Core Scientific, l’une des principales entreprises de minage de Bitcoin aux États-Unis, a récemment annoncé une offre d’obligations convertibles senior d’un montant de 400 millions de dollars. Cette décision a immédiatement eu un impact négatif sur le cours de l’action CORZ, qui a chuté de près de 10% sur le Nasdaq, passant de 9,40 $ à 8,46 $ par action. Cette offre, initialement prévue à 350 millions de dollars, vise à renforcer la position financière de Core Scientific et à saisir de nouvelles opportunités de croissance. Cependant, les investisseurs semblent avoir accueilli cette nouvelle avec prudence, ce qui se traduit par une baisse significative du cours de l’action.
Les détails de l’offre d’obligations convertibles
L’offre d’obligations convertibles senior de Core Scientific, d’un montant de 400 millions de dollars, sera réalisée dans le cadre d’un placement privé. Les obligations auront une échéance de 2029 et porteront un intérêt annuel de 3%, payable semestriellement. Le prix de conversion initial est fixé à environ 11 $ par action, soit une prime de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l’action CORZ.
Core Scientific prévoit d’utiliser les produits nets de cette offre, estimés à environ 386,6 millions de dollars, pour rembourser des prêts existants, racheter des obligations senior garanties en circulation et à des fins générales d’entreprise. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la structure financière de l’entreprise et à saisir de nouvelles opportunités de croissance, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle où Core Scientific s’est récemment diversifiée. Malgré les intentions de Core Scientific, les investisseurs ont réagi négativement à cette annonce, entraînant une baisse de près de 10% du cours de l’action CORZ.
