Certains de ceux qui sont entrés les premiers sur le marché ont amassé d’énormes fortunes, bénéficiant généralement de distributions initiales et de participations généreuses dans leurs propres entreprises.
Qui sont les grands détenteurs de cryptomonnaies ?
Il est probable que plusieurs des premiers acheteurs de bitcoins ont fini par être les personnes les plus riches sur les marchés des crypto-monnaies. Beaucoup d’entre eux ont promu une stratégie de remaniement pour des profits futurs – le « hodling », dans le langage des défenseurs des cryptomonnaies.
Un compte bitcoin anonyme qui a commencé à acheter les jetons en mars 2011 – et n’en a jamais vendu – possède une fortune de 4,8 milliards de dollars, selon le site d’analyse des crypto-monnaies BitInfoCharts.
Selon un document récent du National Bureau of Economic Research des États-Unis, les 1 000 premiers investisseurs en bitcoins contrôlent environ 3 millions de bitcoins, soit à peu près un septième de l’offre potentielle totale de la crypto-monnaie. Seul un petit groupe de ces investisseurs a révélé son identité.
Cameron et Tyler Winklevoss, les jumeaux les plus connus pour avoir perdu une bataille juridique avec Mark Zuckerberg au sujet de l’idée du réseau social derrière Facebook, ont acheté 120 000 bitcoins en 2012, un butin qui, à la mi-novembre, valait 7,2 milliards de dollars.
Lors d’une vente aux enchères en 2014, le spécialiste du capital-risque Tim Draper a battu d’autres soumissionnaires pour acheter 29 655 bitcoins que les US Marshals avaient saisis sur l’emporium Silk Road. Ces jetons vaudraient 1800 millions de dollars aux prix actuels. Draper a refusé de dire à l’époque combien il avait payé aux enchères, mais les Marshals ont estimé la valeur du lot à environ 18 millions de dollars.
Michael Saylor, PDG de la société de logiciels MicroStrategy, a déclaré l’année dernière qu’il avait acheté 17 732 bitcoins à un prix moyen inférieur à 10 000 dollars ; cette participation vaudrait 1,1 milliard de dollars au cours actuel.
Après le Bitcoin, qu’en-est-il des autres cryptomonnaies ?
Les fondateurs de blockchains plus récentes, comme Ethereum, ont également récolté de grosses fortunes. Vitalik Buterin, son créateur, a reçu 553 000 éthers d’une dotation initiale créée par les cofondateurs, une participation qui vaudrait 2,3 milliards de dollars au cours actuel.
Les équipes à l’origine de plusieurs projets de cryptomonnaies visant à rivaliser avec Ethereum ont adopté une approche similaire, en se récompensant avec des portions substantielles de leur propre stock de jetons.
Binance Coin, le jeton associé à Binance Smart Chain, a atteint une capitalisation boursière de près de 100 milliards de dollars en quatre ans. L’équipe fondatrice, qui comprend Changpeng Zhao, le fondateur de la bourse Binance, a revendiqué 40% de l’offre totale du jeton.
Solana, une blockchain qui a gagné en popularité en tant qu’alternative à Ethereum pour les applications financières décentralisées, a vendu à son équipe fondatrice un peu moins de 13 % de l’offre totale de la crypto à 0,20 $ par jeton. Aux prix actuels, ces jetons vaudraient 13,5 milliards de dollars.
Certains analystes ont mis en doute l’équité de ces allocations initiales de jetons, arguant qu’elles contredisent la nature supposée décentralisée des réseaux de crypto-monnaies.
« Ces allocations seraient correctes si vous aviez affaire à des entreprises – il n’est pas fou de voir ce montant de propriété », déclare Ryan Watkins, analyste de recherche principal chez Messari, un service d’analyse des crypto-monnaies. « Mais, lorsque vous construisez des systèmes qui sont censés être plus démocratiques, ce n’est tout simplement pas démocratique. »
Qui a réussi à gagner plus d’argents en investissant dans le cryptomonnaie ?
Brian Armstrong, cofondateur de la bourse de cryptomonnaies Coinbase, est le plus riche fondateur d’une société publique de services de crypto-monnaies.
Armstrong possède plus de 36 millions d’actions de la société, dont la valeur dépasse les 12 milliards de dollars. Il a également vendu pour plus de 290 millions de dollars d’actions le jour de la cotation directe de Coinbase, une alternative à une introduction en bourse traditionnelle qui ne comporte aucune restriction sur la vente d’actions. Le cofondateur d’Armstrong, Fred Ehrsam, possède 3,38 milliards de dollars d’actions.
D’autres fondateurs de start-up de cryptomonnaies ont des participations importantes dans leurs entreprises qui pourraient valoir des milliards de dollars sur le papier. Forbes a estimé que Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de crypto-monnaies FTX, valait 22,5 milliards de dollars cette année, en grande partie grâce à sa participation d’environ la moitié dans cette entreprise de 25 milliards de dollars.
Barry Silbert, fondateur et directeur général de Digital Currency Group, une société d’actifs numériques, a déclaré au Financial Times qu’il possédait un peu moins de 40 % de la société, que les investisseurs ont récemment évaluée à 10 milliards de dollars lors d’une vente secondaire privée d’actions. Silbert dit qu’il n’a pas vendu d’actions de la société.
Pourquoi ces détenteurs sont les plus importants en cryptomonnaies ?
Les grands détenteurs de cryptomonnaies sont souvent réticents à parler de leurs décisions d’achat et de vente par peur du piratage, des autorités fiscales et d’autres risques.
« Je pense que toute personne impliquée dans les cryptomonnaies est certainement réticente et, dans mon cas, peu disposée à partager quoi que ce soit« , déclare Silbert. « Je plaisante en disant que j’ai perdu tous mes bitcoins dans un accident de bateau« , ajoute-t-il, en référence à un mème parmi les investisseurs en bitcoins sur une prétendue excuse donnée aux autorités fiscales pour avoir perdu un portefeuille de cryptomonnaies.
Si les blockchains peuvent faciliter le suivi public des flux de crypto-monnaies, elles dissimulent également l’identité de leurs propriétaires. Certaines applications, comme Nansen, tentent de faire correspondre les adresses de la blockchain à des fonds d’investissement et autres gros détenteurs, mais elles peuvent être peu fiables.
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