Торговый глоссарий: полное руководство по пониманию ключевых терминов финансового рынка

Введение

Торговля — это процесс купли-продажи финансовых инструментов на рынках с целью получения прибыли. Эта практика, доступная всем благодаря развитию онлайн-платформ, требует глубокого понимания финансовых механизмов и владения соответствующей терминологией.

Понимание торговой терминологии имеет решающее значение для анализа рынков, исполнения ордеров и разработки соответствующих стратегий. Независимо от того, новичок вы или опытный специалист, знание ключевых терминов поможет вам избежать ошибок и оптимизировать свою работу.

В этой статье представлен полный и практичный глоссарий, который поможет вам эффективно ориентироваться в мире торговли. Он охватывает финансовые инструменты, рынки, типы ордеров, стратегии и многое другое.

Финансовые инструменты

Общее определение

Финансовый инструмент — это актив или контракт, которым можно торговать на финансовых рынках. Он представляет собой денежную стоимость и может принимать различные формы.

Основные типы инструментов

Действия

Акции представляют собой долю собственности в компании. Владея акциями, инвесторы участвуют в прибыли через дивиденды или прирост стоимости этих акций.

Облигации

Облигации — это долговые ценные бумаги, выпускаемые правительствами или корпорациями. Они позволяют эмитентам привлекать средства, предлагая инвесторам фиксированный доход.

Валютные пары (Форекс)

На рынке Форекс валюты котируются парами, например EUR/USD, что указывает на то, сколько долларов США равно одному евро. Торговля на рынке Форекс основана на изменениях этих обменных курсов.

Сырье

Товары включают в себя физические активы, такие как золото, нефть или сельскохозяйственная продукция. Эти активы часто используются для диверсификации портфеля или в качестве защиты от инфляции.

Фондовые индексы

Фондовые индексы группируют несколько акций для оценки эффективности конкретного рынка. Примеры: CAC 40 во Франции или S&P 500 в США.

Производные

• Фьючерсы: стандартизированные контракты на покупку или продажу актива по заранее определенной цене в определенную дату в будущем.
• Опционы: контракты, предлагающие право, но не обязательство, купить или продать актив по фиксированной цене до истечения срока действия.
• CFD (контракты на разницу цен): позволяют спекулировать на колебаниях цен, не владея активом.
• ETF (биржевые фонды): биржевые фонды, предлагающие диверсификацию по более низкой цене.

Типы рынка

Спотовый рынок

Сделки на спотовом рынке рассчитываются немедленно по текущей цене. Этот рынок характерен для валют и товаров.

Фьючерсный рынок

Фьючерсные рынки позволяют торговать контрактами с расчетами в будущем. Они используются для спекуляций или хеджирования от изменений цен.

Рынок опционов

На этом рынке инвесторы покупают и продают опционные контракты, которые дают право купить или продать актив.

Рынок криптовалют

Криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, торгуются на специализированных платформах, таких как Binance или Coinbase.

Внебиржевой рынок

Внебиржевой рынок относится к частным сделкам, проводимым за пределами регулируемых бирж. Этот рынок обеспечивает большую гибкость, но сопряжен с контрагентскими рисками.

Типы заказов

Рыночный заказ

Рыночный ордер исполняется немедленно по наилучшей доступной цене. Часто используется, когда скорость имеет приоритет.

Лимитный ордер

Лимитный ордер исполняется только в том случае, если актив достигает установленной цены или лучше. Идеально подходит для контроля транзакционных издержек.

Стоп-ордер (стоп-лосс)

Стоп-лосс автоматически продает актив, когда его цена достигает определенного порога, тем самым ограничивая убытки.

Трейлинг-стоп-ордер

Этот ордер динамически корректирует уровень стоп-лосса на основе благоприятных ценовых движений.

Условные заказы

Эти приказы выполняются только при соблюдении определенных предопределенных условий.

Основные концепции в торговле

Использовать

Кредитное плечо — это возможность увеличить присутствие на рынке, используя заемные средства, тем самым увеличивая прибыли и убытки.

Допуск

Маржа — это капитал, необходимый для открытия и поддержания кредитной позиции.

Распространение

Спред — это разница между ценой покупки (аск) и ценой продажи (бид) актива.

Проскальзывание

Проскальзывание происходит, когда сделка совершается по цене, отличной от ожидаемой, часто из-за волатильности.

Волатильность

Волатильность измеряет амплитуду колебаний цен. Это ключевой фактор при выборе стратегии.

Ликвидность

Ликвидность показывает, насколько легко купить или продать актив, не влияя на его цену.

Просадка

Просадка измеряет максимальный убыток, понесенный между пиком и спадом в течение определенного периода.

Анализ рынка

Технический анализ

Технический анализ опирается на графики и индикаторы для прогнозирования будущих движений. Инструменты включают в себя:

• Скользящие средние (SMA/EMA).
• RSI (индекс относительной силы).
• Полосы Боллинджера.
• Коррекции Фибоначчи.
• MACD (схождение-расхождение скользящей средней).

Фундаментальный анализ

Он оценивает активы на основе экономических, финансовых или отраслевых факторов, таких как финансовые результаты или процентные ставки.

Сентиментальный анализ

Этот метод учитывает общие эмоции и ожидания инвесторов, на которые влияют экономические и политические новости.

Психология и управление рисками

Управление эмоциями

Трейдерам следует избегать страха и жадности, которые могут привести к импульсивным решениям.

Дисциплина

Чтобы оставаться последовательными в условиях рыночных колебаний, необходимо следовать строгой стратегии.

Управление рисками

• Стоп-лосс: ограничение потенциальных убытков.
• Диверсификация: Распределяйте инвестиции по разным активам.
• Ограничение рискованных средств: не выставляйте на сделку более определенного процента от своего капитала.

Распространенные сокращения и жаргонизмы

Основные термины

• Пип: Наименьшая единица изменения на рынке Форекс.
• Спред: разница между ценой спроса и предложения.
• Бычий/медвежий: бычий и медвежий тренды.
• Ястребиный/голубиный: агрессивная или адаптивная денежно-кредитная политика.
• FOMO: Страх что-то упустить.
• Коррекция: Временный откат после восходящего тренда.

Торговые стратегии

Общие подходы

• Внутридневная торговля: позиции открываются и закрываются в течение одного дня.
• Свинг-трейдинг: использование тенденций в течение нескольких дней.
• Скальпинг: небольшая, быстрая прибыль на очень коротких движениях.
• Арбитраж: использование разницы цен на рынках.
• Хеджирование: снижение риска за счет компенсации позиций.
• Отслеживание тенденций: мониторинг долгосрочных тенденций.

Инструменты и платформы

Торговые платформы

• MetaTrader, TradingView: Расширенный технический анализ.
• Binance, Interactive Brokers: Специализируется на криптовалютах и ​​акциях.

Полезные ресурсы

• Демо-счета: практикуйтесь без риска.
• Экономический календарь: определите основные события.
• Торговый журнал: Мониторинг эффективности.

Заключение

Понимание торговой терминологии необходимо для успеха на финансовых рынках. Эта статья даст вам прочную основу для углубления ваших знаний и оптимизации стратегий. Продолжайте обучение с помощью глоссариев, обучающих программ и удобных инструментов, таких как демо-счета.

Глоссарий лексического поля фондового рынка

ИМЕЕТ

• Акции: Доли участия в компании, дающие право на долю в прибыли.
• Фундаментальный анализ: оценка актива на основе экономических и финансовых данных.
• Технический анализ: изучение прошлых движений цен для прогнозирования будущих тенденций.
• Аск: цена, по которой продавец готов продать актив.

Б

• Б
• Ставка: цена, по которой покупатель готов приобрести актив.
• Бычий: Термин, описывающий восходящую тенденцию на рынке.
• Полосы Боллинджера: технический индикатор, измеряющий волатильность цен.

С

• CAC 40: индекс, объединяющий 40 крупнейших компаний, акции которых котируются во Франции.
• CFD (контракты на разницу цен): инструмент, позволяющий спекулировать на колебаниях цен, не владея базовым активом.
• Исправление: Временное снижение цены после длительного повышения.
• Криптовалюты: цифровые валюты, такие как биткоин или эфириум.

Д

• Дневная торговля: стратегия, при которой позиции открываются и закрываются в течение одного дня.
• Просадка: максимальный убыток, зафиксированный между пиком и спадом за определенный период.
• Диверсификация: стратегия инвестирования в различные активы для снижения рисков.

Э

• Кредитное плечо: использование заемных средств для увеличения присутствия на рынке, увеличения прибылей и убытков.
• ETF (биржевые инвестиционные фонды): фонды, торгуемые на фондовой бирже, предлагающие диверсификацию по более низкой цене.

Ф

• Уровни коррекции Фибоначчи: технический индикатор, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления.
• Форекс: валютный рынок, на котором торгуются валютные пары.
• FOMO (страх упустить выгоду): страх упустить возможность, часто ощущаемый на нестабильных рынках.
• Фьючерсы: стандартизированные контракты на покупку или продажу актива по определенной цене в определенную дату в будущем.

ЧАС

• Хеджирование: стратегия, направленная на снижение рисков путем занятия компенсирующих позиций.
• Ястребиный/голубиный: Отношение центрального банка к денежно-кредитной политике, «ястребиный» — ограничительный, «голубиный» — адаптивный.

я

• Фондовый индекс: показатель эффективности группы акций (например: CAC 40, S&P 500).
• Неликвидность: сложность покупки или продажи актива без влияния на его цену.
• Индекс относительной силы (RSI): индикатор, измеряющий скорость и величину изменения цен.

Л

• Ликвидность: способность рынка или актива легко покупаться или продаваться без влияния на его цену.
• Длинная позиция: позиция по ставке на рост стоимости актива.

М

• MACD (схождение-расхождение скользящих средних): технический индикатор, используемый для определения изменений тренда.
• Маржа: сумма, необходимая для открытия кредитной позиции.
• Спотовый рынок: рынок, на котором сделки производятся немедленно по текущей цене.
• Импульс: мера скорости движения цены.

О

• Опционы: контракты, дающие право (но не обязательство) купить или продать актив по фиксированной цене.
• Рыночный ордер: ордер исполняется немедленно по лучшей доступной цене.: ордер исполняется немедленно по лучшей доступной цене.
• Лимитный ордер: приказ на покупку или продажу по указанной цене или лучше.

П

• Пип: наименьшая единица изменения на рынке Форекс, часто равная 0,0001 для большинства валютных пар.
• Деривативы: инструменты, стоимость которых зависит от базового актива, например фьючерсы или опционы.
• Короткая позиция: продажа актива с целью получения прибыли от падения цен.

Р

• Ралли: быстрый и устойчивый рост цен на рынке.
• Сопротивление: уровень цен, при котором давление со стороны продавцов может остановить рост.

С

• Скальпинг: стратегия, направленная на получение прибыли от небольших колебаний цен за очень короткие периоды времени.
• Проскальзывание: разница между ожидаемой ценой транзакции и фактически полученной ценой.
• Стоп-лосс: приказ продать актив, когда его цена достигнет порогового значения, с целью ограничения убытков.
• Поддержка: Уровень цен, при котором спрос может предотвратить падение.

Т

• Тейк-профит: ордер, который автоматически закрывает позицию, когда цена достигает определенного порога прибыли.
• Трейлинг-стоп: Стоп-лосс автоматически регулируется в соответствии с колебаниями цен.
• Следование тренду: Стратегия, заключающаяся в следовании восходящему или нисходящему тренду.

В

• Волатильность: мера того, насколько быстро и насколько сильно меняется цена актива.
• Объем: общее количество активов, проданных за определенный период.

Часто задаваемые вопросы

Что такое ПИП?

Пип (пункт в процентах) — это наименьшая единица изменения в торговле на рынке Форекс. Например, если пара EUR/USD изменится с 1,1050 до 1,1051, это будет означать изменение на один пункт.

Как выбрать торговую площадку?

При выборе платформы учитывайте:

1. Регулирование: убедитесь, что оно одобрено признанным финансовым органом.
2. Комиссии: сравните спреды, комиссии и скрытые сборы.
3. Доступные инструменты: технический анализ, совместимость со сторонним программным обеспечением (например, MetaTrader).
4. Предлагаемые активы: убедитесь, что платформа предлагает рынки, на которых вы хотите торговать (акции, Форекс, криптовалюты и т. д.).

В чем разница между техническим анализом и фундаментальным анализом?

• Технический анализ: изучает графики, тенденции и индикаторы для прогнозирования будущих движений цен.
• Фундаментальный анализ: оценивает внутреннюю стоимость актива путем изучения экономических, финансовых или отраслевых данных.

Какие стратегии подходят новичкам?

Новички могут начать с:

1. Дневная торговля на демо-счетах, чтобы привыкнуть к быстрым движениям.
2. Свинг-трейдинг для отслеживания тенденций в течение нескольких дней.
3. Диверсификация для ограничения рисков.
4. Использование стоп-лоссов для защиты капитала.

Почему психология так важна в трейдинге?

Психология играет ключевую роль, поскольку такие эмоции, как страх и жадность, могут привести к принятию импульсивных решений. Для успеха необходимо сохранять дисциплину и следовать заранее составленному плану.

Каковы основные инструменты для эффективной торговли?

1. Платформы типа MetaTrader: для технического анализа.
2. Экономические календари: для отслеживания основных событий.
3. Торговый журнал: для анализа ваших результатов и исправления ошибок.
4. Демо-счета: для практики без риска.

Что означает спред на Форекс?

Спред — это разница между ценой покупки (аск) и ценой продажи (бид). Он представляет собой первоначальную стоимость транзакции, часто выражаемую в пипсах. Спреды могут варьироваться в зависимости от волатильности и ликвидности рынка.