벤처캐피털리스트인 팀 드레이퍼(Tim Draper)는 많은 투자에서 성공한 것으로 유명합니다. 실제로 그의 비전 정신 덕분에 그는 Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter, Coinbase 등 우리 시대의 가장 혁신적인 혁신을 이끈 일부 프로젝트에 투자하게 되었습니다.
유명한 실리콘 밸리 기업가는 수십 개의 유니콘과 소수의 다양한 디지털 통화로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 그가 자본을 투자한 유명한 스타트업으로는 Baidu, Skype, SpaceX뿐만 아니라 Ledger 및 Robinhood와 같은 암호화폐 회사도 있습니다.
그러나 그가 늘 성공한 것은 아니었습니다. Draper는 또한 업계에서 높은 기대를 불러일으켰지만 결국 비참한 실패로 끝난 혈액 검사 회사인 Theranos의 초기 투자자이기도 했습니다. 그 당시에도 벤처캐피털리스트는 언제나 가장 화려한 프로젝트에 치중했던 것이 사실입니다.
오랫동안 비트코인을 옹호해 온 Draper는 디지털 화폐 커뮤니티에서도 풍부한 암호화폐로 유명합니다. 2014년에 그는 불법 시장인 실크로드가 폐쇄된 후 압수된 자금의 일부인 총 30,000개의 비트코인을 획득했습니다. 그가 여전히 보유하고 있는 재산은 현재 약 17억 달러로 평가됩니다.
드레이퍼의 5가지 투자 법칙
억만장자가 투자에 관해 한두 가지를 알고 있다는 것은 의심의 여지가 없으며 일반적으로 Draper는 자신의 광범위한 투자 경험에서 얻은 교훈을 공유하는 데 주저하지 않았습니다. 최근 Cointelegraph 잡지와의 인터뷰에서 그는 투자할 때 고려해야 할 몇 가지 규칙을 설명했습니다. 또한 작년에 기업가는 자신의 YouTube 채널 인터뷰에서 Zain Jaffer와 이러한 팁 중 일부를 공유했습니다.
아래에는 DiarioBitcoin이 두 인터뷰에서 Draper가 제공한 주요 조언 중 일부를 정리했습니다. 일반적으로 벤처 캐피털리스트는 특히 2020년 인터뷰에서 스타트업에 대한 투자를 주로 언급했다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 우리는 암호화폐를 포함한 모든 프로젝트에 투자할 때 이러한 교훈을 고려할 수 있다고 믿습니다.
회사나 프로젝트를 잘 알아라
프로젝트나 스타트업에 대한 투자에 대한 Draper의 주요 규칙 중 하나는 명백해 보일 수 있지만 때로는 눈에 띄지 않습니다. 돈을 투자하기 전에 프로젝트를 깊이 연구하여 실사를 수행하는 것이 중요합니다. 또한 이 분석 기간 동안 프로젝트가 특정 표준을 충족하는지 확인하는 것이 중요합니다.
최근 잡지와의 미팅에서 억만장자는 평가할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 특성을 언급했습니다. 우선, 신뢰는 사용자에게 신뢰를 주는 것뿐만 아니라 리더도 신뢰하는 것이 기업 성공의 열쇠라고 말했다.
같은 맥락에서 그는 프로젝트를 아는 것의 일부는 그 뒤에 누가 있는지 아는 것이라고 말했습니다. 그는 구성원들이 서로 좋은 관계를 유지하는 것이 중요하다고 강조했다. Draper에 따르면 중요한 결정을 내리는 데는 한 사람만 책임을 져야 하며, 공동 창업자 간의 경쟁이 있어서는 안 됩니다. 이는 회사에 중요한 위험 요소가 될 수 있기 때문입니다.
그는 또한 프로젝트나 스타트업 시장을 관장하는 규제 시나리오나 정책에 주목했습니다. 그는 성공은 대부분 기업이 제한이나 과도한 규제 없이 자유롭게 운영할 수 있는 능력에 달려 있다고 강조했습니다.
너무 많은 돈을 너무 빨리 투자하지 마세요
Draper는 스타트업에 투자할 때 그가 본 가장 흔한 실수 중 하나가 투자자가 너무 빨리 너무 많은 자본을 투자하는 것이라고 Jaffer에게 인정했습니다. 이와 관련하여 그는 새로운 프로젝트는 특히 성공을 목표로 하는 경우 여러 번의 추가 자본 투입이 필요할 수 있으므로 천천히 진행하는 것이 가장 좋다고 말했습니다.
그는 매거진에 “자금 조달을 위해 자금의 절반을 소진하는 것보다 긴 활주로를 건설하는 것이 더 낫다”고 말했습니다. 벤처 자본가는 기업가가 프레젠테이션 번호 25에 도달할 때 이미 자신의 사업, 경쟁 및 시장에 대한 명확한 아이디어를 갖고 있음을 인식했습니다. 궁극적으로 그는 첫 번째 출시보다 25번째 출시를 보는 것이 더 낫다고 말했습니다.
반면에 그는 투자의 주요 규칙 중 하나를 회상했습니다. 모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오. 즉, 다양화하세요. 그는 Jaffer에게 각 프로젝트에 얼마를 투자할지에 대한 질문은 추구하는 투자 전략에 따라 다르지만 궁극적으로 그는 항상 다재다능하고 다양한 포트폴리오를 선호한다고 말했습니다. 그는 이것이 바로 좋은 투자자의 “규율”이라고 말했습니다.
5~10년을 바라보고 장기적으로 생각하세요.
기술적으로 점점 더 빠르게 발전하고 있는 빠르게 변화하는 세계에 빠져 경험이 부족한 많은 투자자들은 장기적인 게임을 보지 못할 수 있습니다. 이러한 상황은 많은 거래자가 빠른 이익을 얻기 위해 때로는 가장 미친 프로젝트에 베팅하는 디지털 통화 시장에서 흔히 발생합니다. 그러나 반대 측 역시 구체적인 결과를 보지 못할 위험이 있어 수익성이 떨어질 수 있다.
투자자가 고려해야 할 기간에 대해 Jaffer가 묻는 질문에 Draper는 실질적인 결과를 가져오는 데 최소 15년이 걸리는 투자에 대한 이야기를 들려주고 이에 대해 경고했습니다. “내가 하고 싶지 않은 것은 너무 많이 생각하는 것입니다. 5~10년 단위로 생각을 시작해야 한다고 생각합니다.”
이 기간 동안 냉정함을 유지하고 게임에 집중하기 위해 기업가는 투자자들에게 돈이 아닌 사명에 집중하라고 조언했습니다. Draper는 투자자들이 특히 초기 단계 프로젝트에 투자하는 경우, 예상되는 수익 금액에 초점을 맞추는 것을 피해야 한다고 믿습니다.
그는 자신이 투자하는 회사가 어떻게 세상을 바꿀 수 있는지 생각하는 것을 더 좋아한다고 말합니다. “저는 이 임무 덕분에 세상을 사랑합니다.”라고 그는 예를 들어 말했습니다. 이것은 확실히 그 자신이 존중할 수 있었던 규칙입니다(그의 비트코인을 보세요).
희귀성은 좋은 지표이지만 조심하세요!
Draper는 매거진과의 인터뷰에서 기발함은 비즈니스에 좋다고 말하며 Hotmail 및 Tesla와 같이 자신이 투자한 “대형” 스타트업의 예를 제시했습니다. 이 규칙 뒤에 있는 주장은 성공적인 프로젝트는 종종 혁신을 감히 시도하는 프로젝트이기 때문에 적어도 처음에는 이상하게 보일 수 있다는 것입니다.
승자는 종종 약간 이상합니다. 그들의 생각은 때때로 중간에 머물고, 종종 나는 그들에게 ‘당신은 무엇을 하고 있나요?’라고 묻습니다.
그러나 이 투자 조언은 항상 상업적인 관점을 채택하여 주의 깊게 받아들여야 합니다. 작년에 Draper는 성공적인 투자를 위해서는 때로 타고난 기업가적 편견을 무시해야 한다고 Jaffer에게 말했습니다. 특히 이미 성공적인 투자를 한 경우에는 더욱 그렇습니다. 일부 기업가가 우리처럼 혁신적이거나 비전이 있거나 기이한 아이디어를 갖고 있다고 해서 이들이 대규모 프로젝트를 수행할 만큼 상업적이거나 충분한 태도를 갖고 있다는 의미는 아닙니다.
“당신은 모든 사람이 당신과 같고 당신이 한 일을 모두가 할 수 있다고 생각합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 당신이 달성한 성공을 달성하기 위해 이 사람이 당신이 현재의 위치에 도달하기 위해 치른 모든 희생을 정말로 할 수 있다고 생각하는지 스스로에게 물어봐야 합니다.”라고 그는 말했습니다.
두려움을 인센티브로 사용
여러 경우에 걸쳐 Draper는 투자와 관련하여 감정이 가질 수 있는 위치를 강조했으며, 그가 가치 있다고 생각하는 감정 중 하나는 두려움입니다. 수년간의 경험을 통해 기업가는 두려움이 혁신의 중요한 동인이 될 수 있음을 발견했습니다. Jaffer와의 인터뷰에서 그는 시나리오에 직면한 두려움이 어떻게 혁신적인 솔루션으로 이어질 수 있는지에 대한 예를 제시했습니다.
저는 그것을 보고 “기후 변화? 그거 좋네요. 기업가가 기후 변화 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 비즈니스 모델을 발견하도록 할 수 있는지 봅시다.”라고 말합니다.
“또 다른 차이점은 내 관점에 있습니다. 다른 투자자들은 무엇이 잘못될 수 있는지 묻습니다. 나는 묻습니다. 그것이 효과가 있다면 어떨까요, 그것이 효과가 있고 인류와 사회에 정말 놀라운 일이 일어난다면 어떨까요? 그렇다면 시도해 볼 가치가 있을까요?”라고 그는 매거진과의 인터뷰에서 말했습니다. 프로젝트를 평가할 때 열정과 같은 감정도 그에게 중요하다고 덧붙였습니다.
그러나 그는 성공적인 벤처 캐피털리스트가 되기 위해 다른 유형의 두려움도 다루는 법을 배웠다는 사실을 간과하지 않습니다. 예를 들어, 프로젝트가 제대로 작동하지 않을 때 그만둬야 할지에 대한 고함에서 발생할 수 있는 두려움입니다. 그는 좋은 투자자라면 일이 잘 풀리지 않을 때 두려움을 불러일으키거나 심지어 열정을 꺾을지라도 기꺼이 물러나고 패배를 인정해야 한다고 말합니다. 이 수업은 더 큰 수업인 변화 수용의 일부입니다.
비전 있는 비트코인 옹호자
최근 Magazine과의 만남에서 Draper는 비트코인에 대한 자신의 믿음을 반복했습니다. “나는 항상 비트코인에 대해 낙관적이었습니다. 나에게 비트코인은 자유, 국경을 초월한 자유를 상징합니다. 또한 나는 신뢰라는 요소를 좋아합니다. 자유와 신뢰는 훌륭한 조합입니다.”라고 그는 포털에 말했습니다.
그는 또한 과거에 예상했던 것처럼 주력 암호화폐를 법정화폐로 채택하기로 한 엘살바도르의 결정에 박수를 보냈습니다. 2020년에도 그는 자신이 적어도 하루만 미국 대통령이 된다면 똑같은 일을 하겠다고 말했다. 그는 또한 아르헨티나의 전 대통령 마우리시오 마크리(아직 재임 중)에게 비트코인을 해당 국가의 법정 통화로 법령화하도록 요청했습니다. 이번에 Draper는 전 세계의 비트코인 채택 소식이 그를 격려했다고 인정했습니다.
일반적으로 그는 비트코인과 그 기반 기술의 출현으로 촉발된 모든 발전에 열광했습니다. 그는 블록체인, 스마트 계약, 2차 솔루션, 대체 불가능한 토큰(NFT) 등이 모두 “대단한 혁신”이라고 언급했습니다. 그러나 그는 “완전히 분산되어 있기 때문에” 그의 큰 열정은 비트코인이고 앞으로도 항상 그럴 것이라고 인정했습니다.
이전에 가장 큰 디지털 자산의 가격이 2022년까지 250,000달러에 이를 것이라고 예측한 선구자는 국경 없는 세상에 대한 자신의 비전을 공유했습니다. 그는 매거진과의 인터뷰에서 모든 사람이 자신이 속하고 싶은 정부를 선택할 수 있는 세상에서 민족주의와 국경은 약 5년 안에 과거의 일이 될 것이라고 생각한다고 말했습니다. 이 시나리오를 고려하여 그는 비트코인이 새로운 분산 세계의 통화가 될 것이라고 예측하며 비트코인을 법정화폐로 교환할 계획이 없습니다.
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