Core Scientific, eines der führenden Bitcoin-Mining-Unternehmen in den USA, hat kürzlich ein Angebot von Senior Convertibles im Wert von 400 Millionen $ angekündigt. Diese Entscheidung hatte sofort negative Auswirkungen auf den Aktienkurs von CORZ, der im Nasdaq um fast 10% von 9,40 $ auf 8,46 $ pro Aktie fiel. Das ursprünglich geplante Angebot in Höhe von 350 Millionen US-Dollar soll die Finanzposition von Core Scientific stärken und neue Wachstumschancen nutzen. Allerdings scheinen die Anleger diese Nachricht mit Vorsicht aufgenommen zu haben, was sich in einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses niederschlägt.
Einzelheiten zum Angebot von Wandelanleihen
Das Angebot von Core Scientific an vorrangigen Wandelanleihen im Wert von 400 Mio. USD wird in einer Privatplatzierung umgesetzt. Die Anleihen werden mit einer Laufzeit von 2029 und einem jährlichen Zinssatz von 3% fällig, der halbjährlich zu zahlen ist. Der anfängliche Umwandlungspreis liegt bei etwa 11 USD pro Aktie, was einer Prämie von 30% gegenüber dem letzten Schlusskurs der CORZ-Aktie entspricht.
Core Scientific plant, die geschätzten Nettoerlöse aus diesem Angebot in Höhe von rund 386,6 Mio. USD für die Rückzahlung bestehender Kredite, den Rückkauf von Anleihen mit vorrangiger Besicherung und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Diese Entscheidung ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, die Finanzstruktur des Unternehmens zu stärken und neue Wachstumschancen zu ergreifen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo Core Scientific kürzlich diversifiziert wurde. Trotz der Absichten von Core Scientific reagierten die Anleger negativ auf diese Ankündigung, was zu einem Rückgang des CORZ-Aktienkurses um fast 10% führte.
