Coinbase, sebuah platform pertukaran mata uang kripto, telah mengumumkan bahwa mereka mengumpulkan $1 miliar melalui convertible notes untuk mengurangi utang dan mendanai pengeluaran umum perusahaan. Convertible notes adalah instrumen utang yang dapat dikonversi menjadi saham dari waktu ke waktu, seperti saham biasa.
Menggalang dana sebesar $1 miliar
Coinbase mengatakan akan menawarkan surat utang konversi senior kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat dan harus ditebus sebelum 1 April 2030, kecuali jika sebelumnya dibeli kembali, dikurangi atau dikonversi. Catatan tersebut akan menjadi senior untuk kumpulan, yang berarti bahwa pemegang akan memiliki prioritas jika terjadi kebangkrutan atau likuidasi.
Ketentuan pembayaran kembali
Surat utang konversi Coinbase menghasilkan bunga setiap setengah tahun dan dapat dikonversi menjadi uang tunai, saham Coinbase, atau kombinasi keduanya. Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk menebus surat utang konversi seniornya yang akan jatuh tempo pada tahun 2026, 2028, dan 2031. Surat utang tersebut memiliki tingkat bunga masing-masing 0,50%, 3,375% dan 3,625%.
Coinbase juga mengumumkan penawaran sebesar $800 juta dalam bentuk convertible notes tambahan, dengan hasil yang digunakan untuk membeli lebih banyak bitcoin sebagai cadangan.
Kesimpulan – Coinbase mengumpulkan $ 1 miliar dengan uang kertas konversi
Coinbase telah mengumumkan bahwa mereka mengumpulkan $ 1 miliar melalui surat utang konversi untuk mengurangi utang dan mendanai pengeluaran perusahaan secara umum. Convertible notes adalah instrumen utang yang dapat dikonversi menjadi saham dari waktu ke waktu, dan Coinbase mengatakan bahwa mereka berencana untuk menggunakan dana tersebut untuk membayar surat utang konversi seniornya sendiri yang jatuh tempo pada tahun 2026, 2028, dan 2031.
