Il venture capitalist Tim Draper è noto per il successo di molti dei suoi investimenti. Infatti, il suo spirito visionario lo ha portato a investire in alcuni dei progetti che hanno portato alle scoperte più innovative del nostro tempo: Hotmail, Bitcoin, Tesla, Twitter e Coinbase sono alcuni esempi.
Il famoso imprenditore della Silicon Valley ha un portafoglio composto da diverse dozzine di unicorni, oltre a una manciata di varie valute digitali. Alcune delle famose startup in cui ha investito il suo capitale includono Baidu, Skype, SpaceX, così come alcune società di criptovaluta come Ledger e Robinhood.
Ma non sempre ebbe successo. Draper è stato anche uno dei primi investitori in Theranos, una società di analisi del sangue che ha suscitato grandi aspettative nel settore ma che alla fine si è conclusa con un triste fallimento; anche allora, è vero che il venture capitalist tendeva sempre ai progetti più appariscenti.
Sostenitore di lunga data del bitcoin, Draper è anche noto nella comunità delle valute digitali per la sua ricchezza in criptovalute. Nel 2014 ha acquisito un totale di 30.000 bitcoin che facevano parte dei fondi sequestrati dopo la chiusura del mercato illecito Silk Road; una fortuna che detiene ancora e attualmente valutata circa 1,7 miliardi di dollari.
Le 5 regole per investire secondo Draper
Non c’è dubbio che il miliardario sappia una o due cose sugli investimenti e, in generale, Draper non è stato timido nel condividere le lezioni che la sua vasta esperienza negli investimenti gli ha insegnato. In una recente intervista con la rivista Cointelegraph, ha delineato alcune delle regole che prende in considerazione quando investe. Anche l’anno scorso l’imprenditore ha condiviso alcuni di questi suggerimenti con Zain Jaffer in un’intervista per il suo canale YouTube.
Di seguito, DiarioBitcoin riunisce alcuni dei consigli chiave forniti da Draper durante queste due interviste. Va notato che, in generale, il venture capitalist si è riferito principalmente all’investimento in startup -soprattutto per l’intervista del 2020-; Tuttavia, riteniamo che queste lezioni possano essere prese in considerazione quando si investe in qualsiasi progetto, comprese le criptovalute.
Conosci bene l’azienda o il progetto
Una delle regole principali di Draper per investire in un progetto o in una startup può sembrare ovvia, ma a volte passa inosservata: è importante fare la dovuta diligenza studiando a fondo un progetto prima di investirci denaro. Inoltre, durante questo periodo di analisi, è importante verificare che il progetto soddisfi determinati standard.
Durante il suo recente incontro con la rivista, il miliardario ha menzionato alcune caratteristiche che gli piace tenere a mente quando valuta. Innanzitutto, ha affermato che la fiducia è la chiave del successo di un’azienda, non solo perché dà fiducia ai suoi utenti, ma anche perché i suoi leader si fidano di lei.
Sulla stessa linea, ha affermato che parte della conoscenza di un progetto è anche sapere chi c’è dietro. Ha sottolineato che è fondamentale che i membri mantengano buoni rapporti tra loro. Secondo Draper, solo una persona dovrebbe essere responsabile delle decisioni importanti e non dovrebbe esserci rivalità tra i cofondatori, poiché questo può essere un fattore di rischio cruciale per un’azienda.
Ha inoltre richiamato l’attenzione sullo scenario normativo o sulle politiche che regolano il mercato dei progetti o delle startup. Ha sottolineato che il successo dipende in larga misura dalla capacità delle imprese di operare liberamente, senza restrizioni o regolamentazioni eccessive.
Non investire troppi soldi troppo velocemente
Quando si tratta di investire in una startup, Draper ha ammesso a Jaffer che uno degli errori più comuni che ha riscontrato è che gli investitori investono troppo capitale e troppo presto. A questo proposito, secondo lui, è meglio procedere con calma, perché un nuovo progetto richiederà probabilmente diversi ulteriori iniezioni di capitale, soprattutto se destinato ad avere successo.
“È meglio costruire un lungo percorso quando si tratta di cercare finanziamenti, piuttosto che esaurirne la metà”, ha detto al Magazine. Il venture capitalist ha riconosciuto che quando un imprenditore arriva alla presentazione numero 25, ha già un’idea chiara della sua attività, della concorrenza e del mercato. Alla fine, dice che preferirebbe vedere questo 25° lancio piuttosto che il primo.
D’altro canto, ha ricordato una delle principali regole degli investimenti: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. In altre parole: diversificare. Ha detto al signor Jaffer che la questione di quanto investire in ciascun progetto dipende dalla strategia di investimento perseguita, ma alla fine preferisce sempre avere un portafoglio versatile e vario. Questa, ha detto, è la “disciplina” del buon investitore.
Pensare a lungo termine, con un orizzonte dai 5 ai 10 anni
Immersi in un mondo frenetico che avanza tecnologicamente sempre più velocemente, molti investitori meno esperti possono perdere di vista il gioco a lungo termine. Questa situazione è comune nel mercato delle valute digitali, dove molti trader scommettono su progetti a volte più folli nella speranza di realizzare un rapido profitto. Ma anche il versante opposto può rivelarsi non redditizio, poiché si corre il rischio di perdere di vista il risultato concreto.
Interrogato da Jaffer sull’orizzonte temporale che un investitore dovrebbe considerare, Draper ha raccontato una storia e ha messo in guardia contro un investimento che richiederebbe almeno 15 anni per produrre qualcosa di tangibile. “Quello che non farei è pensare troppo… Penso che dovresti iniziare a pensare con incrementi di 5-10 anni.”
Per mantenere la calma e concentrarsi sul gioco durante questo periodo, l’imprenditore ha inoltre consigliato agli investitori di concentrarsi su una missione e non sul denaro. Draper ritiene che gli investitori dovrebbero evitare di concentrarsi sull’importo del profitto che si aspettano di realizzare, soprattutto se stanno investendo in un progetto in fase iniziale.
Dice che preferisce pensare a come l’azienda in cui investe può cambiare il mondo. “Amo il mondo come sarà grazie a questa missione”, ha detto a titolo di esempio. Questa è sicuramente una regola che lui stesso ha saputo rispettare (guardate i suoi bitcoin).
La rarità è un buon indicatore, ma fai attenzione!
Draper ha dichiarato al Magazine che l’eccentricità fa bene agli affari e ha fornito esempi di start-up “fuori misura” in cui ha investito, come Hotmail e Tesla. La tesi alla base di questa regola è che i progetti di successo sono spesso quelli che osano innovare, il che a volte può farli sembrare strani, almeno all’inizio.
I vincitori sono spesso un po’ strani. Le loro idee a volte restano nel mezzo e, spesso, dico loro: cosa stai facendo?
Ma anche questi consigli di investimento vanno presi con cautela, adottando sempre una visione commerciale. L’anno scorso, Draper disse a Jaffer che per investire con successo a volte è necessario ignorare i naturali pregiudizi imprenditoriali, soprattutto se si sono già effettuati investimenti di successo. Il fatto che alcuni imprenditori abbiano, come noi, idee innovative, visionarie o addirittura eccentriche non significa che abbiano attitudini commerciali o addirittura sufficienti per realizzare un grande progetto.
“Pensi che tutti siano come te e che tutti possano fare esattamente quello che hai fatto tu. Ma non è proprio vero. Devi sederti e chiederti se pensi che questa persona sia davvero capace di fare tutti i sacrifici che hai fatto tu per arrivare dove sei, per raggiungere il successo che hai ottenuto”, ha commentato.
Usare la paura come incentivo
In diverse occasioni, Draper ha sottolineato il ruolo che possono avere le emozioni quando si tratta di investire, e una di queste che considera preziosa è la paura. Dopo anni di esperienza, l’imprenditore ha scoperto che la paura può essere un motore cruciale dell’innovazione. In un’intervista a Jaffer ha dato un esempio di come la paura di fronte a uno scenario possa portare a soluzioni innovative.
Lo guardo e dico: “Cambiamento climatico? Fantastico. Vediamo se riusciamo a convincere un imprenditore a scoprire un modello di business che possa aiutarci a risolvere il problema del cambiamento climatico”.
“Un’altra differenza è nella mia prospettiva. Altri investitori si chiedono cosa può andare storto. Io mi chiedo: e se funzionasse, e se funzionasse e succedesse qualcosa di veramente straordinario all’umanità e alla società? Allora varrebbe la pena provare”, ha detto al Magazine, aggiungendo che anche le emozioni come la passione sono importanti per lui quando valuta un progetto.
Tuttavia, non perde di vista il fatto che per diventare un venture capitalist di successo, ha imparato a gestire anche altri tipi di paura, ad esempio: la paura che può derivare dal lamento sull’opportunità di abbandonare un progetto quando non funziona. Secondo lui, un buon investitore deve essere disposto ad andarsene e ad ammettere la sconfitta quando le cose non funzionano, anche se ciò può causare paura o addirittura smorzare l’entusiasmo. Questa lezione è parte di una lezione più ampia: accettare il cambiamento.
Un sostenitore visionario del bitcoin
Durante il suo recente incontro con Magazine, Draper ha ribadito la sua fiducia nel bitcoin. “Sono sempre stato ottimista riguardo al bitcoin, per me rappresenta la libertà, la libertà transfrontaliera. Mi piace anche l’elemento fiducia: libertà e fiducia sono un’ottima combinazione”, ha detto al portale.
Ha anche applaudito la decisione di El Salvador di adottare la criptovaluta di punta come moneta a corso legale, qualcosa che aveva previsto in passato. Nel 2020 ha detto che avrebbe fatto lo stesso se fosse stato presidente degli Stati Uniti per almeno un giorno. Ha anche sfidato l’ex presidente dell’Argentina, Mauricio Macri (mentre era ancora in carica), a decretare bitcoin come moneta a corso legale in quel paese. Questa volta, Draper ha ammesso che le notizie sull’adozione di bitcoin in tutto il mondo lo hanno incoraggiato.
In generale si è detto entusiasta di tutti gli sviluppi innescati dall’avvento del Bitcoin e della tecnologia che ne sta alla base. Ha affermato che blockchain, contratti intelligenti, soluzioni di secondo livello e token non fungibili (NFT), tra gli altri, sono tutte “grandi innovazioni”. Ha però ammesso che la sua grande passione è e sarà sempre il bitcoin, “perché è totalmente decentralizzato”.
Il visionario, che in precedenza aveva previsto che la più grande risorsa digitale avrebbe potuto raggiungere un prezzo di 250.000 dollari entro il 2022, ha condiviso la sua visione di un mondo senza confini. Ha detto al Magazine che pensa che il nazionalismo e i confini saranno una cosa del passato tra circa cinque anni, in un mondo in cui ognuno potrà scegliere il governo a cui vuole appartenere. Considerato questo scenario, prevede che il bitcoin sarà la valuta del nuovo mondo decentralizzato e non ha intenzione di scambiare i suoi bitcoin con denaro fiat.
Vuoi investire? Registrati senza indugio sulla piattaforma Bitpanda e beneficia di un bonus di 10€ al momento della registrazione.
https://www.bitpanda.com/fr?ref=908558543827693748
