Nachdem das Safemoon-Projekt 2021 für großes Aufsehen gesorgt hatte, verstummte es 2022 im Radio. Diese Ambivalenz, die teilweise auf den Aufstieg und dann den Fall des Kryptowährungsmarktes zurückzuführen ist, hat Safemoon zu einem äußerst umstrittenen Projekt gemacht. So sehr, dass sich innerhalb der Krypto-Community zwei Lager gebildet haben. Auf der einen Seite diejenigen, die das Projekt noch für tragfähig halten, und auf der anderen Seite diejenigen, die es nur für ein hochspekulatives Anlagegut halten. Der Zweck dieses Artikels besteht darin, etwas Licht in die Situation zu bringen.
Über Safemoon
Safemoon ist ein dezentrales Finanzprojekt (DeFi), das im März 2021 von John Karony ins Leben gerufen wurde. Ziel des Projekts ist es, die in DeFi vorhandenen Liquiditätsprobleme zu lösen. Aber warum der Name Safemoon? Safemoon bezieht sich auf einen in der Krypto-Community bekannten Ausdruck. Er kommt vom englischen Ausdruck „to the moon“. Dies bedeutet, dass eine Kryptowährung so stark ansteigen wird, dass sie den Mond erreicht. Mit der Wahl dieses Namens zeigt Safe Moon sein Vertrauen in die zukünftige Leistung seines Tokens.
Was ist DeFi?
Für diejenigen, die es nicht wissen: Das Wort „DeFi“ bezieht sich auf ein Konzept, das Finanzdienstleistungen beschreibt, die auf einem dezentralen Netzwerk (mit anderen Worten einer Blockchain) basieren. DeFi stellt somit eine Reihe dezentraler Anwendungen dar, die Finanzdienstleistungen anbieten, die weitaus vorteilhafter sind als herkömmliche Bankinstitute.
Die Liquiditätsprobleme von DeFi
Was ist Liquidität?
Liquidität bezieht sich auf die Tatsache, dass ein Finanzwert schnell gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass dies notwendigerweise einen großen Einfluss auf die Preise hat. Ob auf einem zentralisierten (CeFi) oder dezentralisierten (DeFi) Markt: Je liquider ein Markt ist, desto einfacher, schneller und billiger ist der Handel. Wenn ein Markt daher aufgrund eines großen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage sehr illiquide ist, befindet er sich in einer katastrophalen Situation.
Wenn beispielsweise das Angebot drastisch sinkt, steigen die Preise überproportional. Dies schreckt Käufer ab. Umgekehrt, wenn der Vermögenswert nicht mehr gefragt ist, wird der Preis stark fallen, was den Verkäufer dazu zwingt, einem Verkauf zu einem lächerlichen Preis zuzustimmen, in der Hoffnung, einen Käufer zu finden. Letztendlich ist ein illiquider Markt für keine der beiden Parteien (Käufer oder Verkäufer) von Vorteil.
Ständiger Bedarf an Liquidität
Dezentrale Märkte benötigen daher naturgemäß immer Liquidität, damit die Benutzer ihre Transaktionen problemlos durchführen können. Da jedoch nicht immer genügend Liquidität vorhanden ist, um die Nachfrage zu decken, haben Entwickler Anreize für Benutzer geschaffen, dem DeFi-Markt mehr Liquidität zur Verfügung zu stellen. Dies wird als „Yield Farming“ bezeichnet.
Das Prinzip ist einfach. Wenn ein Benutzer einen Teil seiner Mittel in Kryptowährungen bereitstellt und diese in einem Protokoll sperrt und sie so einem Markt ohne Liquidität zugänglich macht, erhält dieser Zinsen (8 %, 12 %, 50 %, 130 % usw.). Der Prozentsatz der erhaltenen Zinsen richtet sich nach dem Risiko, das der Benutzer bei der Bereitstellung von Liquidität für einen Markt eingeht. Je zuverlässiger der Markt, desto geringer die Zinsen. Je zweifelhafter der Markt, desto höher die Zinsen.
Zinsen ja, aber nicht ohne Risiko
Dezentrale Finanzen (DeFi) werden durch Liquiditätspools ermöglicht. Mit anderen Worten, ein Pool von Token, die frei auf einem dezentralen Marktplatz hinterlegt werden können, um ihn liquider zu machen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die richtigen Anreize für die Benutzer zu finden, solche Liquiditätsreserven aufrechtzuerhalten. Denn auch wenn die angebotenen Zinsen sehr attraktiv sind, gibt es immer noch Risiken.
Ein dezentraler Markt, der mit Liquidität versorgt wird, stellt einen Token (oder eine Kryptowährung) dar, der auf einer Blockchain basiert. Um diesen Markt zu versorgen, müssen Sie den Token kaufen, der diesem Markt entspricht (Solana, Bitcoin, USDT usw.) und ihn in einem Protokoll sperren. Sie erhalten dann Zinsen in Form desselben Tokens.
Wenn der Token, den Sie mit Liquidität versorgen, jedoch auf einer Blockchain basiert, die sich noch in der Entwicklung befindet, könnte der kleinste Computerfehler dazu führen, dass das investierte Kapital im Handumdrehen verschwindet. Ein weiteres, häufigeres Risiko ist ein Wertverlust des Tokens. Wenn der Wert des von Ihnen eingesetzten Tokens drastisch fällt, ist das investierte Kapital blitzschnell verschwunden.
DeFi-Lösungen von Safemoon
5 % für alle
Die Entwickler von Safemoon waren sich der oben beschriebenen Probleme bewusst und machten sich auf die Suche nach einer besseren Alternative, um das Risiko zu verringern und den Benutzern mehr Anreize zur Bereitstellung von Liquidität zu geben. Die automatische Liquiditätsbeschaffungsfunktion erwies sich im Vergleich zu den traditionellen Strukturen (Yield Farming), mit denen wir bereits vertraut sind, als ideale Lösung.
Mit dieser Funktion können Inhaber von Safemoon-Kryptowährungen Zinsen auf alle im Netzwerk durchgeführten Transaktionen verdienen. Mit einem auf 5 % festgelegten Zinssatz ermutigt diese Funktion die Leute eindeutig, Safemoon-Token zu kaufen und zu halten. Dies fördert die Token-Liquidität.
Aber wie ist das möglich? Für alle Transaktionen, die auf der Safemoon-Blockchain durchgeführt werden, wird eine Provision von 10 % erhoben. 5 % werden einem Liquiditätspool zugewiesen und die restlichen 5 % werden an Inhaber von Safemoon-Token verteilt. Der Zweck des oben erwähnten Liquiditätspools besteht darin, den Token-Preis zu stabilisieren.
Ein Burn-System
Um die Inhaber erneut zu ermutigen, ihre Token zu behalten, hat Safemoon ein „Burn“-System eingeführt. Ein „Burn“ bezeichnet den Mechanismus, bei dem Token-Einheiten (oder Kryptowährungen) absichtlich und dauerhaft verbrannt, also zerstört werden. Dabei reduziert ein Burn das im Umlauf befindliche Angebot eines Tokens, um eine langfristige Steigerung zu gewährleisten. Durch den regelmäßigen Einsatz von Burns kann Safemoon die Benutzer daher davon überzeugen, ihre Token zu behalten.
Ein kurzfristiges Versprechen
Wie bereits erwähnt, war Safemoon in seinen Anfangstagen ein großer Erfolg. So sehr, dass der Aktienkurs von Safemoon kurz nach seiner Einführung buchstäblich durch die Decke ging. Innerhalb von nur 2 Monaten war er um mehr als 17.000 % gestiegen, bei einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 162 Millionen US-Dollar.
Nachdem sie von diesem spektakulären Anstieg profitiert hatten, waren die Anleger optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Safemoon, insbesondere angesichts seiner festen Renditen von 5 % und der Burn-Systeme. Leider war diese Freude nur von kurzer Dauer. Wie die folgende Grafik zeigt.
Das Scheitern von „To the Moon“.
Das Versprechen eines Tokens, der dank eines Burn-Systems und einer neuen Liquiditätsstruktur nachhaltig und im Laufe der Zeit profitabel sein würde, wurde nicht erfüllt. Trotz seines recht interessanten DeFi-Aspekts hat das Safemoon-Projekt seit mehreren Monaten einen extrem niedrigen Preis. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist die Safemoon-Kryptowährung 0,00000000532 € wert und hat ein tägliches Transaktionsvolumen von 1.219 €.
Aufgrund seiner geringen Größe auf dem Markt und seiner hohen Volatilität wird Safemoon von vielen als rein spekulativer Vermögenswert angesehen. Dies macht diese Art von Token für jeden, der neu im Anlagegeschäft ist, ziemlich gefährlich. Wenn ja, können wir dann sagen, dass die Safemoon-Kryptowährung ein Shitcoin ist?
Was ist ein Shitcoin?
„Shitcoin“ ist ein umgangssprachlicher Begriff, der zur Beschreibung von Kryptowährungen (oder Token) von geringer Qualität verwendet wird. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um Projekte, die kein Vertrauen erwecken und deren Token einen sehr geringen Wert auf dem Markt haben. Dies macht diese Art von Kryptowährung extrem riskant.
Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Shitcoins spektakuläre Leistungen zeigen. Sie können innerhalb weniger Tage problemlos 1000 % überschreiten. Tatsächlich kann ein einfacher Buzz oder eine bestimmte Information den Anfangswert einer Shitcoin über Nacht um das Hundertfache steigern. Diese Art von Kryptowährung ist daher häufig Gegenstand von Spekulationen.
Wählen Sie Sicherheit statt Abenteuer
Wie Sie sehen, verleihen alle oben beschriebenen Elemente dem Potenzial von Safemoon sehr wenig Glaubwürdigkeit. Es ist also kein Zufall, dass es von vielen als Shitcoin angesehen wird. So sehr, dass es eine schreckliche Idee wäre, in sie zu investieren, insbesondere für Anfänger. Für Spekulanten könnte es eine Gelegenheit sein, über Nacht Millionär zu werden.
Aber dieses Szenario ist immer noch mit einem ziemlichen Maß an Unsicherheit verbunden. Denn der Token muss eines Tages noch explodieren und um 17.000 % zurückprallen. Wenn Sie also dennoch investieren möchten, wird dringend empfohlen, dies in Maßen zu tun, um Ihre Risikobereitschaft zu mäßigen. Mit anderen Worten: Vermeiden Sie es, einen Betrag zu investieren, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
