Core Scientific, salah satu perusahaan penambangan Bitcoin terkemuka di AS, baru-baru ini mengumumkan penawaran obligasi konversi senior senilai $400 juta. Keputusan ini langsung berdampak negatif pada harga saham CORZ, yang turun hampir 10% di Nasdaq, dari $9,40 menjadi $8,46 per saham. Penawaran ini, yang awalnya direncanakan sebesar $ 350 juta, dimaksudkan untuk memperkuat posisi keuangan Core Scientific dan meraih peluang pertumbuhan baru. Namun, para investor tampaknya menyambut berita ini dengan hati-hati, yang mengakibatkan penurunan harga saham secara signifikan.
Rincian penawaran obligasi konversi
Penawaran obligasi konversi senior Core Scientific senilai $400 juta akan dilakukan secara private placement. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tahun 2029 dan dikenakan bunga sebesar 3% per tahun, yang dibayarkan setiap semester. Harga konversi awal ditetapkan sekitar $11 per saham, mewakili premi 30% dari harga saham penutupan terakhir CORZ.
Core Scientific berencana untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini, yang diperkirakan mencapai sekitar $386,6 juta, untuk melunasi pinjaman yang ada, membeli kembali surat utang yang dijamin dengan jaminan senior, dan untuk tujuan umum perusahaan. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan dan meraih peluang pertumbuhan baru, terutama di bidang kecerdasan buatan yang baru-baru ini didiversifikasi oleh Core Scientific. Terlepas dari niat Core Scientific, para investor bereaksi negatif terhadap pengumuman ini, menyebabkan harga saham CORZ turun hampir 10%.
