Alguns dos que entraram primeiro no mercado acumularam enormes fortunas, normalmente beneficiando de distribuições iniciais e de participações generosas nas suas próprias empresas.
Quem são os grandes detentores de criptomoedas?
É provável que muitos dos primeiros compradores de bitcoin tenham acabado por ser as pessoas mais ricas dos mercados de criptomoedas. Muitos deles promoveram uma estratégia de remodelação para obter lucros futuros – “hodling”, na linguagem dos defensores da criptomoeda.
Uma conta anónima de bitcoin que começou a comprar os tokens em março de 2011 – e nunca vendeu nenhum – tem uma fortuna de 4,8 mil milhões de dólares, segundo o site de análise de criptomoedas BitInfoCharts.
De acordo com um estudo recente do Gabinete Nacional de Investigação Económica dos EUA, os 1 000 maiores investidores em bitcoins controlam cerca de 3 milhões de bitcoins, ou seja, aproximadamente um sétimo da oferta potencial total da criptomoeda. Apenas um pequeno grupo destes investidores revelou a sua identidade.
Cameron e Tyler Winklevoss, os gémeos mais conhecidos por terem perdido uma batalha legal com Mark Zuckerberg por causa da ideia de rede social subjacente ao Facebook, compraram 120 000 bitcoins em 2012, um montante que, em meados de novembro, valia 7,2 mil milhões de dólares.
Num leilão em 2014, o capitalista de risco Tim Draper venceu outros licitadores para comprar 29 655 bitcoins que os US Marshals tinham apreendido no empório Silk Road. Os tokens valeriam 1 800 milhões de dólares aos preços actuais. Na altura, Draper não quis dizer quanto pagou no leilão, mas os Marshals estimaram o valor do lote em cerca de 18 milhões de dólares.
Michael Saylor, CEO da empresa de software MicroStrategy, disse no ano passado que tinha comprado 17 732 bitcoins a um preço médio inferior a 10 000 dólares; essa participação valeria 1,1 mil milhões de dólares aos preços actuais.
Depois da Bitcoin, que dizer das outras criptomoedas?
Os fundadores de cadeias de blocos mais recentes, como a Ethereum, também ganharam grandes fortunas. Vitalik Buterin, o seu criador, recebeu 553 000 ethers de uma dotação inicial criada pelos co-fundadores, uma participação que valeria 2,3 mil milhões de dólares ao preço atual.
As equipas por detrás de vários projectos de criptomoeda que pretendem rivalizar com o Ethereum adoptaram uma abordagem semelhante, recompensando-se com partes substanciais do seu próprio stock de tokens.
A Binance Coin, o token associado à Binance Smart Chain, atingiu uma capitalização de mercado de quase 100 mil milhões de dólares em quatro anos. A equipa fundadora, que inclui Changpeng Zhao, o fundador da bolsa Binance, reivindicou 40% do fornecimento total do token.
Solana, uma blockchain que ganhou popularidade como alternativa à Ethereum para aplicações financeiras descentralizadas, vendeu à sua equipa fundadora pouco menos de 13% da oferta total da criptomoeda a 0,20 dólares por token. A preços actuais, estes tokens valeriam 13,5 mil milhões de dólares.
Alguns analistas questionaram a justiça dessas alocações iniciais de tokens, argumentando que elas contradizem a natureza supostamente descentralizada das redes de criptomoedas.
“Essas alocações seriam boas se você estivesse lidando com empresas – não é loucura ver essa quantidade de propriedade”, diz Ryan Watkins, analista de pesquisa sênior da Messari, um serviço de análise de criptomoeda. “Mas, quando você constrói sistemas que deveriam ser mais democráticos, simplesmente não é democrático.”
Quem conseguiu ganhar mais dinheiro investindo em criptomoeda?
Brian Armstrong, cofundador da bolsa de criptomoedas Coinbase, é o fundador mais rico de uma empresa pública de serviços de criptomoeda.
Armstrong possui mais de 36 milhões de acções da empresa, que vale mais de 12 mil milhões de dólares. Ele também vendeu mais de US $ 290 milhões em ações no dia de listagem direta da Coinbase, uma alternativa a um IPO tradicional que não tem restrições à venda de ações. O cofundador da Armstrong, Fred Ehrsam, possui 3,38 mil milhões de dólares em acções.
Outros fundadores de start-ups de criptomoedas têm grandes participações nas suas empresas que podem valer milhares de milhões de dólares no papel. A Forbes estimou que Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, valia 22,5 mil milhões de dólares este ano, em grande parte graças à sua participação de cerca de metade no negócio de 25 mil milhões de dólares.
Barry Silbert, fundador e diretor executivo do Digital Currency Group, uma empresa de activos digitais, disse ao Financial Times que detém pouco menos de 40% da empresa, que os investidores avaliaram recentemente em 10 mil milhões de dólares numa venda privada de acções secundárias. Silbert afirma não ter vendido quaisquer acções da empresa.
Porque é que estes detentores são os maiores em criptomoedas?
Os grandes detentores de criptomoedas têm frequentemente relutância em falar sobre as suas decisões de compra e venda por receio de pirataria informática, autoridades fiscais e outros riscos.
“Penso que qualquer pessoa envolvida em criptomoedas é certamente reticente e, no meu caso, relutante em partilhar o que quer que seja”, diz Silbert. “Brinco que perdi todos os meus bitcoins num acidente de barco”, acrescenta, referindo-se a um meme entre os investidores de bitcoin sobre uma suposta desculpa dada às autoridades fiscais para a perda de uma carteira de criptomoedas.
Embora as cadeias de blocos possam facilitar o acompanhamento público dos fluxos de criptomoedas, também ocultam a identidade dos seus proprietários. Algumas aplicações, como a Nansen, tentam fazer corresponder os endereços das cadeias de blocos a fundos de investimento e outros grandes detentores, mas podem não ser fiáveis.
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