Coinbase, una piattaforma di scambio di criptovalute, ha annunciato che sta raccogliendo 1 miliardo di dollari tramite note convertibili per ridurre il debito e finanziare le spese aziendali generali. Le note convertibili sono uno strumento di debito che può essere convertito in azioni nel tempo, come le azioni ordinarie.
Raccolta di 1 miliardo di dollari
Coinbase ha dichiarato che offrirà note convertibili senior ad acquirenti istituzionali idonei e che dovranno essere rimborsate entro il 1° aprile 2030, a meno che non siano state precedentemente riacquistate, ridotte o convertite. Le note saranno senior rispetto al pool, il che significa che i titolari avranno la priorità in caso di fallimento o liquidazione.
Condizioni di rimborso
Le obbligazioni convertibili di Coinbase maturano interessi semestrali e possono essere convertite in contanti, azioni Coinbase o una combinazione di entrambi. La società ha inoltre dichiarato che intende utilizzare i proventi per riscattare le proprie obbligazioni convertibili senior con scadenza 2026, 2028 e 2031. Le obbligazioni hanno tassi di interesse dello 0,50%, 3,375% e 3,625% rispettivamente.
Coinbase ha inoltre annunciato un'offerta di 800 milioni di dollari in ulteriori titoli convertibili, il cui ricavato sarà utilizzato per acquistare altri bitcoin per la sua riserva.
Conclusione – Coinbase raccoglie 1 miliardo di dollari con note convertibili
Coinbase ha annunciato che sta raccogliendo 1 miliardo di dollari tramite note convertibili per ridurre il debito e finanziare le spese aziendali generali. Le note convertibili sono uno strumento di debito che può essere convertito in azioni nel tempo e Coinbase ha dichiarato che intende utilizzare i proventi per rimborsare le proprie note convertibili senior con scadenza 2026, 2028 e 2031.
