توفر هذه الاستثمارات التعرض للبلوكتشين. عندما تسمع كلمة بلوكتشين، فمن المحتمل أن تفكر في البيتكوين. ففي نهاية المطاف، تصدرت هذه العملة المشفرة عناوين الأخبار في عام 2021، حيث ارتفع سعرها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى أكثر من 41,000 دولار قبل أن تتراجع في غضون أيام قليلة. تُعد البلوك تشين، وهي التقنية التي تقف وراء البيتكوين، أكثر أهمية من العملات الرقمية المشفرة.
“كتل” سلسلة الكتل هي أجزاء من البيانات المخزنة معًا. عندما يتم ملء كتلة ما، يتم “ربطها” بكتلة جديدة، مما يؤدي إلى بناء تسلسل زمني للبيانات يجعل المعلومات الموجودة في سلسلة الكتل آمنة للغاية. ويعني ذلك أن هذه السجلات الرقمية مفيدة للغاية للشركات العاملة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والرعاية الصحية وإدارة سلسلة التوريد، وما إلى ذلك.
كيف يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة التي من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة؟ ابدأ بالقراءة عن أفضل ستة أسهم وصناديق متداولة في البورصة يمكن شراؤها في عام 2021.
سكوير (المؤشر: SQ)
حققت شركة Square، شركة المدفوعات عبر الهاتف المحمول التي توفر معالجة معاملات التاجر وتحويل الأموال من نظير إلى نظير عبر تطبيقها Cash، أداءً قويًا في عام 2020. تضمنت أرباح الربع الثالث زيادة بنسبة 140% في صافي الدخل وزيادة بنسبة 59% في إجمالي الهامش على أساس سنوي.
قد يكون أهم ما يميز تقرير الأرباح هو البيتكوين. بدأت Square في السماح للعملاء بتبادل البيتكوين في عام 2018، ويبدو أن الاستثمار يؤتي ثماره. ففي الربع الثالث، حقق التطبيق النقدي 1.63 مليار دولار من عائدات البيتكوين، أي أكثر بـ11 مرة من الربع الثالث من عام 2019.
علاوة على ذلك، اشترت Square ما قيمته 50 مليون دولار من عملات البيتكوين في أكتوبر 2020، وهو استثمار يمثل حوالي 1% من أصول الشركة. من الواضح أن Square تؤمن بمستقبل تكنولوجيا البلوكتشين، وقد بدأت في جني ثمار استثماراتها المبكرة في العملات الرقمية.
فيزا (V)
لقد كانت شركات بطاقات الائتمان سريعة في إدراك إمكانات تقنية البلوك تشين في قطاع التكنولوجيا المالية، ولكن شركة Visa كانت من أوائل الشركات التي عملت في هذا المجال. فقد قامت الشركة بالاستثمار في البلوك تشين منذ عام 2016، عندما أدت شراكة Visa مع شركة البنية التحتية للبلوك تشين إلى ظهور Visa B2B Connect – وهي طريقة للشركات لإجراء مدفوعات آمنة بين الشركات باستخدام البلوك تشين.
ربما كان التطبيق الأكثر إثارة للاهتمام لاستثمارات Visa في البلوك تشين هو ربط حسابات الائتمان والخصم بمحافظ العملات الرقمية مثل Coinbase. فمن خلال السماح لعملاء Visa بتحويل العملات الرقمية إلى نقد، أو استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع مقابل المكافآت، تساعد Visa في إضفاء الشرعية على هذه التكنولوجيا – والحصول على جزء من هذه العملية.
فمع وجود أكثر من 25 محفظة عملات رقمية متصلة بخدمات Visa، أصبحت الشركة سريعًا واحدة من أكبر اللاعبين في صناعة البلوكتشين المتنامية.
كنعان (CAN)
يُعد بيع المعاول والمجارف أثناء الاندفاع نحو الذهب طريقة مجربة ومختبرة لكسب المال. ومع جنون العملات الرقمية، كانت شركة كنعان سعيدة ببيع الأدوات التي يحتاجها عشاق العملات الرقمية. يتطلب تعدين العملات المشفرة قوة حوسبة كبيرة لحل الألغاز الرياضية المعقدة التي تُبنى منها كتل البلوك تشين، وتقوم شركة كنعان التي تتخذ من الصين مقراً لها ببناء منصات التعدين التي يحتاجها المستخدمون للمضي قدماً في اللعبة.
وقد أدت قوة الحوسبة المتزايدة باستمرار اللازمة لتعدين البيتكوين بشكل أسرع من المنافسين إلى تعزيز نمو شركة كنعان في السنوات الأخيرة، ولكن الجائحة قد أثرت على المبيعات، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الثالث.
مع وصول سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، هناك الكثير من الاهتمام بمنتجات كنعان، ويمكن للشركة أن تتطلع إلى تحقيق ربع رابع قوي. ترتفع ثروات كنعان وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض العملة الرقمية، وبالنظر إلى التقلبات الأخيرة في سعر البيتكوين، فإن هذا الاستثمار ليس لضعاف القلوب.
آي بي إم (IBM)
في حين ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى على مدار العام الماضي، يبدو أن شركة IBM قد تخلفت عن الركب. فقد ظلت الأسهم ثابتة إلى حد كبير على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث تكافح شركة IBM لإيجاد طريق للمضي قدمًا، ولكن أحد الاتجاهات التي يمكن أن تتجه إليها الشركة يكمن في مستقبل تكنولوجيا البلوكتشين.
أنشأت الشركة شركة IBM Blockchain في عام 2017 بهدف تطوير مجموعة خدمات البلوك تشين الخاصة بها. واليوم، لديها أكثر من 500 مشروع بلوك تشين قيد الإعداد. وتشمل هذه المشاريع مشروع Food Trust، وهو وسيلة لشركات مثل Walmart (WMT) لتتبع سلسلة توريد المواد الغذائية الخاصة بها، وWorld Wire، وهي شبكة مدفوعات رقمية عالمية. تهتم شركة IBM اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا وتراهن على أنها يمكن أن تجد زاوية مربحة، مما يجعل السهم واحدًا من الأسهم القيادية القليلة في قطاع البلوكتشين.
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
الفكرة الكامنة وراء سلسلة الكتل سليمة، وقبولها المتزايد من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم يعني أن التكنولوجيا لها مستقبل. من الحكمة دائمًا التحوط من رهاناتك. تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في الاستثمار في صندوق يركز على البلوكتشين، مثل صندوق Siren Nasdaq NexGen Economy ETF، والذي يتضمن شركات من مجموعة من القطاعات التي تبحث في تكنولوجيا البلوكتشين وتطورها وتدعمها. يضم الصندوق حاليًا حوالي 70 شركة قابضة، بدءًا من الشركات الكبرى مثل Baidu (BIDU) وJPMorgan Chase & CO.
(JPM) إلى الشركات الأصغر مثل Galaxy Digital Holdings، مما يمنح المستثمرين سلة كبيرة من الأسهم لتوفير وسادة ضد التحول المفاجئ في الرأي العام ضد تكنولوجيا البلوكتشين. وقد ارتفع الصندوق بأكثر من 55% خلال العام الماضي، ومع بدء المزيد من الشركات في استخدام البلوكتشين، سيرتفع سهم Siren Nasdaq NexGen Economy.
صندوق Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
بالنسبة للمستثمرين الذين لا يستطيعون اختيار سهم واحد فقط من أسهم البلوكتشين، فإن صندوق Amplify Transformational Data Sharing ETF قد غطى لك. يركز الصندوق تركيزًا ضيقًا على الشركات المنضوية تحت مظلته: يتم استثمار 80% من صافي أصول صندوق المؤشرات المتداولة في الشركات التي تعمل بنشاط على تطوير واستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل.
وبالنظر إلى أن هذه التكنولوجيا ليست مستخدمة عالميًا تمامًا، فلا يوجد العديد من الأسماء المألوفة في أكبر 10 شركات قابضة في صندوق المؤشرات المتداولة هذا. بدلاً من ذلك، ستجد شركات مثل Microstrategy (MSTR) وMathon Patent Group (MARA).
يحصل المستثمرون على جزء من 55 شركة مختلفة تركز على البلوكتشين، وهي استراتيجية حققت عائدًا بنسبة 102% العام الماضي. يعتقد الكثير من الناس أن الاستثمار في البلوكتشين قد يكون محفوفًا بالمخاطر – وبصراحة، قد يكونون على حق. ولهذا السبب يتيح لك صندوق المؤشرات المتداولة مثل BLOK تنويع استثماراتك في هذه التكنولوجيا الثورية.
