Durfkapitalist Tim Draper staat bekend om het succes van veel van zijn investeringen. Zijn visionaire geest heeft hem er zelfs toe gebracht te investeren in enkele van de projecten die hebben geleid tot de meest innovatieve doorbraken van onze tijd: Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter en Coinbase zijn enkele voorbeelden.
De beroemde ondernemer uit Silicon Valley heeft een portefeuille die bestaat uit enkele tientallen eenhoorns, evenals een handvol verschillende digitale valuta. Enkele van de beroemde startups waarin hij zijn kapitaal heeft geïnvesteerd, zijn Baidu, Skype, SpaceX, evenals enkele cryptocurrency-bedrijven zoals Ledger en Robinhood.
Maar hij had niet altijd succes. Draper was ook een vroege investeerder in Theranos, een bloedtestbedrijf dat hoge verwachtingen wekte in de industrie, maar uiteindelijk eindigde in een sombere mislukking; zelfs in die tijd is het waar dat de durfkapitalist altijd neigde naar de meest opvallende projecten.
Draper is al lange tijd voorstander van bitcoin en staat in de digitale valutagemeenschap ook bekend om zijn rijkdom aan cryptocurrencies. In 2014 verwierf hij in totaal 30.000 bitcoins, die deel uitmaakten van de fondsen die in beslag waren genomen na de sluiting van de illegale markt Silk Road; een fortuin dat hij nog steeds bezit en dat momenteel wordt gewaardeerd op ongeveer 1,7 miljard dollar.
Draper’s 5 regels voor beleggen
Het lijdt geen twijfel dat de miljardair het een en ander weet over beleggen, en over het algemeen is Draper niet verlegen geweest om de lessen te delen die zijn uitgebreide beleggingservaring hem heeft geleerd. In een recent interview met het tijdschrift Cointelegraph schetste hij enkele regels waarmee hij rekening houdt bij het beleggen. Ook vorig jaar deelde de ondernemer enkele van deze tips met Zain Jaffer in een interview voor zijn YouTube-kanaal.
Hieronder brengt DiarioBitcoin enkele van de belangrijkste adviezen samen die Draper tijdens deze twee interviews gaf. Opgemerkt moet worden dat de durfkapitalist in het algemeen vooral verwees naar het investeren in startups -vooral voor het interview in 2020-; Wij zijn echter van mening dat deze lessen in aanmerking kunnen worden genomen bij het investeren in welk project dan ook, inclusief crypto.
Ken het bedrijf of project goed
Een van de belangrijkste regels van Draper voor het investeren in een project of startup lijkt misschien voor de hand liggend, maar blijft soms onopgemerkt: het is belangrijk om uw due diligence te doen door een project diepgaand te bestuderen voordat u er geld in investeert. Bovendien is het tijdens deze analyseperiode belangrijk om te verifiëren dat het project aan bepaalde normen voldoet.
Tijdens zijn recente ontmoeting met het tijdschrift noemde de miljardair een paar kenmerken die hij graag in gedachten houdt bij zijn evaluatie. Allereerst zei hij dat vertrouwen de sleutel is tot het succes van een bedrijf, niet alleen omdat het vertrouwen schenkt aan de gebruikers, maar ook omdat de leiders er vertrouwen in hebben.
In dezelfde zin zei hij dat het kennen van een project ook betekent dat je weet wie er achter zit. Hij benadrukte dat het van cruciaal belang is dat de leden goede relaties met elkaar onderhouden. Volgens Draper zou slechts één persoon verantwoordelijk moeten zijn voor het nemen van belangrijke beslissingen en mag er geen rivaliteit bestaan tussen de medeoprichters, omdat dit een cruciale risicofactor kan zijn voor een bedrijf.
Hij vestigde ook de aandacht op het regelgevingsscenario of het beleid dat de project- of startup-markt beheerst. Hij benadrukte dat succes voor een groot deel afhangt van het vermogen van bedrijven om vrij te opereren, zonder beperkingen of buitensporige regelgeving.
Investeer niet te snel te veel geld
Als het gaat om investeren in een startup, gaf Draper aan Jaffer toe dat een van de meest voorkomende fouten die hij heeft gezien, is dat investeerders te snel te veel kapitaal investeren. In dit opzicht zei hij dat het het beste is om langzaam te werk te gaan, omdat een nieuw project waarschijnlijk verschillende extra kapitaalinjecties nodig heeft, vooral als het de bedoeling is dat het succesvol zal zijn.
“Het is beter om een lange landingsbaan te bouwen als het gaat om het zoeken naar financiering, dan de helft ervan uit te putten”, vertelde hij aan Magazine. De durfkapitalist erkende dat tegen de tijd dat een ondernemer bij presentatie nummer 25 komt, hij al een duidelijk beeld heeft van zijn bedrijf, de concurrentie en de markt. Uiteindelijk zegt hij dat hij liever deze 25e lancering ziet dan de eerste.
Aan de andere kant herinnerde hij zich een van de belangrijkste beleggingsregels: plaats niet al uw eieren in één mandje. Met andere woorden: diversifieer. Hij vertelde de heer Jaffer dat de vraag hoeveel er in elk project moet worden geïnvesteerd afhangt van de gevolgde investeringsstrategie, maar dat hij uiteindelijk altijd de voorkeur geeft aan een veelzijdige en gevarieerde portefeuille. Dit, zei hij, is de ‘discipline’ van de goede belegger.
Denk op de lange termijn, met een horizon van 5 tot 10 jaar
Ondergedompeld in een snelle wereld die technologisch steeds sneller evolueert, kunnen veel minder ervaren beleggers het langetermijnspel uit het oog verliezen. Deze situatie komt vaak voor op de digitale valutamarkt, waar veel handelaren op soms de gekste projecten wedden in de hoop snel winst te maken. De andere kant kan echter ook onrendabel zijn, omdat het risico bestaat dat het concrete resultaat uit het oog verloren wordt.
Gevraagd door Jaffer naar de tijdshorizon die een investeerder in overweging zou moeten nemen, vertelde Draper een verhaal over en waarschuwde tegen een investering die minstens vijftien jaar zou duren voordat deze iets tastbaars zou opleveren. “Wat ik niet zou doen is te veel nadenken… Ik denk dat je moet beginnen met denken in stappen van 5 tot 10 jaar.”
Om het hoofd koel te houden en zich in deze tijd op het spel te concentreren, adviseerde de ondernemer investeerders bovendien om zich op een missie te concentreren en niet op geld. Draper is van mening dat investeerders zich niet moeten concentreren op de hoeveelheid winst die ze verwachten te maken, vooral als ze investeren in een project dat zich in een vroeg stadium bevindt.
Hij zegt liever na te denken over hoe het bedrijf waarin hij investeert de wereld kan veranderen. “Ik hou van de wereld zoals die zal zijn dankzij deze missie”, zei hij bij wijze van voorbeeld. Dit is zeker een regel die hij zelf heeft kunnen respecteren (kijk naar zijn bitcoins).
Zeldzaamheid is een goede indicator, maar wees voorzichtig!
Draper vertelde het Magazine dat excentriciteit goed is voor het bedrijfsleven en gaf voorbeelden van ‘buitenmaatse’ start-ups waarin hij heeft geïnvesteerd, zoals Hotmail en Tesla. Het argument achter deze regel is dat succesvolle projecten vaak projecten zijn die durven te innoveren, waardoor ze soms vreemd kunnen overkomen, althans in eerste instantie.
De winnaars zijn vaak een beetje vreemd. Hun ideeën blijven soms in het midden en vaak zeg ik tegen hen: wat zijn jullie aan het doen?
Maar dit beleggingsadvies moet ook met de nodige voorzichtigheid worden opgevat en altijd vanuit een commerciële invalshoek. Vorig jaar vertelde Draper aan Jaffer dat succesvol beleggen soms betekent dat je de natuurlijke ondernemerszin moet negeren, vooral als je al succesvolle investeringen hebt gedaan. Het feit dat sommige ondernemers, zoals wij, innovatieve, visionaire of zelfs excentrieke ideeën hebben, betekent niet dat ze een commerciële of zelfs voldoende instelling hebben om een groot project uit te voeren.
“Je denkt dat iedereen is zoals jij en dat iedereen precies kan doen wat jij deed. Maar dat is niet echt waar. Je moet gaan zitten en jezelf afvragen of je denkt dat deze persoon echt in staat is om alle offers te brengen die je hebt gebracht om te komen waar je nu bent, om het succes te bereiken dat je hebt bereikt”, merkte hij op.
Angst als stimulans gebruiken
Bij verschillende gelegenheden heeft Draper de plaats benadrukt die emoties kunnen hebben als het gaat om beleggen, en een daarvan die hij waardevol acht is angst. Na jarenlange ervaring heeft de ondernemer ontdekt dat angst een cruciale motor van innovatie kan zijn. In een interview met Jaffer gaf hij een voorbeeld van hoe angst bij een scenario tot innovatieve oplossingen kan leiden.
Ik kijk ernaar en zeg: “Klimaatverandering? Dat is geweldig. Laten we eens kijken of we een ondernemer een bedrijfsmodel kunnen laten ontdekken dat ons kan helpen het probleem van de klimaatverandering op te lossen.”
“Een ander verschil zit in mijn perspectief. Andere investeerders vragen wat er mis kan gaan. Ik vraag: wat als het werkt, wat als het werkt en er iets werkelijk buitengewoons gebeurt met de mensheid en de samenleving? Zou het dan de moeite waard zijn om te proberen”, vertelde hij aan Magazine, eraan toevoegend dat emoties zoals passie ook belangrijk voor hem zijn bij het evalueren van een project.
Hij verliest echter niet uit het oog dat hij, om een succesvolle durfkapitalist te worden, ook heeft geleerd om met andere soorten angst om te gaan, bijvoorbeeld: de angst die kan voortkomen uit het tirades over de vraag of we een project moeten verlaten als het niet werkt. Hij zegt dat een goede belegger bereid moet zijn weg te lopen en zijn nederlaag toe te geven als dingen niet lukken, ook al kan dit angst veroorzaken of zelfs het enthousiasme temperen. Deze les maakt deel uit van een grotere les: verandering accepteren.
Een visionaire bitcoin-advocaat
Tijdens zijn recente ontmoeting met Magazine herhaalde Draper zijn geloof in bitcoin. “Ik ben altijd optimistisch geweest over bitcoin, voor mij vertegenwoordigt het vrijheid, grensoverschrijdende vrijheid. Ik hou ook van het element vertrouwen – vrijheid en vertrouwen zijn een geweldige combinatie”, vertelde hij aan de portal.
Hij juichte ook het besluit van El Salvador toe om de vlaggenschip-cryptocurrency als wettig betaalmiddel te adopteren, iets wat hij in het verleden had voorspeld. In 2020 zei hij dat hij hetzelfde zou doen als hij minstens één dag president van de Verenigde Staten zou zijn. Ook daagde hij de voormalige president van Argentinië, Mauricio Macri (terwijl hij nog in functie was), uit om bitcoin als wettig betaalmiddel in dat land te verordenen. Deze keer gaf Draper toe dat het nieuws over de adoptie van bitcoin over de hele wereld hem aanmoedigde.
Over het algemeen was hij enthousiast over alle ontwikkelingen die werden veroorzaakt door de opkomst van bitcoin en de onderliggende technologie. Hij zei dat onder andere blockchain, slimme contracten, tweedelaagsoplossingen en niet-fungibele tokens (NFT’s) allemaal “geweldige innovaties” zijn. Hij gaf echter toe dat zijn grote passie bitcoin is en altijd zal blijven, “omdat het volledig gedecentraliseerd is”.
De visionair, die eerder voorspelde dat het grootste digitale bezit in 2022 een prijs van 250.000 dollar zou kunnen bereiken, deelde zijn visie op een wereld zonder grenzen. Hij vertelde het Magazine dat hij denkt dat nationalisme en grenzen over ongeveer vijf jaar tot het verleden zullen behoren, in een wereld waarin iedereen de regering kan kiezen waartoe hij of zij wil behoren. Gegeven dit scenario voorspelt hij dat bitcoin de munteenheid van de nieuwe gedecentraliseerde wereld zal zijn en hij heeft geen plannen om zijn bitcoins in te wisselen voor fiatgeld.
Wilt u investeren? Registreer u onmiddellijk op het Bitpanda-platform en profiteer van een bonus van € 10 bij registratie.
https://www.bitpanda.com/fr?ref=908558543827693748
