Core Scientific, una de las principales empresas mineras de Bitcoin en los Estados Unidos, anunció recientemente una oferta de bonos convertibles senior por valor de 400 millones de dólares. Esta decisión tuvo un impacto negativo inmediato en el precio de la acción CORZ, que cayó casi un 10% en el Nasdaq, pasando de $ 9.40 a $ 8.46 por acción. Esta oferta, inicialmente prevista en 350 millones de dólares, tiene como objetivo reforzar la posición financiera de Core Scientific y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, los inversores parecen haber acogido esta noticia con cautela, lo que se traduce en una caída significativa del precio de las acciones.
Detalles de la oferta de bonos convertibles
La oferta de bonos convertibles preferentes de Core Scientific, por un valor de 400 millones de dólares, se realizará en el marco de una inversión privada. Los bonos vencerán en 2029 y tendrán un interés anual del 3%, pagadero semestralmente. El precio de conversión inicial es de aproximadamente $11 por acción, lo que representa una prima del 30% con respecto al último precio de cierre de la acción CORZ.
Core Scientific tiene previsto utilizar los ingresos netos de esta oferta, estimados en unos 386,6 millones de dólares, para reembolsar préstamos existentes, recomprar bonos garantizados senior en circulación y para fines empresariales generales. Esta decisión se inscribe en una estrategia destinada a reforzar la estructura financiera de la empresa y a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial donde Core Scientific se ha diversificado recientemente. A pesar de las intenciones de Core Scientific, los inversores reaccionaron negativamente ante este anuncio, lo que provocó una caída de casi el 10% en el precio de la acción CORZ.
