Core Scientific, jedna z wiodących firm wydobywczych bitcoinów w USA, niedawno ogłosiła ofertę obligacji zamiennych o wartości $ 400 milionów. Decyzja ta natychmiast miała negatywny wpływ na cenę akcji CORZ, która spadła o prawie 10% w stosunku do Nasdaq z $ 9,40 do $ 8,46 na akcję. Ta oferta, początkowo planowana na $ 350 milionów, ma na celu wzmocnienie pozycji finansowej Core Scientific i wykorzystanie nowych możliwości rozwoju. Wydaje się jednak, że inwestorzy byli ostrożni w związku z tymi wiadomościami, co spowodowało znaczny spadek ceny akcji.
Szczegóły oferty obligacji zamiennych
Oferta obligacji zamiennych dla seniorów Core Scientific $ 400 milionów zostanie przeprowadzona jako oferta prywatna. Obligacje będą miały termin zapadalności 2029 i będą oprocentowane w wysokości 3%, płatne co pół roku. Początkowa cena konwersji wynosi około $ 11 na akcję, co stanowi premię w wysokości 30% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji CORZ.
Core Scientific planuje wykorzystać wpływy netto z tej oferty, szacowane na około $ 386,6 mln, na spłatę istniejących pożyczek, odkup niespłaconych zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych oraz na ogólne cele korporacyjne. Ta decyzja jest częścią strategii mającej na celu wzmocnienie struktury finansowej firmy i wykorzystanie nowych możliwości rozwoju, szczególnie w dziedzinie sztucznej inteligencji, w której Core Scientific niedawno się zdywersyfikował. Pomimo intencji Core Scientific inwestorzy zareagowali negatywnie na ogłoszenie, co doprowadziło do prawie 10% spadku ceny akcji CORZ.
