Core Scientific หนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ bitcoin ชั้นนําในสหรัฐอเมริกา เพิ่งประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโสมูลค่า $400 ล้าน. การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลเสียต่อราคาหุ้น CORZ ทันที ซึ่งลดลงเกือบ 10% ใน Nasdaq จาก $9.40 เป็น $8.46 ต่อหุ้น. ข้อเสนอนี้ซึ่งวางแผนไว้เบื้องต้นที่ $350 ล้าน มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสถานะทางการเงินของ Core Scientific และคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ๆ. อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่านักลงทุนจะระมัดระวังเกี่ยวกับข่าวนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก.
รายละเอียดการเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพ
การเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพสําหรับผู้สูงอายุจํานวน $400 ล้านของ Core Scientific จะดําเนินการเป็นการจัดหาแบบส่วนตัว. พันธบัตรจะมีอายุครบกําหนดในปี 2572 และจะมีดอกเบี้ยปีละ 3% โดยต้องชําระทุกครึ่งปี. ราคาแปลงเริ่มต้นตั้งไว้ที่ประมาณ $11 ต่อหุ้น ซึ่งเป็นเบี้ยประกันภัย 30% จากราคาปิดล่าสุดของหุ้น CORZ.
Core Scientific วางแผนที่จะใช้รายได้สุทธิของการเสนอขายนี้ ซึ่งประมาณประมาณประมาณ $386.6 ล้าน เพื่อชําระคืนเงินกู้ที่มีอยู่ ซื้อคืนพันธบัตรมีหลักประกันอาวุโสที่ค้างชําระ และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร. การตัดสินใจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และคว้าโอกาสการเติบโตใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ Core Scientific มีความหลากหลายเมื่อเร็วๆ นี้. แม้จะมีความตั้งใจของ Core Scientific แต่นักลงทุนก็มีปฏิกิริยาเชิงลบต่อการประกาศดังกล่าว ส่งผลให้ราคาหุ้น CORZ ลดลงเกือบ 10.
