مقدمة
التداول هو عملية شراء وبيع الأدوات المالية في الأسواق بهدف تحقيق الربح. تتطلب هذه الممارسة، التي أصبحت متاحة للجميع بفضل ظهور المنصات عبر الإنترنت، فهمًا قويًا للآليات المالية وإتقان المفردات المرتبطة بها.
يعد فهم مصطلحات التداول أمرًا ضروريًا لتحليل الأسواق وتنفيذ الأوامر وتطوير الاستراتيجيات المناسبة. سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، فإن معرفة المصطلحات الأساسية تساعدك على تجنب الأخطاء وتحسين أدائك.
توفر هذه المقالة مسردًا شاملاً وعمليًا للتنقل بفعالية في عالم التداول، وتغطي الأدوات المالية والأسواق وأنواع الطلبات والاستراتيجيات وغير ذلك الكثير.
الأدوات المالية
التعريف العام
الأداة المالية هي أصل أو عقد يمكن تداوله في الأسواق المالية. إنه يمثل القيمة النقدية ويمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة.
الأنواع الرئيسية للأدوات
الإجراءات
تمثل الأسهم حصة الملكية في الشركة. من خلال تملك الأسهم، يشارك المستثمرون في الأرباح من خلال توزيعات الأرباح أو زيادة قيمة هذه الأسهم.
السندات
السندات هي أوراق مالية دين تصدرها الحكومات أو الشركات. إنها تسمح للمصدرين بجمع الأموال في حين تقدم للمستثمرين دخلًا ثابتًا.
أزواج العملات (الفوركس)
في سوق الفوركس، يتم تسعير العملات في أزواج، مثل EUR/USD، مما يشير إلى عدد الدولارات الأمريكية التي تساوي يورو واحد. تعتمد تجارة الفوركس على التغيرات في أسعار الصرف هذه.
مواد خاممواد خام
تشمل السلع الأصول المادية مثل الذهب أو النفط أو المنتجات الزراعية. تُستخدم هذه الأصول غالبًا لتنويع المحفظة الاستثمارية أو للتحوط ضد التضخم.
مؤشرات الأسهم
تقوم مؤشرات الأسهم بتجميع العديد من الأسهم لقياس أداء سوق محدد. أمثلة: مؤشر CAC 40 في فرنسا أو مؤشر S&P 500 في الولايات المتحدة.
المشتقات
- العقود الآجلة: عقود موحدة لشراء أو بيع أحد الأصول بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي.
- الخيارات: عقود تقدم الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أحد الأصول بسعر ثابت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
- العقود مقابل الفروقات (CFD): تسمح لك بالمضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل.
- صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF): صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتي توفر التنوع بتكلفة أقل.
أنواع السوق
السوق الفورية
يتم تسوية المعاملات في سوق الفورية على الفور، بالسعر الحالي. يعتبر هذا السوق مشتركًا للعملات والسلع.
سوق العقود الآجلة
تسمح أسواق العقود الآجلة بتداول العقود لتسويات مستقبلية. يتم استخدامها للمضاربة أو التحوط ضد تغيرات الأسعار.
سوق الخيارات
في هذا السوق، يقوم المستثمرون بشراء وبيع عقود الخيارات، والتي تمنحهم الحق في شراء أو بيع أحد الأصول.
سوق العملات المشفرة
يتم تداول العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum على منصات متخصصة مثل Binance أو Coinbase.
سوق خارج البورصة (OTC)
يشير سوق OTC إلى المعاملات الخاصة التي تتم خارج البورصات المنظمة. يوفر هذا السوق مرونة متزايدة ولكنه ينطوي على مخاطر الطرف المقابل.
أنواع الطلبات
أمر السوق
يتم تنفيذ أمر السوق على الفور بأفضل سعر متاح. يتم استخدامه غالبًا عندما تكون السرعة هي الأولوية.
طلب حد
يتم تنفيذ أمر الحد فقط إذا وصل الأصل إلى سعر محدد أو أفضل. فهو مثالي للتحكم في تكاليف المعاملات.
أمر الإيقاف (وقف الخسارة)
يقوم وقف الخسارة ببيع الأصل تلقائيًا عندما يصل سعره إلى حد معين، وبالتالي الحد من الخسائر.
أمر وقف الخسارة المتتبع
يقوم هذا الأمر بتعديل مستوى وقف الخسارة بشكل ديناميكي استنادًا إلى تحركات الأسعار المواتية.
أوامر مشروطة
يتم تنفيذ هذه الأوامر فقط عند استيفاء بعض الشروط المحددة مسبقًا.
المفاهيم الأساسية في التداول
تَأثِير
الرافعة المالية هي القدرة على زيادة التعرض للسوق باستخدام الأموال المقترضة، وبالتالي تكبير المكاسب والخسائر.
هامِش
الهامش هو رأس المال المطلوب لفتح والحفاظ على مركز رافعة مالية.
الانتشار
الفارق هو الفرق بين سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العطاء) للأصل.
انزلاق
يحدث الانزلاق عندما يتم تنفيذ صفقة بسعر مختلف عن السعر المتوقع، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب التقلبات.
التقلبات
يقيس التقلب مدى التغيرات في الأسعار. وهو عامل أساسي في اختيار الاستراتيجيات.
السيولة
تشير السيولة إلى مدى سهولة شراء أو بيع أحد الأصول دون التأثير على سعره.
السحب
يقيس الانخفاض الحد الأقصى للخسارة التي تحدث بين الذروة والقاع خلال فترة زمنية معينة.
تحليل السوق
التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية والمؤشرات للتنبؤ بالتحركات المستقبلية. تتضمن الأدوات ما يلي:
- المتوسطات المتحركة (SMA/EMA).
- مؤشر القوة النسبية (RSI).
- نطاقات بولينجر.
- تصحيحات فيبوناتشي.
- MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك).
التحليل الأساسي
يتم تقييم الأصول على أساس العوامل الاقتصادية أو المالية أو القطاعية، مثل النتائج المالية أو أسعار الفائدة.
التحليل العاطفي
تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار المشاعر والتوقعات العامة للمستثمرين، وتتأثر بالأخبار الاقتصادية والسياسية.
علم النفس وإدارة المخاطر
إدارة العواطف
ينبغي على المتداولين تجنب الخوف والجشع، اللذين قد يؤديان إلى اتخاذ قرارات متهورة.
تأديب
إن اتباع استراتيجية صارمة أمر ضروري للبقاء متسقًا في مواجهة تقلبات السوق.
إدارة المخاطر
- وقف الخسارة: الحد من الخسائر المحتملة.
- التنويع: توزيع الاستثمارات على أصول مختلفة.
- الحد من الأموال المحفوفة بالمخاطر: لا تعرض أكثر من نسبة معينة من رأس المال الخاص بك لكل معاملة.
الاختصارات والمصطلحات الشائعة
المصطلحات الأساسية
- PIP: أصغر وحدة للتباين في الفوركس.
- الانتشار: الفرق بين العرض والطلب.
- صاعد/هابط: اتجاهات صاعدة وهابطة.
- متشدد/حمائمي: سياسات نقدية عدوانية أو متساهلة.
- FOMO: الخوف من تفويت الشيء.
- التصحيح: تراجع مؤقت بعد اتجاه صاعد.
استراتيجيات التداول
النهج المشترك
- التداول اليومي: المراكز التي يتم فتحها وإغلاقها في نفس اليوم.
- التداول المتأرجح: استغلال الاتجاهات على مدى عدة أيام.
- المضاربة: أرباح صغيرة وسريعة على تحركات قصيرة جدًا.
- التحكيم: الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق.
- التحوط: تقليل المخاطر من خلال تعويض المواقف.
- متابعة الاتجاه: مراقبة الاتجاهات طويلة المدى.
الأدوات والمنصات
منصات التداول
- MetaTrader، TradingView: تحليل فني متقدم.
- Binance و Interactive Brokers: خاص بالعملات المشفرة والأسهم.
مصادر مفيدة
- الحسابات التجريبية: التدريب بدون مخاطر.
- التقويم الاقتصادي: تحديد الأحداث الرئيسية.
- الهدف الرئيسي من هذه المقالة هو تقديم نظرة شاملة لأحدث التطورات في مجال الطب.
الخاتمةخاتمة
إن فهم مفردات التداول أمر ضروري لتحقيق النجاح في الأسواق المالية. توفر لك هذه المقالة أساسًا متينًا لتعميق معرفتك وتحسين استراتيجياتك. واصل التعلم باستخدام قواميس المصطلحات والتدريب والأدوات المفيدة مثل الحسابات التجريبية.
مسرد المصطلحات الخاصة بسوق الأوراق المالية
لديه
- الأسهم: أسهم ملكية في شركة، تعطي الحق في الحصول على حصة من الأرباح.
- التحليل الأساسي: تقييم الأصول بناءً على البيانات الاقتصادية والمالية.
- التحليل الفني: دراسة تحركات الأسعار السابقة للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
- السؤال: السعر الذي يرغب البائع في بيع أحد الأصول به.
ب
- هبوطي: مصطلح يصف الاتجاه الهبوطي في السوق.
- العرض: هو السعر الذي يرغب المشتري في شراء أحد الأصول به.
- صعودي: مصطلح يصف الاتجاه الصعودي في السوق.
- Bollinger Bands: مؤشر فني يقيس تقلب الأسعار.
ج
- CAC 40: مؤشر يجمع أكبر 40 شركة مدرجة في فرنسا.
- CFD (عقود الفروقات): أداة تسمح لك بالمضاربة على تغيرات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.
- تصحيح: سحب مؤقت للسعر بعد زيادة مطولة.
- العملات المشفرة: العملات الرقمية مثل البيتكوين أو الإيثريوم.
د
- التداول اليومي: استراتيجية يتم فيها فتح وإغلاق المراكز في نفس اليوم.
- الانخفاض: أقصى خسارة مسجلة بين الذروة والقاع خلال فترة زمنية معينة.
- التنويع: استراتيجية الاستثمار في أصول مختلفة لتقليل المخاطر.
هـ
- الرافعة المالية: استخدام الأموال المقترضة لزيادة التعرض للسوق، مما يؤدي إلى تكبير المكاسب والخسائر.
- صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF): صناديق يتم تداولها في البورصة، وتوفر التنوع بتكلفة أقل.
ف
- تصحيحات فيبوناتشي: مؤشر فني يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- الفوركس: سوق الصرف الأجنبي حيث يتم تداول أزواج العملات.
- FOMO (الخوف من تفويت الفرصة): الخوف من تفويت الفرصة، والذي غالبًا ما نشعر به في الأسواق المتقلبة.
- العقود الآجلة: عقود موحدة لشراء أو بيع أحد الأصول بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
ح
- التحوط: استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مواقف تعويضية.
- متشدد/حمائمي: مواقف البنوك المركزية تجاه السياسات النقدية، حيث يكون “متشدد” مقيدًا، و”حمائمي” متساهلًا.
أنا
- مؤشر الأسهم: مقياس لأداء مجموعة من الأسهم (على سبيل المثال: CAC 40، S&P 500).
- عدم السيولة: صعوبة شراء أو بيع أحد الأصول دون التأثير على سعره.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر يقيس سرعة وحجم التغيرات في الأسعار.
ل
- السيولة: قدرة السوق أو الأصول على أن يتم شراؤها أو بيعها بسهولة دون التأثير على سعرها.
- طويل: موقف الرهان على ارتفاع الأصول.
م
- MACD (تقارب وتباعد المتوسط المتحرك): مؤشر فني يستخدم لتحديد تغييرات الاتجاه.
- الهامش: المبلغ المطلوب لفتح مركز رافعة مالية.
- السوق الفورية: السوق التي تتم فيها تسوية المعاملات على الفور بالسعر الحالي.
- الزخم: مقياس لسرعة حركة السعر.
ا
- الخيارات: عقود تمنح الحق (وليس الالتزام) بشراء أو بيع أحد الأصول بسعر ثابت.
- أمر السوق: أمر يتم تنفيذه فورًا بأفضل سعر متاح.
- أمر محدد: أمر شراء أو بيع بسعر محدد أو أفضل.
ص
- PIP: أصغر وحدة قياس للتباين في سوق الفوركس، وغالبًا ما تساوي 0.0001 لمعظم أزواج العملات.
- المشتقات المالية: أدوات تستمد قيمتها من الأصول الأساسية، مثل العقود الآجلة أو الخيارات.
- المركز القصير: بيع أحد الأصول للاستفادة من انخفاض الأسعار.
ر
- الارتفاع: ارتفاع سريع ومستمر في الأسعار في السوق.
- المقاومة: مستوى السعر الذي قد يوقف عنده ضغط البيع الزيادة.
س
- المضاربة: استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة على مدى فترات زمنية قصيرة للغاية.
- الانزلاق: هو الفرق بين السعر المتوقع للمعاملة والسعر الذي تم الحصول عليه فعليا.
- وقف الخسارة: أمر ببيع أحد الأصول عندما يصل سعره إلى حد معين من أجل الحد من الخسائر.
- الدعم: مستوى السعر الذي يمكن للطلب أن يمنع الانخفاض عنده.
ت
- جني الأرباح: أمر يقوم تلقائيًا بإغلاق المركز عندما يصل السعر إلى حد ربح معين.
- وقف الخسارة المتحرك: وقف الخسارة قابل للتعديل تلقائيًا وفقًا لتغيرات الأسعار.
- متابعة الاتجاه: استراتيجية تتكون من متابعة اتجاه صاعد أو هابط.
الخامس
- التقلب: مقياس لمدى سرعة ومدى تغير سعر أحد الأصول.
- الحجم: الكمية الإجمالية للأصول المتداولة خلال فترة زمنية معينة.
التعليمات
ما هو PIP؟
PIP (نقطة في النسبة المئوية) هي أصغر وحدة للتباين في تداول الفوركس. على سبيل المثال، إذا تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1050 إلى 1.1051، فهذا يمثل تغييرًا بمقدار نقطة واحدة.
كيفية اختيار منصة التداول؟
عند اختيار المنصة، ضع في اعتبارك:
- اللائحة: تأكد من اعتمادها من قبل سلطة مالية معترف بها.
- الرسوم: قارن بين الفروقات والعمولات والرسوم المخفية.
- الأدوات المتوفرة: التحليل الفني، التوافق مع برامج الطرف الثالث (مثل MetaTrader).
- الأصول المعروضة: تحقق من أن المنصة توفر الأسواق التي تريد التداول فيها (الأسهم، الفوركس، العملات المشفرة، إلخ).
ما هو الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي؟
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية والاتجاهات والمؤشرات للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
- التحليل الأساسي: يقوم بتقييم القيمة الجوهرية للأصل من خلال فحص البيانات الاقتصادية أو المالية أو الصناعية.
ما هي الاستراتيجيات المناسبة للمبتدئين؟
في هذه الحالة السلطان هو السلطان
- التداول اليومي على الحسابات التجريبية للتعود على الحركات السريعة.
- التداول المتأرجح لمتابعة الاتجاهات على مدى عدة أيام.
- التنويع للحد من المخاطر.
- استخدام وقف الخسائر لحماية رأس المال.
لماذا يعتبر علم النفس أمرا حاسما في التداول؟
يلعب علم النفس دورًا رئيسيًا، حيث أن المشاعر مثل الخوف والجشع يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات متهورة. إن الالتزام بالانضباط واتباع خطة محددة مسبقًا أمر ضروري لتحقيق النجاح.
ما هي الأدوات الأساسية للتداول الفعال؟
- منصات مثل MetaTrader: للتحليل الفني.
- التقويمات الاقتصادية: لمراقبة الأحداث الرئيسية.
- مجلة التداول: لتحليل أدائك وتصحيح أخطائك.
- الحسابات التجريبية: للتدرب دون مخاطرة.
ماذا يعني السبريد في الفوركس؟
الفارق هو الفرق بين سعر الشراء (الطلب) وسعر البيع (العرض). وهو يمثل التكلفة الأولية للمعاملة، والتي يتم التعبير عنها غالبًا بـ PIPs. قد تختلف الفروقات حسب تقلبات السوق والسيولة.
