Der Risikokapitalgeber Tim Draper ist für den Erfolg vieler seiner Investitionen bekannt. Tatsächlich hat ihn sein visionärer Geist dazu veranlasst, in einige der Projekte zu investieren, die zu den innovativsten Durchbrüchen unserer Zeit geführt haben: Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter und Coinbase sind nur einige Beispiele.
Der berühmte Unternehmer aus dem Silicon Valley verfügt über ein Portfolio bestehend aus mehreren Dutzend Einhörnern sowie einer Handvoll verschiedener digitaler Währungen. Zu den berühmten Startups, in die er sein Kapital investiert hat, gehören Baidu, Skype, SpaceX sowie einige Kryptowährungsunternehmen wie Ledger und Robinhood.
Aber er hatte nicht immer Erfolg. Draper war auch einer der ersten Investoren von Theranos, einem Bluttestunternehmen, das hohe Erwartungen in der Branche weckte, aber letztendlich in einem kläglichen Scheitern endete; Zwar tendierte der Risikokapitalgeber schon damals immer zu den auffälligsten Projekten.
Als langjähriger Befürworter von Bitcoin ist Draper in der Digitalwährungs-Community auch für seinen Reichtum an Kryptowährungen bekannt. Im Jahr 2014 erwarb er insgesamt 30.000 Bitcoins, die Teil der nach der Schließung des illegalen Marktes Silk Road beschlagnahmten Gelder waren; ein Vermögen, das er immer noch besitzt und das derzeit auf etwa 1,7 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
Die 5 Anlageregeln von Draper
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Milliardär ein oder zwei Dinge über das Investieren versteht, und im Allgemeinen hat Draper keine Scheu gehabt, die Lektionen zu teilen, die er aus seiner umfangreichen Erfahrung im Investieren gelernt hat. In einem aktuellen Interview mit dem Magazin Cointelegraph skizzierte er einige der Regeln, die er beim Investieren berücksichtigt. Auch letztes Jahr teilte der Unternehmer einige dieser Tipps mit Zain Jaffer in einem Interview für seinen YouTube-Kanal.
Im Folgenden fasst DiarioBitcoin einige der wichtigsten Ratschläge zusammen, die Draper in diesen beiden Interviews gegeben hat. Anzumerken ist, dass sich der Risikokapitalgeber im Allgemeinen – insbesondere für das Interview 2020 – hauptsächlich auf Investitionen in Startups bezog; Wir glauben jedoch, dass diese Erkenntnisse bei der Investition in jedes Projekt, einschließlich Krypto, berücksichtigt werden können.
Kennen Sie das Unternehmen oder Projekt gut
Eine der wichtigsten Regeln von Draper für die Investition in ein Projekt oder Startup mag offensichtlich erscheinen, bleibt aber manchmal unbemerkt: Es ist wichtig, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, indem Sie ein Projekt eingehend studieren, bevor Sie Geld darin investieren. Darüber hinaus ist es während dieser Analysephase wichtig zu überprüfen, ob das Projekt bestimmte Standards erfüllt.
Bei seinem jüngsten Treffen mit dem Magazin erwähnte der Milliardär einige Merkmale, die er bei der Bewertung gerne im Auge behält. Zunächst sagte er, dass Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens sei, und zwar nicht nur dafür, dass es seinen Nutzern Vertrauen gebe, sondern auch dafür, dass seine Führungskräfte ihm vertrauen.
In diesem Sinne sagte er, dass es zum Wissen über ein Projekt auch gehört, zu wissen, wer dahinter steckt. Er betonte, dass es von entscheidender Bedeutung sei, dass die Mitglieder gute Beziehungen untereinander pflegen. Laut Draper sollte nur eine Person für wichtige Entscheidungen verantwortlich sein und es sollte keine Rivalität zwischen Mitgründern geben, da dies ein entscheidender Risikofaktor für ein Unternehmen sein kann.
Er machte auch auf das regulatorische Szenario oder die Richtlinien aufmerksam, die den Projekt- oder Startup-Markt regeln. Er betonte, dass der Erfolg in hohem Maße von der Fähigkeit der Unternehmen abhängt, frei und ohne Einschränkungen oder übermäßige Regulierungen zu agieren.
Investieren Sie nicht zu schnell zu viel Geld
Wenn es darum geht, in ein Startup zu investieren, gab Draper gegenüber Jaffer zu, dass einer der häufigsten Fehler, den er gesehen hat, darin besteht, dass Investoren zu früh zu viel Kapital investieren. In diesem Zusammenhang sagte er, es sei am besten, langsam vorzugehen, da ein neues Projekt wahrscheinlich mehrere zusätzliche Kapitalspritzen erfordern werde, insbesondere wenn es erfolgreich sein soll.
„Es ist besser, eine lange Startbahn aufzubauen, wenn es um die Suche nach Finanzmitteln geht, als die Hälfte davon auszuschöpfen“, sagte er dem Magazin. Der Risikokapitalgeber erkannte, dass ein Unternehmer bis zur Präsentation Nummer 25 bereits eine klare Vorstellung von seinem Unternehmen, der Konkurrenz und dem Markt hat. Letztendlich sagt er, dass er diesen 25. Start lieber sehen würde als den ersten.
Andererseits erinnerte er an eine der wichtigsten Anlageregeln: Man darf nicht alles auf eine Karte setzen. Mit anderen Worten: diversifizieren. Er sagte Herrn Jaffer, dass die Frage, wie viel in jedes Projekt investiert werden soll, von der verfolgten Anlagestrategie abhängt, er aber letztendlich immer ein vielseitiges und abwechslungsreiches Portfolio bevorzuge. Dies sei die „Disziplin“ des guten Investors, sagte er.
Denken Sie langfristig, mit einem Horizont von 5 bis 10 Jahren
In einer schnelllebigen Welt, in der sich die Technologie immer schneller weiterentwickelt, verlieren viele weniger erfahrene Anleger möglicherweise den Blick auf die Langfristigkeit. Diese Situation ist auf dem Markt für digitale Währungen üblich, wo viele Händler auf die manchmal verrücktesten Projekte wetten, in der Hoffnung, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Allerdings kann auch die Gegenseite unrentabel sein, da die Gefahr besteht, das konkrete Ergebnis aus den Augen zu verlieren.
Auf die Frage von Jaffer nach dem Zeithorizont, den ein Investor berücksichtigen sollte, erzählte Draper die Geschichte einer Investition und warnte davor, dass es mindestens 15 Jahre dauern würde, bis sie zu etwas Greifbarem führt. „Was ich nicht tun würde, ist, zu viel nachzudenken … Ich denke, Sie sollten anfangen, in Schritten von 5 bis 10 Jahren nachzudenken.“
Um in dieser Zeit einen kühlen Kopf zu bewahren und sich auf das Spiel zu konzentrieren, riet der Unternehmer den Anlegern außerdem, sich auf eine Mission und nicht auf Geld zu konzentrieren. Draper ist der Ansicht, dass Anleger es vermeiden sollten, sich auf die erwartete Gewinnhöhe zu konzentrieren, insbesondere wenn sie in ein Projekt im Frühstadium investieren.
Er sagt, er denke lieber darüber nach, wie das Unternehmen, in das er investiert, die Welt verändern kann. „Ich liebe die Welt, wie sie dank dieser Mission sein wird“, sagte er beispielhaft. Dies ist sicherlich eine Regel, die er selbst respektieren konnte (siehe seine Bitcoins).
Seltenheit ist ein guter Indikator, aber seien Sie vorsichtig!
Draper sagte dem Magazin, dass Exzentrizität gut für das Geschäft sei und nannte Beispiele für „übergroße“ Start-ups, in die er investiert habe, wie Hotmail und Tesla. Das Argument hinter dieser Regel ist, dass erfolgreiche Projekte oft solche sind, die Innovationen wagen, was sie zumindest auf den ersten Blick manchmal seltsam erscheinen lässt.
Die Gewinner sind oft etwas seltsam. Ihre Ideen bleiben manchmal in der Mitte und oft sage ich ihnen: Was machst du?
Aber auch diese Anlageberatung ist mit Vorsicht zu genießen und stets aus kaufmännischer Sicht zu betrachten. Letztes Jahr sagte Draper zu Jaffer, dass erfolgreiches Investieren manchmal das Ignorieren der natürlichen unternehmerischen Neigung erfordert, insbesondere wenn man bereits erfolgreiche Investitionen getätigt hat. Die Tatsache, dass einige Unternehmer wie wir innovative, visionäre oder sogar exzentrische Ideen haben, bedeutet nicht, dass sie über eine kommerzielle oder gar ausreichende Einstellung verfügen, um ein großes Projekt durchzuführen.
„Du denkst, dass jeder so ist wie du und dass jeder genau das tun kann, was du getan hast. Aber das stimmt nicht wirklich. Du musst dich hinsetzen und dich fragen, ob du denkst, dass diese Person wirklich in der Lage ist, all die Opfer zu bringen, die du gebracht hast, um dorthin zu gelangen, wo du bist, um den Erfolg zu erreichen, den du erreicht hast“, kommentierte er.
Angst als Anreiz nutzen
Bei verschiedenen Gelegenheiten hat Draper hervorgehoben, welche Rolle Emotionen beim Investieren spielen können, und eine davon, die er für wertvoll hält, ist Angst. Nach jahrelanger Erfahrung hat der Unternehmer herausgefunden, dass Angst ein entscheidender Treiber für Innovationen sein kann. In einem Interview mit Jaffer gab er ein Beispiel dafür, wie Angst vor einem Szenario zu innovativen Lösungen führen kann.
Ich schaue es mir an und sage: „Klimawandel? Das ist großartig. Mal sehen, ob wir einen Unternehmer dazu bringen können, ein Geschäftsmodell zu entdecken, das uns helfen kann, das Problem des Klimawandels zu lösen.“
„Ein weiterer Unterschied liegt in meiner Perspektive. Andere Investoren fragen, was schiefgehen kann. Ich frage: Was ist, wenn es funktioniert, was, wenn es funktioniert und der Menschheit und der Gesellschaft etwas wirklich Außergewöhnliches passiert? Wäre es dann einen Versuch wert“, sagte er dem Magazin und fügte hinzu, dass ihm bei der Bewertung eines Projekts auch Emotionen wie Leidenschaft wichtig seien.
Allerdings verliert er nicht aus den Augen, dass er, um ein erfolgreicher Risikokapitalgeber zu werden, auch gelernt hat, mit anderen Arten von Ängsten umzugehen, zum Beispiel mit der Angst, die entstehen kann, wenn man darüber schimpft, ob man ein Projekt aufgeben soll, wenn es nicht funktioniert. Er sagt, ein guter Investor müsse bereit sein, sich geschlagen zu geben, wenn die Dinge nicht klappen, auch wenn dies Angst hervorrufen oder sogar die Begeisterung dämpfen könnte. Diese Lektion ist Teil einer größeren Lektion: Veränderungen akzeptieren.
Ein visionärer Bitcoin-Befürworter
Bei seinem jüngsten Treffen mit dem Magazine bekräftigte Draper seinen Glauben an Bitcoin. „Ich war immer optimistisch, was Bitcoin angeht, für mich steht es für Freiheit, grenzüberschreitende Freiheit. Mir gefällt auch das Element des Vertrauens – Freiheit und Vertrauen sind eine tolle Kombination“, sagte er dem Portal.
Er begrüßte auch die Entscheidung El Salvadors, die Flaggschiff-Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, was er in der Vergangenheit vorhergesagt hatte. Im Jahr 2020 sagte er, er würde dasselbe tun, wenn er mindestens einen Tag lang Präsident der Vereinigten Staaten wäre. Er forderte auch den ehemaligen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri (während er noch im Amt war) auf, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in diesem Land vorzuschreiben. Diesmal gab Draper zu, dass ihn die Nachricht über die weltweite Einführung von Bitcoin ermutigte.
Generell zeigte er sich begeistert von allen Entwicklungen, die durch das Aufkommen von Bitcoin und der zugrunde liegenden Technologie ausgelöst wurden. Er erwähnte, dass unter anderem Blockchain, Smart Contracts, Second-Layer-Lösungen und nicht fungible Token (NFTs) allesamt „großartige Innovationen“ seien. Er gab jedoch zu, dass seine große Leidenschaft Bitcoin ist und immer bleiben wird, „weil es völlig dezentralisiert ist“.
Der Visionär, der zuvor vorhergesagt hatte, dass der größte digitale Vermögenswert bis 2022 einen Preis von 250.000 US-Dollar erreichen könnte, teilte seine Vision einer Welt ohne Grenzen. Er sagte dem Magazin, dass er glaubt, dass Nationalismus und Grenzen in etwa fünf Jahren der Vergangenheit angehören werden, in einer Welt, in der jeder die Regierung wählen kann, der er angehören möchte. Angesichts dieses Szenarios prognostiziert er, dass Bitcoin die Währung der neuen dezentralen Welt sein wird, und er hat nicht vor, seine Bitcoins in Fiat-Bargeld umzutauschen.
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