Coinbase, une plateforme de change de cryptomonnaies, a annoncé qu'elle lève 1 milliard de dollars via des notes convertibles pour réduire ses dettes et financer des dépenses générales de l'entreprise. Les notes convertibles sont un instrument de dette qui peut être converti en actions à terme, comme des actions ordinaires.
Récolter 1 milliard de dollars
Coinbase a indiqué qu'elle offrirait des notes convertibles senior à des acheteurs institutionnels éligibles et qu'elles devaient être remboursées avant le 1er avril 2030, sauf si elles étaient antérieurement réachetées, réduites ou converties. Les notes seraient senior à l'épargne commune, ce qui signifie que les détenteurs auront priorité en cas de faillite ou de liquidation.
Conditions de remboursement
Les notes convertibles de Coinbase accroissent l'intérêt semi-annuellement et peuvent être converties en espèces, actions de Coinbase ou une combinaison des deux. L'entreprise a également indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser les proceeds pour rembourser ses propres notes convertibles senior dues en 2026, 2028 et 2031. Les notes ont respectivement des taux d'intérêt de 0,50%, 3,375% et 3,625%.
Coinbase a également annoncé une offre de 800 millions de dollars de notes convertibles supplémentaires, avec les proceeds utilisés pour acheter plus de bitcoins pour sa réserve.
Conclusion – Coinbase lève 1 milliard de dollars avec des notes convertibles
Coinbase a annoncé qu'elle lève 1 milliard de dollars via des notes convertibles pour réduire ses dettes et financer des dépenses générales de l'entreprise. Les notes convertibles sont un instrument de dette qui peut être converti en actions à terme, et Coinbase a indiqué qu'elle prévoyait d'utiliser les proceeds pour rembourser ses propres notes convertibles senior dues en 2026, 2028 et 2031.
