أعلنت Core Scientific، إحدى شركات تعدين البيتكوين الرائدة في الولايات المتحدة، مؤخرًا عن طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار. كان لهذا القرار على الفور تأثير سلبي على سعر سهم CORZ، الذي انخفض بنسبة 10٪ تقريبًا على مؤشر ناسداك من 9.40 دولار إلى 8.46 دولار للسهم. يهدف هذا العرض، الذي تم التخطيط له في البداية بمبلغ 350 مليون دولار، إلى تعزيز المركز المالي لشركة Core Scientific واغتنام فرص النمو الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين كانوا حذرين بشأن هذه الأخبار، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر السهم.
تفاصيل طرح السندات القابلة للتحويل
سيتم إجراء طرح السندات القابلة للتحويل بقيمة 400 مليون دولار من Core Scientific كطرح خاص. سيكون أجل استحقاق السندات 2029 وستتحمل فائدة سنوية قدرها 3٪، مستحقة الدفع نصف سنويًا. تم تحديد سعر التحويل الأولي بحوالي 11 دولارًا للسهم، بعلاوة قدرها 30٪ عن سعر الإغلاق الأخير لسهم CORZ.
تخطط Core Scientific لاستخدام صافي عائدات هذا العرض، المقدرة بنحو 386.6 مليون دولار، لسداد القروض الحالية وإعادة شراء السندات المضمونة العليا المستحقة ولأغراض عامة للشركات. يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية لتعزيز الهيكل المالي للشركة واغتنام فرص النمو الجديدة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تنوعت Core Scientific مؤخرًا. على الرغم من نوايا Core Scientific، كان رد فعل المستثمرين سلبيًا على الإعلان، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 10٪ تقريبًا في سعر سهم CORZ.
