Core Scientific, uma das principais empresas de mineração de Bitcoin nos EUA, anunciou recentemente uma oferta de US $ 400 milhões em títulos convertíveis seniores. Esta decisão teve um impacto negativo imediato no preço da ação CORZ, que caiu quase 10% na Nasdaq, passando de $ 9,40 para $ 8,46 por ação. Esta oferta, inicialmente prevista em 350 milhões de dólares, visa reforçar a posição financeira da Core Scientific e aproveitar novas oportunidades de crescimento. No entanto, os investidores parecem ter recebido a notícia com cautela, o que se traduz em uma queda significativa no preço das ações.
Detalhes da oferta de obrigações convertíveis
A oferta de obrigações convertíveis sênior da Core Scientific, no valor de 400 milhões de dólares, será realizada como um investimento privado. As obrigações terão uma maturidade de 2029 e pagarão juros anuais de 3%, a pagar semestralmente. O preço de conversão inicial é fixado em cerca de US $ 11 por ação, ou seja, um bônus de 30% em relação ao último preço de fechamento da ação CORZ.
A Core Scientific planeja usar o produto líquido dessa oferta, estimado em cerca de US$ 386,6 milhões, para reembolsar empréstimos existentes, recomprar títulos garantidos de primeira linha em circulação e para fins corporativos gerais. Esta decisão faz parte de uma estratégia para fortalecer a estrutura financeira da empresa e aproveitar novas oportunidades de crescimento, especialmente na área de inteligência artificial, onde a Core Scientific se diversificou recentemente. Apesar das intenções da Core Scientific, os investidores reagiram negativamente ao anúncio, resultando em uma queda de quase 10% no preço da ação CORZ.
