Венчурный капиталист Тим Дрейпер известен успехом многих своих инвестиций. Фактически, его дальновидный дух побудил его инвестировать в некоторые проекты, которые привели к самым инновационным прорывам нашего времени: Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter и Coinbase — вот лишь несколько примеров.
В портфеле известного предпринимателя из Кремниевой долины несколько десятков единорогов, а также несколько различных цифровых валют. Среди известных стартапов, в которые он вложил свой капитал, — Baidu, Skype, SpaceX, а также некоторые криптовалютные компании, такие как Ledger и Robinhood.
Но он не всегда был успешным. Дрейпер также был одним из первых инвесторов Theranos, компании по анализу крови, которая вызвала большие ожидания в отрасли, но в конечном итоге закончилась печальным провалом; даже в то время венчурный капиталист всегда склонялся к самым ярким проектам.
Давний сторонник биткойнов, Дрейпер также известен в сообществе цифровых валют своим богатством в криптовалютах. В 2014 году он приобрел в общей сложности 30 000 биткойнов, которые были частью средств, арестованных после закрытия незаконного рынка Silk Road; состояние, которое он до сих пор держит и в настоящее время оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов США.
5 правил инвестирования Дрейпера
Нет сомнений в том, что миллиардер кое-что знает об инвестировании, и в целом Дрейпер не стесняется делиться уроками, которые ему преподал его обширный инвестиционный опыт. В недавнем интервью журналу Cointelegraph он изложил некоторые правила, которые он принимает во внимание при инвестировании. Также в прошлом году предприниматель поделился некоторыми из этих советов с Зейном Джаффером в интервью для его канала YouTube.
Ниже DiarioBitcoin объединяет некоторые ключевые советы, которые Дрейпер дал во время этих двух интервью. Следует отметить, что в целом венчурный капиталист в основном говорил об инвестировании в стартапы, особенно в интервью 2020 года; Однако мы считаем, что эти уроки можно принять во внимание при инвестировании в любой проект, включая криптовалюту.
Хорошо знать компанию или проект
Одно из главных правил Дрейпера по инвестированию в проект или стартап может показаться очевидным, но иногда остается незамеченным: важно проявить должную осмотрительность, глубоко изучив проект, прежде чем вкладывать в него деньги. Кроме того, в течение этого периода анализа важно убедиться, что проект соответствует определенным стандартам.
Во время недавней встречи с журналом миллиардер упомянул несколько характеристик, которые он хотел бы иметь в виду при оценке. Прежде всего, он сказал, что доверие является ключом к успеху компании: оно не только дает уверенность своим пользователям, но и то, что ей доверяют ее руководители.
В том же духе он сказал, что часть знаний о проекте — это также знание того, кто за ним стоит. Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы члены поддерживали хорошие отношения друг с другом. По мнению Дрейпера, за принятие важных решений должен отвечать только один человек, и между соучредителями не должно быть соперничества, поскольку это может стать решающим фактором риска для компании.
Он также обратил внимание на нормативный сценарий или политику, регулирующую рынок проектов или стартапов. Он подчеркнул, что успех во многом зависит от способности бизнеса работать свободно, без ограничений и чрезмерного регулирования.
Не вкладывайте слишком много денег слишком быстро
Когда дело доходит до инвестирования в стартап, Дрейпер признался Джафферу, что одна из самых распространенных ошибок, с которыми он сталкивался, — это то, что инвесторы слишком рано вкладывают слишком много капитала. В этом отношении он сказал, что лучше действовать медленно, поскольку новый проект, вероятно, потребует нескольких дополнительных вливаний капитала, особенно если он рассчитан на успех.
«Лучше построить длинную взлетно-посадочную полосу, когда дело доходит до поиска финансирования, чем исчерпать половину», — сказал он журналу. Венчурный капиталист признал, что к тому моменту, когда предприниматель попадает на презентацию номер 25, он уже имеет четкое представление о своем бизнесе, конкуренции и рынке. В конечном итоге он говорит, что предпочел бы увидеть этот 25-й запуск, чем первый.
С другой стороны, он напомнил одно из главных правил инвестирования: не кладите все яйца в одну корзину. Другими словами: диверсифицируйте. Он рассказал г-ну Джафферу, что вопрос о том, сколько инвестировать в каждый проект, зависит от применяемой инвестиционной стратегии, но в конечном итоге он всегда предпочитает иметь универсальный и разнообразный портфель. По его словам, это «дисциплина» хорошего инвестора.
Думайте в долгосрочной перспективе, с горизонтом от 5 до 10 лет.
Погруженные в быстро меняющийся мир, который развивается все быстрее и быстрее в технологическом отношении, многие менее опытные инвесторы могут упустить из виду долгосрочную игру. Такая ситуация распространена на рынке цифровых валют, где многие трейдеры делают ставки на порой самые безумные проекты в надежде получить быструю прибыль. Однако и противоположная сторона может оказаться невыгодной, так как есть риск упустить из виду конкретный результат.
Отвечая на вопрос Джаффера о временном горизонте, который должен учитывать инвестор, Дрейпер рассказал историю и предостерег от инвестиций, которые потребуют как минимум 15 лет, чтобы привести к чему-либо осязаемому. «Чего я бы не стал делать, так это думать слишком много… Я думаю, вам следует начать думать с интервалом в 5–10 лет».
Чтобы в это время сохранять хладнокровие и сосредоточиться на игре, предприниматель также посоветовал инвесторам сосредоточиться на миссии, а не на деньгах. Дрейпер считает, что инвесторам следует избегать сосредоточения внимания на размере прибыли, которую они ожидают получить, особенно если они инвестируют в проект на ранней стадии.
Он говорит, что предпочитает думать о том, как компания, в которую он инвестирует, может изменить мир. «Я люблю мир таким, каким он станет благодаря этой миссии», — сказал он в качестве примера. Это, безусловно, правило, которое он сам смог соблюдать (посмотрите на его биткойны).
Редкость — хороший показатель, но будьте осторожны!
Дрейпер рассказал журналу, что эксцентричность полезна для бизнеса, и привел примеры «негабаритных» стартапов, в которые он инвестировал, таких как Hotmail и Tesla. Аргумент, лежащий в основе этого правила, заключается в том, что успешными проектами часто являются те, которые осмеливаются внедрять инновации, что иногда может показаться странным, по крайней мере, на первый взгляд.
Победители часто ведут себя немного странно. Их идеи иногда остаются посередине, и часто я им говорю: что вы делаете?
Но к этому инвестиционному совету следует относиться с осторожностью, всегда придерживаясь коммерческой точки зрения. В прошлом году Дрейпер сказал Джафферу, что успешное инвестирование иногда требует игнорирования естественной предпринимательской предвзятости, особенно если вы уже сделали успешные инвестиции. Тот факт, что у некоторых предпринимателей, как и у нас, есть новаторские, дальновидные или даже эксцентричные идеи, не означает, что они обладают коммерческим или даже достаточным подходом для реализации крупного проекта.
«Вы думаете, что все такие же, как вы, и что каждый может делать то же, что и вы. Но это не совсем так. Вы должны сесть и спросить себя, считаете ли вы, что этот человек действительно способен пойти на все жертвы, на которые вы пошли, чтобы достичь того успеха, которого вы достигли», — прокомментировал он.
Использование страха как стимула
Дрейпер неоднократно подчеркивал, какое место могут занимать эмоции в инвестировании, и одна из них, которую он считает ценной, — это страх. Благодаря многолетнему опыту предприниматель обнаружил, что страх может стать решающей движущей силой инноваций. В интервью Джафферу он привел пример того, как страх перед сценарием может привести к инновационным решениям.
Я смотрю на это и говорю: «Изменение климата? Это здорово. Давайте посмотрим, сможем ли мы убедить предпринимателя найти бизнес-модель, которая поможет нам решить проблему изменения климата».
«Еще одно различие заключается в моей точке зрения. Другие инвесторы спрашивают, что может пойти не так. Я спрашиваю: что, если это сработает, что, если это сработает, и с человечеством и обществом произойдет что-то действительно экстраординарное? Тогда стоит ли попробовать», — сказал он журналу, добавив, что такие эмоции, как страсть, также важны для него при оценке проекта.
Однако он не упускает из виду тот факт, что для того, чтобы стать успешным венчурным капиталистом, он также научился бороться с другими видами страха, например: страхом, который может возникнуть из-за разглагольствований о том, стоит ли уходить из проекта, когда он не работает. Он говорит, что хороший инвестор должен быть готов уйти и признать свое поражение, когда что-то не получается, даже если это может вызвать страх или даже ослабить энтузиазм. Этот урок является частью более широкого урока: принятия перемен.
Дальновидный защитник биткойнов
Во время недавней встречи с журналом Дрейпер подтвердил свою веру в биткойн. «Я всегда с оптимизмом смотрел на биткойн, для меня он олицетворяет свободу, трансграничную свободу. Мне также нравится элемент доверия — свобода и доверие — отличное сочетание», — рассказал он порталу.
Он также приветствовал решение Сальвадора принять флагманскую криптовалюту в качестве законного платежного средства, что он и предсказывал в прошлом. В 2020 году он заявил, что сделал бы то же самое, если бы был президентом США хотя бы один день. Он также призвал бывшего президента Аргентины Маурисио Макри (когда он еще находился у власти) объявить биткойн законным платежным средством в этой стране. На этот раз Дрейпер признал, что новости о принятии биткойнов во всем мире воодушевили его.
Вообще говоря, он с энтузиазмом относился ко всем событиям, вызванным появлением биткойна и лежащей в его основе технологии. Он упомянул, что блокчейн, смарт-контракты, решения второго уровня и невзаимозаменяемые токены (NFT), среди прочего, являются «великими инновациями». Однако он признал, что его большой страстью является и всегда будет биткойн, «потому что он полностью децентрализован».
Провидец, ранее предсказавший, что к 2022 году цена крупнейшего цифрового актива может достичь 250 000 долларов, поделился своим видением мира без границ. Он сказал журналу, что, по его мнению, национализм и границы уйдут в прошлое примерно через пять лет в мире, где каждый сможет выбирать правительство, к которому он хочет принадлежать. Учитывая этот сценарий, он предсказывает, что биткойн станет валютой нового децентрализованного мира, и у него нет планов обменивать свои биткойны на бумажные деньги.
Хотите инвестировать? Зарегистрируйтесь без промедления на платформе Bitpanda и получите бонус в размере 10 евро при регистрации.
https://www.bitpanda.com/fr?ref=908558543827693748
