Coinbase, платформа для обмена криптовалют, объявила о привлечении 1 миллиарда долларов через конвертируемые ноты для сокращения долга и финансирования общекорпоративных расходов. Конвертируемые облигации — это долговой инструмент, который со временем может быть конвертирован в акции, как и обыкновенные акции.
Привлечение 1 миллиарда долларов
Coinbase заявила, что предложит старшие конвертируемые облигации правомочным институциональным покупателям и что они должны быть выкуплены до 1 апреля 2030 года, если ранее не были выкуплены, уменьшены или конвертированы. Облигации будут старшими по отношению к пулу, что означает, что их держатели будут иметь приоритет в случае банкротства или ликвидации.
Условия погашения
По конвертируемым облигациям Coinbase проценты начисляются раз в полгода, и они могут быть конвертированы в наличные, акции Coinbase или в комбинацию того и другого. Компания также сообщила, что планирует использовать полученные средства для погашения своих собственных старших конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026, 2028 и 2031 годах. Процентные ставки по этим облигациям составляют 0,50 %, 3,375 % и 3,625 % соответственно.
Coinbase также объявила о предложении дополнительных конвертируемых облигаций на сумму 800 миллионов долларов, которые будут направлены на покупку большего количества биткоинов для своего резерва.
Заключение — Coinbase привлекает $1 млрд с помощью конвертируемых облигаций
Компания Coinbase объявила о привлечении 1 миллиарда долларов с помощью конвертируемых облигаций для сокращения долга и финансирования общекорпоративных расходов. Конвертируемые облигации — это долговой инструмент, который со временем может быть конвертирован в акции. Coinbase заявила, что планирует использовать полученные средства для погашения своих собственных старших конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026, 2028 и 2031 годах.
