Βασική επιστημονική, μία από τις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε πρόσφατα μια προσφορά ανώτερων μετατρέψιμων ομολόγων $400. Η απόφαση αυτή είχε αμέσως αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή της μετοχής του ΦΕΖ, η οποία μειώθηκε σχεδόν κατά 10% στο Νασντάκ από $9.40 σε. Η προσφορά αυτή, αρχικά προγραμματισμένη στα 350 εκατομμύρια, στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής οικονομικής θέσης και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να ήταν προσεκτικοί σχετικά με αυτή την είδηση, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της τιμής.
Λεπτομέρειες της προσφοράς μετατρέψιμου δεσμού
Πυρήνας Επιστημονικά προϊόντα $400 εκατομμύρια ανώτερη προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων θα διεξαχθεί ως ιδιωτική τοποθέτηση. Τα ομόλογα θα έχουν λήξη το 2029 και θα φέρουν ετήσιο επιτόκιο 3%, πληρωτέο ημιετησίως. Η αρχική τιμή μετατροπής ορίζεται σε περίπου $11 ανά μετοχή, πριμοδότηση 30% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματος του μεριδίου του ΦΕΖ.
Βασικά επιστημονικά σχέδια χρήσης των καθαρών εσόδων αυτής της προσφοράς, περίπου $386,6 εκατομμύρια, για επιστροφή υφιστάμενων δανείων. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της οικονομικής δομής της εταιρείας και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Παρά τις βασικές Επιστημονικές προθέσεις, οι επενδυτές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, οδηγώντας σε μείωση της τιμής της μετοχής του ΕΤΠ.
