Coinbase, platforma wymiany kryptowalut, ogłosiła, że pozyskuje 1 miliard dolarów za pomocą obligacji zamiennych w celu zmniejszenia zadłużenia i sfinansowania ogólnych wydatków korporacyjnych. Obligacje zamienne to instrument dłużny, który z czasem może zostać zamieniony na akcje, podobnie jak akcje zwykłe.
Zebranie 1 miliarda dolarów
Coinbase poinformował, że zaoferuje uprzywilejowane obligacje zamienne uprawnionym nabywcom instytucjonalnym i że muszą one zostać wykupione do 1 kwietnia 2030 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, zredukowane lub zamienione. Obligacje byłyby uprzywilejowane w stosunku do puli, co oznacza, że ich posiadacze mieliby pierwszeństwo w przypadku upadłości lub likwidacji.
Warunki spłaty
Obligacje zamienne Coinbase naliczają odsetki co pół roku i mogą zostać zamienione na gotówkę, akcje Coinbase lub kombinację obu. Firma poinformowała również, że planuje wykorzystać wpływy z wykupu własnych uprzywilejowanych obligacji zamiennych z terminem zapadalności w 2026, 2028 i 2031 roku. Oprocentowanie obligacji wynosi odpowiednio 0,50%, 3,375% i 3,625%.
Coinbase ogłosiło również ofertę 800 milionów dolarów w dodatkowych obligacjach zamiennych, z których wpływy zostaną wykorzystane do zakupu większej ilości bitcoinów do swojej rezerwy.
Podsumowanie – Coinbase pozyskuje 1 mld USD z obligacji zamiennych na akcje
Coinbase ogłosił, że pozyskuje 1 miliard dolarów za pośrednictwem obligacji zamiennych w celu zmniejszenia zadłużenia i sfinansowania ogólnych wydatków korporacyjnych. Obligacje zamienne są instrumentem dłużnym, który można z czasem zamienić na akcje, a Coinbase powiedział, że planuje wykorzystać wpływy na spłatę własnych uprzywilejowanych obligacji zamiennych z terminem zapadalności w 2026, 2028 i 2031 roku.
