Karman Space & Defense, producent zintegrowanych systemów dla programów kosmicznych i obronnych, pomyślnie zakończył pierwszą ofertę publiczną (IPO), pozyskując imponującą kwotę 506 milionów dolarów. Transakcja została zamknięta przy cenie za akcję wyższej od pierwotnie oczekiwanej, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów sektorem lotnictwa i kosmonautyki, a w szczególności spółką Karman.
Szczegóły IPO: zaskakujący sukces
Karman Space & Defense wprowadził na rynek 21,1 mln akcji po cenie 24 USD za akcję. Cena jest wyższa od początkowego przedziału 18–20 dolarów, co wyceniało firmę na około 2,5 miliarda dolarów. Transakcja przyniosła 506 milionów dolarów, z czego znaczna część pochodziła od obecnych akcjonariuszy. Citigroup i Evercore ISI pełniły funkcję głównych organizatorów oferty.
Duży popyt na pierwszą ofertę publiczną spółki Karman Space & Defense odzwierciedla zaufanie inwestorów do potencjału wzrostu spółki i całego sektora lotniczo-kosmicznego. Karman specjalizuje się w projektowaniu, testowaniu, produkcji i sprzedaży kluczowych systemów dla programów rakietowych i obronnych oraz programów kosmicznych. Systemy te obejmują rozwiązania w zakresie ochrony ładunku i jego rozmieszczania, aerodynamiczne systemy pośrednie oraz układy napędowe.
Kluczowe czynniki sukcesu Karmana
Sukces pierwszej oferty publicznej spółki Karman Space & Defense można przypisać kilku kluczowym czynnikom. Po pierwsze, firma działa na rozwijającym się rynku, napędzanym rosnącymi inwestycjami w programy kosmiczne i obronne. Firma Karman świadczy usługi wiodącym podmiotom z branży lotniczej, takim jak Northrop Grumman i Lockheed Martin, a jej usługi wykraczają poza Kalifornię, obejmując również lokalizacje w Alabamie, stanie Waszyngton i Waszyngtonie.
Po drugie, Karman ma zdywersyfikowaną bazę klientów i dywersyfikację platformy, co ogranicza ryzyko związane z zależnością od jednego klienta lub regionu. Karman bierze udział w różnych programach i platformach, co pozwala jej na wykorzystanie licznych możliwości rozwoju w różnych segmentach przemysłu lotniczo-kosmicznego i obronnego. Po trzecie, wyniki finansowe firmy Karman są imponujące. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2023 r. firma Karman Space odnotowała dochód netto w wysokości 11 mln USD przy przychodach w wysokości 254 mln USD, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 342 182 USD przy przychodach w wysokości 203,7 mln USD rok wcześniej.
