ベンチャーキャピタリストのティム・ドレイパーは、多くの投資を成功させたことで知られています。実際、彼の先見の明のある精神は、現代で最も革新的な進歩をもたらしたいくつかのプロジェクトへの投資につながりました。Hotmail、Bitcoin、Tesla、Twitter、Coinbase はそのほんの一例です。
この有名なシリコンバレーの起業家は、数十のユニコーンと少数のさまざまなデジタル通貨で構成されるポートフォリオを持っています。彼が資本を投資した有名な新興企業には、Baidu、Skype、SpaceX のほか、Ledger や Robinhood などの暗号通貨企業も含まれます。
しかし、彼は常に成功していたわけではありません。ドレイパーはまた、血液検査会社であるセラノスへの初期投資家でもありました。同社は業界で大きな期待を集めましたが、最終的には惨めな失敗に終わりました。当時でさえ、ベンチャーキャピタリストが常に最も派手なプロジェクトに傾いていたのは事実です。
長年ビットコインを支持してきたドレイパー氏は、暗号通貨で富を築いていることでもデジタル通貨コミュニティでは知られている。 2014年、彼は違法市場シルクロード閉鎖後に押収された資金の一部である合計30,000ビットコインを取得した。彼は今でもその財産を保有しており、その価値は現在約17億米ドルとされています。
ドレイパーの投資に関する 5 つのルール
この億万長者が投資についてある程度の知識を持っていることは間違いなく、一般的に、ドレイパーは彼の豊富な投資経験が彼に教えてくれた教訓を共有することに恥ずかしがりませんでした。コインテレグラフ誌との最近のインタビューで、彼は投資時に考慮するルールのいくつかについて概説しました。また昨年、起業家はゼイン・ジャファー氏の YouTube チャンネルのインタビューでこれらのヒントの一部を共有しました。
以下に、DiarioBitcoin は、これら 2 つのインタビュー中にドレイパー氏が提供した重要なアドバイスの一部をまとめています。一般に、ベンチャーキャピタリストは主に新興企業への投資について言及していたことに注意してください（特に2020年のインタビューでは）。しかし、私たちは、暗号通貨を含むあらゆるプロジェクトに投資する際に、これらの教訓を考慮に入れることができると信じています。
会社やプロジェクトについてよく知る
プロジェクトやスタートアップへの投資に関するドレイパーの主なルールの 1 つは、明白に見えるかもしれませんが、時には気づかれないことがあります。それは、資金を投資する前にプロジェクトを深く研究し、デューデリジェンスを行うことが重要です。さらに、この分析期間中に、プロジェクトが特定の基準を満たしていることを検証することが重要です。
同誌との最近の会談で、億万長者は評価する際に留意したいいくつかの特徴について言及した。まず第一に、企業の成功の鍵は信頼であり、ユーザーに信頼を与えるだけでなく、リーダーからも信頼されると述べた。
同様に、プロジェクトを知ることの一部は、そのプロジェクトの背後に誰がいるのかを知ることでもある、と彼は言いました。同氏は、会員同士が良好な関係を維持することが重要であると強調した。ドレイパー氏によると、重要な意思決定は1人の人間だけが責任を負うべきであり、共同創業者間で対立があってはなりません。これは企業にとって重大なリスク要因となる可能性があるためです。
同氏はまた、プロジェクトやスタートアップ市場を管理する規制シナリオや政策にも注目を集めた。同氏は、成功は企業が制限や過剰な規制なしに自由に運営できるかどうかに大きく左右されると強調した。
あまりにも急いで多額の資金を投資しないでください
スタートアップへの投資に関して、ドレイパー氏はジャファー氏に、これまで見てきた最もよくある間違いの一つは、投資家があまりにも早く資本を投資しすぎることだと認めた。この点に関して同氏は、特に成功を目指す場合、新規プロジェクトには数回の追加資本注入が必要になる可能性が高いため、ゆっくりと進めるのが最善だと述べた。
「資金調達を考えると、半分を使い果たすよりも、長い滑走路を建設する方が良い」と同氏は同誌に語った。このベンチャーキャピタリストは、起業家がプレゼンテーション番号 25 に到達するまでに、すでに自分のビジネス、競争、市場について明確なアイデアを持っていることに気づきました。最終的には、最初の打ち上げよりも今回の 25 回目の打ち上げを見たいと彼は言います。
その一方で、彼は投資の主要なルールの 1 つを思い出しました。それは、すべての卵を 1 つのカゴに入れてはいけないということです。言い換えれば、多様化するということです。同氏はジャファー氏に対し、各プロジェクトにどれだけ投資するかという問題は、追求する投資戦略によって決まるが、最終的には常に多用途で多様なポートフォリオを持つことを好むと語った。これが優れた投資家の「規律」だ、と彼は言った。
5年から10年を見据えた長期的な視点で考える
技術的にますます急速に進歩するペースの速い世界に浸り、経験の浅い投資家の多くは長期的なゲームを見失ってしまう可能性があります。この状況はデジタル通貨市場では一般的であり、多くのトレーダーが手っ取り早く利益を得ることを期待して、時には最もクレイジーなプロジェクトに賭けます。ただし、逆に具体的な成果が見えなくなるリスクもあり、利益が得られない場合もあります。
投資家が考慮すべき期間についてジャファー氏に尋ねられたドレイパー氏は、具体的な成果が得られるまでに少なくとも15年かかる投資について語り、警告した。 「あまり考えすぎないほうがいいです…5年、10年単位で考え始めたほうがいいと思います。」
この時期に冷静さを保ってゲームに集中するために、起業家は投資家にお金ではなく使命に集中するようアドバイスした。ドレイパー氏は、投資家は、特に初期段階のプロジェクトに投資する場合、期待される利益の額に焦点を当てるのは避けるべきだと考えている。
彼は、自分が投資している会社が世界をどのように変えることができるかを考えるのが好きだと言います。 「この使命のおかげで、私はこの世界が大好きです」と彼は例として述べた。これは確かに彼自身が尊重することができたルールです（彼のビットコインを見てください）。
レアリティは良い指標ですが、注意してください。
ドレイパー氏は同誌に対し、奇抜さはビジネスにとって良いことだと語り、ホットメールやテスラなど、自身が投資した「巨大な」新興企業の例を挙げた。このルールの背後にある議論は、成功するプロジェクトは、多くの場合、あえて革新的なプロジェクトであるため、少なくとも最初は奇妙に見える場合があるということです。
勝者はたいてい少し変わった人です。彼らのアイデアが途中で止まってしまうこともあるので、私はよく彼らにこう言います。「あなたは何をしているのですか？」
ただし、この投資アドバイスは常に商業的な観点を取り入れて慎重に行う必要があります。ドレイパー氏は昨年、投資で成功するには、特にすでに投資で成功している場合には、自然な起業家バイアスを無視する必要があるとジャファー氏に語った。私たちと同じように、一部の起業家が革新的で先見の明のある、あるいは風変わりなアイデアを持っているという事実は、彼らが商業的であること、あるいは大規模なプロジェクトを実行するのに十分な態度を持っていることを意味するものではありません。
「あなたは、誰もが自分と同じで、誰もが自分と同じことをできると思っている。しかし、実際はそうではない。この人は、自分がここに到達するために、自分が達成した成功を達成するために払ったすべての犠牲を払うことが本当にできるかどうか、座って自問する必要がある」と彼はコメントした。
恐怖をインセンティブとして利用する
ドレイパー氏はさまざまな機会に、投資において感情が影響する可能性があることを強調しており、その中で価値があると考えている感情の 1 つは恐怖です。長年の経験を経て、この起業家は恐怖がイノベーションの重要な推進力となる可能性があることに気づきました。ジャッファー氏へのインタビューの中で、彼は、シナリオに直面したときの恐怖がいかに革新的な解決策につながるかという例を挙げた。
私はそれを見て、「気候変動？ それは素晴らしいですね。起業家に気候変動の問題の解決に役立つビジネスモデルを発見してもらえるか試してみましょう。」と言いました。
「もう一つの違いは私の視点にあります。他の投資家は何がうまくいかないのかを尋ねます。私はこう尋ねます。それがうまくいった場合はどうなるか、そして本当に異常なことが人類と社会に起こったらどうなるでしょうか？その場合、それを試す価値はありますか？」と同氏は同誌に語り、プロジェクトを評価する際には情熱などの感情も重要であると付け加えた。
しかし、彼は、ベンチャーキャピタリストとして成功するために、他の種類の恐怖、たとえばプロジェクトがうまくいっていないときにプロジェクトから撤退すべきかどうかについて暴言を吐くことによって生じる可能性のある恐怖にも対処する方法も学んだという事実を見失わなかった。同氏は、優れた投資家は、物事がうまくいかない場合、たとえそれが恐怖を引き起こしたり、熱意を弱めたりする可能性があるとしても、進んで立ち去り、敗北を認めなければならないと述べています。このレッスンは、変化を受け入れるというより大きなレッスンの一部です。
先見の明のあるビットコイン擁護者
最近のマガジンとの会談で、ドレイパー氏はビットコインに対する自身の信念を繰り返し述べた。 「私はビットコインについて常に楽観的でした。私にとってビットコインは自由、国境を越えた自由を表しています。私は信頼という要素も好きです。自由と信頼は素晴らしい組み合わせです」と同氏はポータルに語った。
同氏はまた、エルサルバドルが代表的な仮想通貨を法定通貨として採用する決定を称賛したが、これは同氏が過去に予測していたことだった。 2020年には、もし自分が少なくとも1日米国大統領だったら同じことをするだろうと語った。彼はまた、アルゼンチンの前大統領マウリシオ・マクリ氏（在任中）に対して、同国の法定通貨としてビットコインを制定するよう異議を唱えた。今回、ドレイパー氏は、世界中でビットコインが採用されているというニュースが彼を勇気づけたと認めた。
一般的に言って、彼はビットコインとその基礎となるテクノロジーの出現によって引き起こされたすべての発展に熱心でした。同氏は、とりわけブロックチェーン、スマートコントラクト、第2層ソリューション、非代替トークン（NFT）はすべて「偉大なイノベーション」であると述べた。しかし、彼は、自分の最大の情熱はビットコインであること、そしてこれからもビットコインであることを認めた。「ビットコインは完全に分散化されているからである」。
先見の明のある彼は、以前、最大のデジタル資産の価格は2022年までに25万ドルに達する可能性があると予測しており、国境のない世界についてのビジョンを共有した。同氏はマガジンに対し、ナショナリズムや国境は約５年以内に過去のものとなり、誰もが所属したい政府を選択できる世界になると考えていると語った。このシナリオを踏まえると、彼はビットコインが新しい分散型世界の通貨になると予測しており、ビットコインを法定通貨と交換する計画はありません。
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