Компания Karman Space & Defense, производитель интегрированных систем для космических и оборонных программ, успешно завершила первичное публичное размещение акций (IPO), собрав внушительную сумму в 506 миллионов долларов. Сделка была закрыта по цене за акцию выше изначально ожидаемого диапазона, что свидетельствует о сильном интересе инвесторов к аэрокосмическому сектору и к Karman в частности.
Подробности IPO: неожиданный успех
Karman Space & Defense разместила на рынке 21,1 млн акций по цене 24 доллара за акцию. Цена превышает первоначальный диапазон в 18–20 долларов, что соответствует оценке компании примерно в 2,5 миллиарда долларов. В результате сделки было привлечено 506 миллионов долларов, значительная часть которых поступила от существующих акционеров. Ведущими организаторами размещения выступили Citigroup и Evercore ISI.
Высокий спрос на IPO Karman Space & Defense отражает уверенность инвесторов в потенциале роста компании и аэрокосмической отрасли в целом. Компания Karman специализируется на проектировании, испытаниях, производстве и продаже критически важных систем для ракетных и оборонных программ, а также космических программ. Эти системы включают решения по защите и развертыванию полезной нагрузки, аэродинамические промежуточные системы и двигательные установки.
Ключевые факторы успеха Кармана
Успех IPO компании Karman Space & Defense можно объяснить несколькими ключевыми факторами. Во-первых, компания работает на растущем рынке, что обусловлено увеличением инвестиций в космические и оборонные программы. Компания Karman обслуживает ведущие аэрокосмические предприятия, такие как Northrop Grumman и Lockheed Martin, а ее услуги выходят за рамки Калифорнии и охватывают Алабаму, штат Вашингтон и Вашингтон, округ Колумбия.
Во-вторых, Karman имеет диверсифицированную клиентскую базу и диверсификацию платформ, что снижает риски, связанные с зависимостью от одного клиента или региона. Karman участвует в различных программах и платформах, что позволяет ей использовать многочисленные возможности роста в различных сегментах аэрокосмической и оборонной промышленности. В-третьих, финансовые показатели Karman были впечатляющими. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, Karman Space получила чистую прибыль в размере 11 миллионов долларов США при выручке в размере 254 миллионов долларов США по сравнению с чистым убытком в размере 342 182 долларов США при выручке в размере 203,7 миллиона долларов США годом ранее.
