Nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper được biết đến với sự thành công của nhiều khoản đầu tư của mình. Trên thực tế, tinh thần nhìn xa trông rộng đã khiến ông đầu tư vào một số dự án dẫn đến những đột phá sáng tạo nhất trong thời đại chúng ta: Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter và Coinbase là một vài ví dụ.
Doanh nhân nổi tiếng ở Thung lũng Silicon có danh mục đầu tư bao gồm hàng chục kỳ lân cũng như một số loại tiền kỹ thuật số khác nhau. Một số công ty khởi nghiệp nổi tiếng mà anh đã đầu tư vốn của mình bao gồm Baidu, Skype, SpaceX, cũng như một số công ty tiền điện tử như Ledger và Robinhood.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng thành công. Draper cũng là nhà đầu tư ban đầu vào Theranos, một công ty xét nghiệm máu đã đặt ra nhiều kỳ vọng trong ngành nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại; thậm chí vào thời điểm đó, đúng là nhà đầu tư mạo hiểm luôn hướng tới những dự án hào nhoáng nhất.
Là người ủng hộ bitcoin lâu năm, Draper cũng được biết đến trong cộng đồng tiền kỹ thuật số vì sự giàu có của mình trong lĩnh vực tiền điện tử. Vào năm 2014, anh ta đã mua được tổng cộng 30.000 bitcoin, một phần số tiền bị tịch thu sau khi thị trường bất hợp pháp Silk Road đóng cửa; khối tài sản mà ông vẫn nắm giữ và hiện được định giá khoảng 1,7 tỷ USD.
5 quy tắc đầu tư của Draper
Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tỷ phú này biết đôi điều về đầu tư và nói chung, Draper đã không ngại chia sẻ những bài học mà kinh nghiệm đầu tư sâu rộng đã dạy cho ông. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Cointelegraph, ông đã nêu ra một số quy tắc mà ông cân nhắc khi đầu tư. Cũng trong năm ngoái, doanh nhân này đã chia sẻ một số mẹo này với Zain Jaffer trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của anh ấy.
Dưới đây, DiarioBitcoin tập hợp một số lời khuyên quan trọng mà Draper đưa ra trong hai cuộc phỏng vấn này. Cần lưu ý rằng, nhìn chung, nhà đầu tư mạo hiểm chủ yếu đề cập đến việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp – đặc biệt là cho cuộc phỏng vấn năm 2020-; Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những bài học này có thể được tính đến khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, bao gồm cả tiền điện tử.
Biết rõ về công ty hoặc dự án
Một trong những quy tắc chính của Draper khi đầu tư vào một dự án hoặc công ty khởi nghiệp có vẻ hiển nhiên nhưng đôi khi không được chú ý: điều quan trọng là bạn phải thực hiện thẩm định bằng cách nghiên cứu sâu về dự án trước khi đầu tư tiền vào đó. Ngoài ra, trong giai đoạn phân tích này, điều quan trọng là phải xác minh rằng dự án có đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định hay không.
Trong cuộc gặp gỡ tạp chí gần đây, tỷ phú đã đề cập đến một số đặc điểm mà ông muốn ghi nhớ khi đánh giá. Trước hết, ông cho rằng niềm tin là chìa khóa thành công của một công ty, nó không chỉ mang lại niềm tin cho người dùng mà còn được các lãnh đạo công ty tin tưởng.
Tương tự như vậy, ông cho biết một phần của việc biết một dự án cũng là biết ai đứng đằng sau nó. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các thành viên phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Theo Draper, chỉ có một người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng và không nên có sự cạnh tranh giữa những người đồng sáng lập vì đây có thể là một yếu tố rủi ro quan trọng đối với một công ty.
Ông cũng thu hút sự chú ý đến kịch bản pháp lý hoặc chính sách quản lý dự án hoặc thị trường khởi nghiệp. Ông nhấn mạnh, thành công phụ thuộc rất lớn vào khả năng doanh nghiệp được hoạt động tự do, không bị hạn chế hay quy định quá mức.
Đừng đầu tư quá nhiều tiền quá nhanh
Khi nói đến việc đầu tư vào một công ty khởi nghiệp, Draper thừa nhận với Jaffer rằng một trong những sai lầm phổ biến nhất mà ông từng thấy là các nhà đầu tư đầu tư quá nhiều vốn quá sớm. Về vấn đề này, ông cho rằng tốt nhất nên tiến hành từ từ, vì một dự án mới có thể cần phải bơm thêm vốn nhiều lần, đặc biệt nếu dự án đó nhằm mục đích thành công.
Ông nói với Tạp chí: “Thà xây dựng một đường băng dài khi tìm kiếm nguồn tài trợ, còn hơn là làm cạn kiệt một nửa đường băng đó”. Nhà đầu tư mạo hiểm nhận ra rằng vào thời điểm một doanh nhân đến phần trình bày số 25, anh ta đã có ý tưởng rõ ràng về hoạt động kinh doanh, sự cạnh tranh và thị trường của mình. Cuối cùng, anh ấy nói rằng anh ấy muốn xem lần ra mắt thứ 25 này hơn lần đầu tiên.
Mặt khác, ông nhắc lại một trong những quy tắc đầu tư chính: không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Nói cách khác: đa dạng hóa. Ông nói với ông Jaffer rằng câu hỏi đầu tư bao nhiêu vào mỗi dự án phụ thuộc vào chiến lược đầu tư theo đuổi, nhưng cuối cùng thì ông luôn thích có một danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng. Ông nói, đây là “kỷ luật” của nhà đầu tư giỏi.
Hãy suy nghĩ lâu dài, với tầm nhìn từ 5 đến 10 năm
Đắm mình trong một thế giới có nhịp độ nhanh, công nghệ ngày càng phát triển nhanh hơn, nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn có thể đánh mất tầm nhìn của trò chơi dài hạn. Tình trạng này thường xảy ra trên thị trường tiền kỹ thuật số, nơi nhiều nhà giao dịch đặt cược vào những dự án đôi khi điên rồ nhất với hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, phía đối diện cũng có thể không có lợi vì có nguy cơ đánh mất kết quả cụ thể.
Khi được Jaffer hỏi về khoảng thời gian mà một nhà đầu tư nên xem xét, Draper kể một câu chuyện và cảnh báo về một khoản đầu tư sẽ mất ít nhất 15 năm mới mang lại kết quả hữu hình. “Điều tôi sẽ không làm là suy nghĩ quá nhiều…Tôi nghĩ bạn nên bắt đầu suy nghĩ theo từng khoảng thời gian 5-10 năm.”
Để giữ một cái đầu tỉnh táo và tập trung vào trò chơi trong thời gian này, doanh nhân này cũng khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào sứ mệnh chứ không phải tiền bạc. Draper tin rằng các nhà đầu tư nên tránh tập trung vào số lợi nhuận mà họ mong đợi kiếm được, đặc biệt nếu họ đang đầu tư vào một dự án ở giai đoạn đầu.
Anh ấy nói rằng anh ấy thích nghĩ về việc công ty anh ấy đầu tư vào có thể thay đổi thế giới như thế nào. “Tôi yêu thế giới vì nó sẽ nhờ vào sứ mệnh này,” anh ấy nói như một ví dụ. Đây chắc chắn là một quy tắc mà bản thân anh ấy có thể tôn trọng (hãy nhìn vào số bitcoin của anh ấy).
Độ hiếm là một chỉ báo tốt, nhưng hãy cẩn thận!
Draper nói với Tạp chí rằng tính lập dị rất tốt cho việc kinh doanh và đưa ra ví dụ về các công ty khởi nghiệp “vượt trội” mà ông đã đầu tư vào, như Hotmail và Tesla. Lập luận đằng sau quy tắc này là các dự án thành công thường là những dự án dám đổi mới, điều này đôi khi có thể khiến chúng có vẻ kỳ lạ, ít nhất là lúc đầu.
Những người chiến thắng thường hơi kỳ lạ. Ý tưởng của họ đôi khi chỉ ở giữa và tôi thường nói với họ: bạn đang làm gì vậy?
Nhưng lời khuyên đầu tư này cũng cần được thực hiện một cách thận trọng, luôn áp dụng quan điểm thương mại. Năm ngoái, Draper nói với Jaffer rằng đầu tư thành công đôi khi đòi hỏi phải bỏ qua thành kiến kinh doanh tự nhiên, đặc biệt nếu bạn đã thực hiện các khoản đầu tư thành công. Việc một số doanh nhân, giống như chúng tôi, có những ý tưởng đổi mới, có tầm nhìn xa hoặc thậm chí lập dị không có nghĩa là họ có thái độ thương mại hoặc thậm chí đủ để thực hiện một dự án lớn.
“Bạn nghĩ rằng mọi người đều giống bạn và mọi người đều có thể làm chính xác những gì bạn đã làm. Nhưng điều đó không thực sự đúng. Bạn phải ngồi xuống và tự hỏi bản thân xem liệu bạn có nghĩ rằng người này thực sự có khả năng hy sinh tất cả những gì bạn đã làm để đạt được vị trí hiện tại, để đạt được thành công mà bạn đã đạt được hay không”, anh nhận xét.
Sử dụng nỗi sợ hãi như một động lực
Trong những dịp khác nhau, Draper đã nhấn mạnh vị trí mà cảm xúc có thể có khi đầu tư, và một trong số đó mà ông coi là có giá trị là nỗi sợ hãi. Sau nhiều năm kinh nghiệm, doanh nhân này nhận thấy rằng nỗi sợ hãi có thể là động lực quan trọng cho sự đổi mới. Trong một cuộc phỏng vấn với Jaffer, ông đã đưa ra một ví dụ về việc nỗi sợ hãi khi đối mặt với một tình huống có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo như thế nào.
Tôi nhìn nó và nói, “Biến đổi khí hậu? Thật tuyệt. Hãy xem liệu chúng ta có thể nhờ một doanh nhân khám phá một mô hình kinh doanh có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hay không.”
“Một sự khác biệt nữa là trong quan điểm của tôi. Các nhà đầu tư khác hỏi điều gì có thể sai. Tôi hỏi: nếu nó hoạt động thì sao, nếu nó hoạt động và điều gì đó thực sự phi thường xảy ra với nhân loại và xã hội thì sao? Vậy thì có đáng để thử không”, ông nói với Tạp chí, đồng thời nói thêm rằng những cảm xúc như niềm đam mê cũng rất quan trọng đối với ông khi đánh giá một dự án.
Tuy nhiên, anh ấy không quên sự thật rằng để trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm thành công, anh ấy cũng phải học cách đối mặt với những loại sợ hãi khác, chẳng hạn: nỗi sợ hãi có thể nảy sinh từ việc ca ngợi về việc có nên từ bỏ một dự án khi nó không hoạt động hay không. Ông cho rằng một nhà đầu tư giỏi phải sẵn sàng bỏ đi và thừa nhận thất bại khi mọi việc không như ý, mặc dù điều này có thể gây ra sự sợ hãi hoặc thậm chí làm giảm nhiệt tình. Bài học này là một phần của bài học lớn hơn: chấp nhận sự thay đổi.
Một người ủng hộ bitcoin có tầm nhìn
Trong cuộc gặp gần đây với Magazine, Draper đã nhắc lại niềm tin của mình vào bitcoin. “Tôi luôn lạc quan về bitcoin, đối với tôi nó đại diện cho sự tự do, tự do xuyên biên giới. Tôi cũng thích yếu tố tin cậy – tự do và niềm tin là sự kết hợp tuyệt vời,” anh nói với cổng thông tin.
Ông cũng hoan nghênh quyết định của El Salvador trong việc chấp nhận tiền điện tử hàng đầu làm phương tiện đấu thầu hợp pháp, điều mà ông đã dự đoán trước đây. Vào năm 2020, ông cho biết ông sẽ làm điều tương tự nếu làm tổng thống Hoa Kỳ trong ít nhất một ngày. Ông cũng thách thức cựu tổng thống Argentina, Mauricio Macri (khi ông vẫn còn đương chức), ra sắc lệnh coi bitcoin là tiền tệ hợp pháp ở quốc gia đó. Lần này, Draper thừa nhận rằng tin tức về việc áp dụng bitcoin trên toàn thế giới đã khuyến khích anh.
Nói chung, anh ấy rất nhiệt tình với tất cả những phát triển được tạo ra bởi sự xuất hiện của bitcoin và công nghệ cơ bản của nó. Ông đề cập rằng blockchain, hợp đồng thông minh, giải pháp lớp thứ hai và mã thông báo không thể thay thế (NFT), cùng với những giải pháp khác, đều là “những đổi mới tuyệt vời”. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng niềm đam mê lớn nhất của anh đã và sẽ luôn là bitcoin, “bởi vì nó hoàn toàn phi tập trung”.
Người có tầm nhìn xa, người trước đây đã dự đoán rằng tài sản kỹ thuật số lớn nhất có thể đạt mức giá 250.000 USD vào năm 2022, đã chia sẻ tầm nhìn của mình về một thế giới không biên giới. Ông nói với Tạp chí rằng ông nghĩ chủ nghĩa dân tộc và biên giới sẽ trở thành quá khứ trong khoảng 5 năm nữa, trong một thế giới mà mọi người đều có thể chọn chính phủ mà họ muốn thuộc về. Với kịch bản này, anh ấy dự đoán rằng bitcoin sẽ là tiền tệ của thế giới phi tập trung mới và anh ấy không có kế hoạch đổi bitcoin của mình lấy tiền mặt.
Bạn muốn đầu tư? Đăng ký ngay lập tức trên nền tảng Bitpanda và hưởng lợi từ khoản tiền thưởng €10 khi đăng ký.
https://www.bitpanda.com/fr?ref=908558543827693748
