Algunos de los que entraron primero en el mercado han amasado enormes fortunas, normalmente beneficiándose de distribuciones iniciales y generosas participaciones en sus propias empresas.
¿Quiénes son los grandes tenedores de criptodivisas?
Es probable que muchos de los primeros compradores de bitcoin acabaran siendo las personas más ricas de los mercados de criptodivisas. Muchos de ellos promovieron una estrategia de reajuste para obtener beneficios futuros – «hodling», en la jerga de los defensores de las criptodivisas.
Una cuenta anónima de bitcoin que empezó a comprar los tokens en marzo de 2011 -y nunca ha vendido ninguno- tiene una fortuna de 4.800 millones de dólares, según el sitio de análisis de criptodivisas BitInfoCharts.
Según un reciente estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU., los 1.000 mayores inversores en bitcoins controlan alrededor de 3 millones de bitcoins, o aproximadamente una séptima parte de la oferta potencial total de la criptodivisa. Sólo un pequeño grupo de estos inversores ha revelado su identidad.
Cameron y Tyler Winklevoss, los gemelos más conocidos por perder una batalla legal con Mark Zuckerberg por la idea de la red social Facebook, compraron 120.000 bitcoins en 2012, un botín que a mediados de noviembre tenía un valor de 7.200 millones de dólares.
En una subasta celebrada en 2014, el inversor de capital riesgo Tim Draper se impuso a otros postores para comprar 29.655 bitcoins que los US Marshals habían incautado en el emporio de Silk Road. Los tokens tendrían un valor de 1.800 millones de dólares a precios de hoy. Draper declinó decir en su momento cuánto pagó en la subasta, pero los Marshals estimaron el valor del lote en unos 18 millones de dólares.
Michael Saylor, consejero delegado de la empresa de software MicroStrategy, declaró el año pasado que había comprado 17.732 bitcoins a un precio medio inferior a 10.000 dólares; esa participación valdría 1.100 millones de dólares a precios actuales.
Después de Bitcoin, ¿qué pasa con otras criptomonedas?
Los fundadores de blockchains más recientes, como Ethereum, también han cosechado enormes fortunas. Vitalik Buterin, su creador, recibió 553.000 ethers de una dotación inicial creada por los cofundadores, una participación que valdría 2.300 millones de dólares al precio actual.
Los equipos detrás de varios proyectos de criptodivisas que aspiran a rivalizar con Ethereum han adoptado un enfoque similar, recompensándose a sí mismos con porciones sustanciales de su propio stock de tokens.
Binance Coin, el token asociado a Binance Smart Chain, ha alcanzado una capitalización de mercado de casi 100.000 millones de dólares en cuatro años. El equipo fundador, que incluye a Changpeng Zhao, fundador de la bolsa Binance, ha reclamado el 40% de la oferta total del token.
Solana, una blockchain que ha ganado popularidad como alternativa a Ethereum para aplicaciones financieras descentralizadas, ha vendido a su equipo fundador algo menos del 13% de la oferta total de la criptomoneda a 0,20 dólares por token. A los precios actuales, estos tokens tendrían un valor de 13.500 millones de dólares.
Algunos analistas han cuestionado la equidad de estas asignaciones iniciales de tokens, argumentando que contradicen la naturaleza supuestamente descentralizada de las redes de criptomonedas.
«Estas asignaciones estarían bien si se tratara de empresas: no es una locura ver esta cantidad de propiedad», dice Ryan Watkins, analista de investigación senior de Messari, un servicio de análisis de criptomonedas. «Pero, cuando se construyen sistemas que se supone que son más democráticos, simplemente no es democrático».
¿Quién ha conseguido ganar más dinero invirtiendo en criptodivisas?
Brian Armstrong, cofundador de la bolsa de criptodivisas Coinbase, es el fundador más rico de una empresa pública de servicios de criptodivisas.
Armstrong posee más de 36 millones de acciones de la empresa, que está valorada en más de 12.000 millones de dólares. También vendió acciones por valor de más de 290 millones de dólares el día de cotización directa de Coinbase, una alternativa a una OPV tradicional que no tiene restricciones a la venta de acciones. El cofundador de Armstrong, Fred Ehrsam, posee 3.380 millones de dólares en acciones.
Otros fundadores de start-ups de criptodivisas tienen grandes participaciones en sus empresas que podrían valer miles de millones de dólares sobre el papel. Forbes calculó que Sam Bankman-Fried, fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, valía 22.500 millones de dólares este año, en gran parte gracias a su participación de aproximadamente la mitad en el negocio de 25.000 millones de dólares.
Barry Silbert, fundador y consejero delegado de Digital Currency Group, una empresa de activos digitales, declaró al Financial Times que posee algo menos del 40% de la empresa, que los inversores valoraron recientemente en 10.000 millones de dólares en una venta secundaria privada de acciones. Silbert afirma que no ha vendido ninguna acción de la empresa.
¿Por qué estos tenedores son los mayores en criptodivisas?
Los grandes tenedores de criptodivisas suelen ser reacios a hablar de sus decisiones de compra y venta por miedo a la piratería informática, las autoridades fiscales y otros riesgos.
«Creo que cualquiera que se dedique a las criptodivisas es ciertamente reticente y, en mi caso, reacio a compartir nada», dice Silbert. «Bromeo diciendo que perdí todos mis bitcoins en un accidente de barco», añade, en referencia a un meme entre los inversores de bitcoins sobre una supuesta excusa dada a las autoridades fiscales para perder una cartera de criptodivisas.
Aunque las cadenas de bloques pueden facilitar el seguimiento público de los flujos de criptomonedas, también ocultan la identidad de sus propietarios. Algunas aplicaciones, como Nansen, intentan relacionar las direcciones de las cadenas de bloques con fondos de inversión y otros grandes titulares, pero pueden resultar poco fiables.
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