Core Scientific, una delle principali società di mining di Bitcoin negli Stati Uniti, ha recentemente annunciato un’offerta di obbligazioni convertibili senior per un valore di 400 milioni di dollari. Questa decisione ha avuto un impatto negativo immediato sul prezzo delle azioni CORZ, che è sceso di quasi il 10% sul Nasdaq da $ 9,40 a $ 8,46 per azione. Questa offerta, inizialmente prevista a 350 milioni di dollari, mira a rafforzare la posizione finanziaria di Core Scientific e a cogliere nuove opportunità di crescita. Tuttavia, gli investitori sembrano aver accolto la notizia con cautela, il che si traduce in un significativo calo del prezzo delle azioni.
Dettagli dell’offerta di obbligazioni convertibili
L’offerta di obbligazioni convertibili senior da parte di Core Scientific, per un valore di 400 milioni di dollari, sarà realizzata nell’ambito di un collocamento privato. Le obbligazioni avranno una scadenza del 2029 e saranno pagabili semestralmente con un interesse annuo del 3%. Il prezzo di conversione iniziale è fissato a circa $ 11 per azione, pari al 30% del premio rispetto all’ultimo prezzo di chiusura dell’azione CORZ.
Core Scientific prevede di utilizzare i proventi netti dell’offerta, stimati a circa 386,6 milioni di dollari, per rimborsare prestiti esistenti, riscattare obbligazioni senior garantite in circolazione e per scopi aziendali generali. Questa decisione rientra in una strategia volta a rafforzare la struttura finanziaria dell’azienda e cogliere nuove opportunità di crescita, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale, dove Core Scientific ha recentemente diversificato. Nonostante le intenzioni di Core Scientific, gli investitori hanno reagito negativamente a questo annuncio, portando a un calo di quasi il 10% del prezzo delle azioni CORZ.
