Core Scientific, одна из ведущих компаний по добыче биткойнов в США, недавно объявила о 400-миллионном старшем векселе. Это решение немедленно оказало негативное влияние на цену акций CORZ, которая упала почти на 10% на Nasdaq с $9,40 до $8,46 за акцию. Это предложение, первоначально запланированное на 350 миллионов долларов США, направлено на укрепление финансового положения Core Scientific и использование новых возможностей роста. Однако инвесторы, по-видимому, были осторожны в отношении этой новости, что привело к значительному снижению цены акций.
Подробная информация о выпуске конвертируемых облигаций
Старшие казначейские облигации Core Scientific в размере 400 миллионов долларов будут размещены в частном порядке. Срок погашения облигаций будет составлять 2029 года, годовая процентная ставка — 3%, выплачиваемая раз в полгода. Первоначальная цена конверсии установлена примерно на 11 долларов США за акцию, что составляет премию в 30% по сравнению с последней ценой на продажу акций CORZ.
Компания Core Scientific планирует использовать чистую прибыль от этого предложения, оцениваемую в приблизительно $386,6 млн., для погашения существующих займов, выкупа непогашенных senior secured bonds и для общих корпоративных целей. Это решение является частью стратегии по укреплению финансовой структуры компании и использованию новых возможностей роста, в частности в области искусственного интеллекта, где Core Scientific недавно диверсифицировала свою деятельность. Несмотря на намерения Core Scientific, инвесторы негативно отреагировали на это заявление, что привело к снижению цены акций CORZ почти на 10%.
