Core Scientific, een van de toonaangevende bitcoin-mijnbouwbedrijven in de VS, heeft onlangs een aanbod van $ 400 miljoen senior converteerbare obligaties aangekondigd. Deze beslissing had onmiddellijk een negatief effect op de aandelenkoers van CORZ, die met bijna 10% daalde op de Nasdaq van $ 9,40 tot $ 8,46 per aandeel. Dit aanbod, aanvankelijk gepland voor $ 350 miljoen, heeft tot doel de financiële positie van Core Scientific te versterken en nieuwe groeimogelijkheden te grijpen. Beleggers lijken echter voorzichtig te zijn geweest met dit nieuws, wat heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de aandelenkoers.
Details van het aanbod van converteerbare obligaties
Core Scientific’s $ 400 miljoen senior converteerbare obligatie-aanbod zal worden uitgevoerd als een onderhandse plaatsing. De obligaties hebben een looptijd van 2029 en hebben een jaarlijkse rente van 3%, halfjaarlijks betaalbaar. De initiële conversieprijs is vastgesteld op ongeveer $ 11 per aandeel, een premie van 30% ten opzichte van de laatste slotkoers van het CORZ-aandeel.
Core Scientific is van plan de netto-opbrengst van dit aanbod, geschat op ongeveer $ 386,6 miljoen, te gebruiken om bestaande leningen terug te betalen, uitstaande senior beveiligde obligaties terug te kopen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Deze beslissing maakt deel uit van een strategie om de financiële structuur van het bedrijf te versterken en nieuwe groeimogelijkheden te grijpen, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie waar Core Scientific onlangs is gediversifieerd. Ondanks de bedoelingen van Core Scientific reageerden beleggers negatief op de aankondiging, wat leidde tot een daling van bijna 10% van de aandelenkoers van CORZ.
