Coinbase, una plataforma de intercambio de criptomonedas, ha anunciado que está recaudando 1.000 millones de dólares a través de pagarés convertibles para reducir la deuda y financiar gastos corporativos generales. Los pagarés convertibles son un instrumento de deuda que puede convertirse en acciones con el tiempo, como las acciones ordinarias.
Recaudar 1.000 millones de dólares
Coinbase dijo que ofrecería pagarés convertibles preferentes a compradores institucionales elegibles y que debían reembolsarse antes del 1 de abril de 2030, a menos que se recompraran, redujeran o convirtieran previamente. Los pagarés tendrían prioridad sobre el fondo común, lo que significa que los titulares tendrían prioridad en caso de quiebra o liquidación.
Condiciones de reembolso
Los bonos convertibles de Coinbase devengan intereses semestralmente y pueden convertirse en efectivo, acciones de Coinbase o una combinación de ambos. La empresa también dijo que tiene previsto utilizar los ingresos para amortizar sus propios bonos convertibles con vencimiento en 2026, 2028 y 2031. Los bonos tienen unos tipos de interés del 0,50%, 3,375% y 3,625% respectivamente.
Coinbase también anunció una oferta de 800 millones de dólares en bonos convertibles adicionales, cuyos ingresos se utilizarán para comprar más bitcoins para su reserva.
Conclusión – Coinbase recauda 1.000 millones de dólares con bonos convertibles
Coinbase ha anunciado que está recaudando 1.000 millones de dólares a través de pagarés convertibles para reducir la deuda y financiar gastos corporativos generales. Los pagarés convertibles son un instrumento de deuda que puede convertirse en acciones con el tiempo, y Coinbase dijo que planea utilizar los ingresos para pagar sus propios pagarés convertibles senior con vencimiento en 2026, 2028 y 2031.
