A Coinbase, uma plataforma de troca de criptomoedas, anunciou que está a angariar mil milhões de dólares através de notas convertíveis para reduzir a dívida e financiar despesas gerais da empresa. As notas convertíveis são um instrumento de dívida que pode ser convertido em acções ao longo do tempo, como as acções ordinárias.
Angariar mil milhões de dólares
A Coinbase afirmou que iria oferecer notas sénior convertíveis a compradores institucionais elegíveis e que estas devem ser resgatadas até 1 de abril de 2030, a menos que tenham sido previamente recompradas, reduzidas ou convertidas. As notas teriam prioridade em relação ao grupo, o que significa que os detentores teriam prioridade em caso de falência ou liquidação.
Condições de reembolso
As notas convertíveis da Coinbase vencem juros semestralmente e podem ser convertidas em dinheiro, acções da Coinbase ou uma combinação de ambos. A empresa também disse que planeja usar os recursos para resgatar suas próprias notas conversíveis seniores com vencimento em 2026, 2028 e 2031. As notas têm taxas de juros de 0.50%, 3.375% e 3.625%, respetivamente.
A Coinbase também anunciou uma oferta de 800 milhões de dólares em notas convertíveis adicionais, sendo as receitas utilizadas para comprar mais bitcoins para a sua reserva.
Conclusão – A Coinbase angaria mil milhões de dólares com notas convertíveis
A Coinbase anunciou que está a angariar mil milhões de dólares através de notas convertíveis para reduzir a dívida e financiar despesas gerais da empresa. As notas convertíveis são um instrumento de dívida que pode ser convertido em acções ao longo do tempo, e a Coinbase disse que planeia usar as receitas para reembolsar as suas próprias notas convertíveis seniores com vencimento em 2026, 2028 e 2031.
