مقدمه
تجارت عبارت است از خرید و فروش ابزارهای مالی در بازارها با هدف کسب سود. این عمل که به لطف ظهور پلتفرم‌های آنلاین برای همه قابل دسترسی است، نیاز به درک کامل مکانیسم‌های مالی و تسلط بر واژگان مرتبط دارد.
درک اصطلاحات معاملاتی برای تجزیه و تحلیل بازارها، اجرای سفارشات و توسعه استراتژی های مناسب بسیار مهم است. چه یک کاربر مبتدی یا یک کاربر باتجربه باشید، دانستن عبارات کلیدی به شما این امکان را می دهد که از اشتباهات جلوگیری کرده و عملکرد خود را بهینه کنید.
این مقاله یک فرهنگ لغت کامل و کاربردی برای حرکت موثر در دنیای تجارت ارائه می دهد که ابزارهای مالی، بازارها، انواع سفارش ها، استراتژی ها و موارد دیگر را پوشش می دهد.
ابزارهای مالی
تعریف کلی
ابزار مالی دارایی یا قراردادی است که می تواند در بازارهای مالی معامله شود. نشان دهنده یک ارزش پولی است و می تواند اشکال مختلفی داشته باشد.
انواع اصلی سازها
اقدامات
سهام نشان دهنده سهم مالکیت در یک شرکت است. سرمایه گذاران با داشتن سهام، از طریق سود سهام یا افزایش ارزش این سهام در سود مشارکت می کنند.
اوراق قرضه
اوراق قرضه اوراق قرضه ای هستند که توسط دولت ها یا شرکت ها منتشر می شوند. آنها به صادرکنندگان اجازه می‌دهند وجوه خود را جمع‌آوری کنند و در عین حال به سرمایه‌گذاران درآمد ثابتی می‌دهند.
جفت ارز (فارکس)
در فارکس، ارزها به صورت جفتی مانند EUR/USD نقل‌قول می‌شوند که نشان می‌دهد چند دلار آمریکا معادل یک یورو است. معاملات فارکس بر اساس تغییرات در این نرخ های ارز است.
مواد اولیه
مواد خام شامل دارایی های فیزیکی مانند طلا، نفت یا محصولات کشاورزی است. این دارایی ها اغلب برای تنوع بخشیدن به پرتفوی یا به عنوان پوششی در برابر تورم استفاده می شوند.
شاخص های بورس
شاخص های سهام چندین سهام را برای اندازه گیری عملکرد یک بازار خاص در کنار هم قرار می دهند. مثال: CAC 40 در فرانسه یا S&P 500 در ایالات متحده.
محصولات مشتق شده
- قراردادهای آتی: قراردادهای استاندارد شده برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمت از پیش تعریف شده در تاریخ آتی.
- اختیارات: قراردادهایی که حق خرید یا فروش دارایی را با قیمت ثابت قبل از مهلت مقرر، بدون تعهد ارائه می دهند.
- CFDs (Contracts for Difference): به شما این امکان را می دهد تا در مورد تغییرات قیمت بدون داشتن دارایی حدس و گمان بزنید.
- ETF (صندوق های قابل معامله در بورس): صندوق های قابل معامله در بورس که تنوع را با هزینه کمتر ارائه می دهند.
انواع بازار
بازار نقطه ای
معاملات در بازار اسپات بلافاصله با قیمت فعلی تسویه می شود. این بازار برای ارزها و مواد اولیه محبوب است.
بازار آتی
بازارهای آتی امکان مذاکره در مورد قراردادها را برای تسویه حساب های آتی فراهم می کنند. از آنها برای سفته بازی یا محافظت در برابر تغییرات قیمت استفاده می شود.
بازار گزینه ها
در این بازار، سرمایه گذاران قراردادهای اختیار خرید و فروش می کنند که به آنها حق خرید یا فروش یک دارایی را می دهد.
بازار ارزهای دیجیتال
ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم در پلتفرم های تخصصی مانند بایننس یا کوین بیس معامله می شوند.
بازار فرابورس (Over-The-Counter).
بازار فرابورس به معاملات خصوصی اطلاق می شود که خارج از صرافی های تنظیم شده انجام می شود. این بازار انعطاف‌پذیری بیشتری را ارائه می‌کند، اما ریسک‌های طرف مقابل را نیز در بر می‌گیرد.
انواع سفارش
سفارش بازار
سفارش بازار بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود. اغلب زمانی استفاده می شود که سرعت در اولویت باشد.
سفارش محدود
سفارش محدود تنها در صورتی اجرا می شود که دارایی به قیمت ثابت یا بهتری برسد. برای کنترل هزینه تراکنش ها ایده آل است.
توقف سفارش (Stop-loss)
زمانی که قیمت دارایی به آستانه معینی رسید، Stop-loss به طور خودکار یک دارایی را می فروشد و در نتیجه زیان را محدود می کند.
دستور توقف دنباله دار
این سفارش به صورت پویا سطح توقف ضرر را بسته به روند قیمت مطلوب تنظیم می کند.
سفارشات مشروط
این دستورات فقط زمانی اجرا می شوند که شرایط از پیش تعریف شده خاصی برآورده شوند.
مفاهیم اساسی در تجارت
اثر اهرمی
اثر اهرمی به شما این امکان را می دهد که با استفاده از وجوه قرض گرفته شده، قرار گرفتن در معرض بازار را افزایش دهید، در نتیجه سود و زیان را تقویت کنید.
مارج
مارجین مربوط به سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت با اهرم است.
گسترش
اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (خرید) و قیمت فروش (پیشنهاد) یک دارایی اشاره دارد.
لغزش
لغزش زمانی اتفاق می افتد که یک تراکنش با قیمتی متفاوت از قیمت مورد انتظار انجام می شود که اغلب به دلیل نوسان است.
نوسانات
نوسانات دامنه تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. این یک عامل کلیدی در انتخاب استراتژی است.
نقدینگی
نقدینگی بیانگر سهولت خرید یا فروش دارایی بدون تأثیر بر قیمت آن است.
کاهش
کاهش حداکثر ضرر متحمل شده بین یک اوج و یک فرورفتگی در یک دوره معین را اندازه گیری می کند.
تحلیل بازار
تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی بر اساس نمودارها و شاخص ها برای پیش بینی حرکات آینده است. ابزارها عبارتند از:
- میانگین متحرک (SMA/EMA).
- RSI (شاخص قدرت نسبی).
- باندهای بولینگر
- اصلاحات فیبوناچی
- MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی).
تحلیل بنیادی
دارایی ها را بر اساس عوامل اقتصادی، مالی یا بخشی مانند نتایج مالی یا نرخ بهره ارزیابی می کند.
تحلیل احساسات
این روش احساسات و انتظارات جهانی سرمایه گذاران را تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرد.
این روش احساسات و انتظارات جهانی سرمایه گذاران را تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرد.
مدیریت احساسات
معامله گران باید از ترس و طمع دوری کنند که می تواند منجر به تصمیمات تکانشی شود.
نظم و انضباط
پیروی از یک استراتژی دقیق برای ثابت ماندن در مواجهه با نوسانات بازار ضروری است.
مدیریت ریسک
- توقف ضرر: ضررهای احتمالی را محدود کنید.
- متنوع سا: سرمایه گذاری ها را در دارایی های مختلف گسترش دهید.زی
- محدودیت وجوه پرخطر: بیش از درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر تراکنش در معرض نمایش قرار ندهید.
اختصارات و اصطلاحات رایج
شرایط ضروری
- PIP: کوچکترین واحد تغییر در فارکس.
- Spread: تفاوت بین پیشنهاد و درخواست.
- صعودی/نزولی: روندهای صعودی و نزولی.
- هاوکیش/دوویش: سیاست های پولی تهاجمی یا تطبیقی.
- FOMO: ترس از دست دادن فرصت.
- تصحیح: کاهش موقت پس از یک روند صعودی.
استراتژی های معاملاتی
رویکردهای رایج
- معاملات روز: پوزیشن ها در همان روز باز و بسته شدند.
- معاملات نوسانی: بهره برداری از روندها در طی چند روز.
- اسکالپینگ: سودهای سریع اندک در حرکات بسیار کوتاه.
- آربیتراژ: سود بردن از اختلاف قیمت بین بازارها.
- پوشش ریسک: کاهش ریسک با جبران موقعیت ها.
- روند زیر: نظارت بر روندها در بلندمدت.
ابزارها و پلتفرم ها
پلتفرم های معاملاتی
- MetaTrader، TradingView: تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته.
- بایننس، کارگزاران تعاملی: ویژه ارزهای دیجیتال و سهام.
منابع مفید
- حساب های آزمایشی: بدون خطر آموزش دهید.
- تقویم اقتصادی: رویدادهای مهم را شناسایی کنید.
- مجله تجاری: ردیابی عملکرد.
نتیجه گیری
درک واژگان تجارت برای موفقیت در بازارهای مالی ضروری است. این مقاله پایه ای محکم برای تعمیق دانش و بهینه سازی استراتژی های خود در اختیار شما قرار می دهد. با واژه نامه ها، آموزش و ابزارهای عملی مانند حساب های آزمایشی به یادگیری ادامه دهید.
واژه نامه حوزه واژگانی بورس اوراق بهادار
الف
- سهام: سهام مالکیت یک شرکت که حق مشارکت در سود را می دهد.
- تحلیل بنیادی: ارزیابی یک دارایی بر اساس داده های اقتصادی و مالی.
- تجزیه و تحلیل فنی: مطالعه حرکات قیمت گذشته برای پیش بینی روندهای آینده.
- بپرسید: قیمتی که فروشنده حاضر است دارایی را بفروشد.
B
- نزولی: اصطلاحی که یک روند نزولی در بازار را توصیف می کند.
- پیشنهاد قیمت: قیمتی که خریدار مایل به خرید دارایی است.
- صعودی: اصطلاحی که یک روند صعودی در بازار را توصیف می کند.
- باندهای بولینگر: شاخص فنی که نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند.
سی
- CAC 40: فهرستی که 40 شرکت بزرگ بورسی فرانسه را گروه بندی می کند.
- CFD (Contracts for Difference): ابزاری که به شما امکان می دهد تا در مورد تغییرات قیمت بدون داشتن دارایی اساسی حدس و گمان بزنید.
- تصحیح: خروج موقت قیمت پس از افزایش طولانی مدت.
- ارزهای دیجیتال: ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم.
D
- معاملات روزانه: استراتژی که در آن موقعیت ها در همان روز باز و بسته می شوند.
- Drawdown: حداکثر ضرر ثبت شده بین یک اوج و یک فرورفتگی در یک دوره معین.
- متنوع سازی: استراتژی متشکل از سرمایه گذاری در دارایی های مختلف برای کاهش ریسک.
بله
- اثر اهرمی: استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش قرار گرفتن در معرض بازار، تقویت سود و زیان.
- ETF (صندوق قابل معامله در بورس): وجوه قابل معامله در بورس اوراق بهادار که تنوع را با هزینه کمتر ارائه می دهند.
اف
- فیبوناچی اصلاحات: شاخص فنی مورد استفاده برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.
- فارکس: بازار ارز که در آن جفت ارز مبادله می شود.
- FOMO (ترس از دست دادن): ترس از دست دادن فرصتی که اغلب در بازارهای بی ثبات احساس می شود.
- قراردادهای آتی: قراردادهای استاندارد شده برای خرید یا فروش یک دارایی به قیمت مشخص در تاریخ آتی.
اچ
- پوشش ریسک: استراتژی با هدف کاهش ریسک با اتخاذ موقعیت های جبرانی.
- Hawkish/Dovish: نگرش بانک‌های مرکزی در مورد سیاست‌های پولی، محدودکننده بودن «hawkish»، سازگارانه بودن «dovish».
من
- شاخص سهام: اندازه گیری عملکرد گروهی از سهام (مانند CAC 40، S&P 500).
- عدم نقدشوندگی: مشکل در خرید یا فروش دارایی بدون تأثیر بر قیمت آن.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخصی که سرعت و دامنه تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
L
- نقدینگی: توانایی بازار یا دارایی برای خرید یا فروش آسان بدون تأثیر بر قیمت آن.
- طولانی: شرط بندی موقعیت در افزایش یک دارایی.
م
- MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی): نشانگر فنی که به شما امکان می دهد تغییرات روند را شناسایی کنید.
- حاشیه: مقدار مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت با اهرم.
- بازار نقطه ای: بازاری که در آن معاملات بلافاصله با قیمت فعلی تسویه می شود.
- مومنتوم: اندازه گیری سرعت حرکت قیمت.
اوه
- اختیارات: قراردادهایی که حق خرید یا فروش یک دارایی را به قیمت ثابت می دهد (نه تعهد).
- سفارش بازار: سفارش بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود.
- سفارش محدود: سفارش خرید یا فروش با قیمت مشخص یا بهتر.
پ
- PIP: کوچکترین واحد تغییر در فارکس، اغلب برابر با 0.0001 برای اکثر جفت ارزها.
- ابزار مشتقه: ابزارهایی که ارزش خود را از یک دارایی پایه، مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله، به دست می آورند.
- موقعیت کوتاه (Short): فروش دارایی برای استفاده از افت قیمت.
آر
- رالی: افزایش سریع و پایدار قیمت ها در بازار.
- مقاومت: سطح قیمتی که فشار فروش می تواند جلوی افزایش را بگیرد.
اس
- اسکالپینگ: استراتژی با هدف بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمت در دوره‌های بسیار کوتاه.
- لغزش: تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی به دست آمده.
- توقف ضرر: دستور فروش یک دارایی زمانی که قیمت آن به یک آستانه می رسد به منظور محدود کردن ضرر.
- پشتیبانی: سطح قیمتی که تقاضا می تواند از افت جلوگیری کند.
تی
- برداشت سود: سفارشی که با رسیدن قیمت به آستانه سود معین، به طور خودکار یک موقعیت را می بندد.
- توقف انتهایی: توقف ضرر به طور خودکار با توجه به تغییرات قیمت تنظیم می شود.
- روند زیر: استراتژی متشکل از دنبال کردن یک روند صعودی یا نزولی.
V
- نوسانات: اندازه گیری سرعت و دامنه تغییرات قیمت یک دارایی.
- حجم: کل مقدار یک دارایی معامله شده در یک دوره معین.
سوالات متداول
PIP چیست؟
PIP (نقطه در درصد) کوچکترین واحد تغییر در معاملات فارکس است. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 حرکت کند، این نشان دهنده تغییر یک PIP است.
چگونه پلتفرم معاملاتی را انتخاب کنیم؟
برای انتخاب پلتفرم، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- مقررات: مطمئن شوید که توسط یک مقام مالی شناخته شده تایید شده است.
- هزینه ها: اسپردها، کمیسیون ها و هزینه های پنهان را مقایسه کنید.
- ابزارهای موجود: تجزیه و تحلیل فنی، سازگاری با نرم افزارهای شخص ثالث (مانند متاتریدر).
- دارایی های ارائه شده: بررسی کنید که پلتفرم بازارهایی را که می خواهید معامله کنید (سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و غیره) را ارائه می دهد.
تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی چیست؟
- تجزیه و تحلیل فنی: نمودارها، روندها و شاخص ها را برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده مطالعه کنید.
- تحلیل بنیادی: ارزش ذاتی یک دارایی را با بررسی داده های اقتصادی، مالی یا بخشی ارزیابی می کند.
چه استراتژی هایی برای مبتدیان مناسب است؟
مبتدیان می توانند با موارد زیر شروع کنند:
- تجارت روزانه در حساب های آزمایشی برای عادت کردن به حرکات سریع.
- معاملات نوسانی را برای دنبال کردن روندهای چند روزه تغییر دهید.
- تنوع برای محدود کردن خطرات
- استفاده از استاپ ضرر برای محافظت از سرمایه.
چرا روانشناسی در تجارت بسیار مهم است؟
روانشناسی نقش کلیدی ایفا می کند، زیرا احساساتی مانند ترس و طمع می تواند منجر به تصمیمات تکانشی شود. منضبط ماندن و پیروی از یک برنامه از پیش تعیین شده برای موفقیت ضروری است.
ابزارهای ضروری برای معامله موثر چیست؟
- پلتفرم هایی مانند متاتریدر: برای تحلیل تکنیکال.
- تقویم های اقتصادی: برای نظارت بر رویدادهای مهم.
- مجله معاملاتی: برای تجزیه و تحلیل عملکرد و تصحیح خطاهای خود.
- حساب های آزمایشی: برای تمرین بدون خطر.
اسپرد در فارکس به چه معناست؟
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (خرید) و قیمت فروش (پیشنهاد) است. این نشان دهنده هزینه اولیه یک تراکنش است که اغلب در PIP بیان می شود. اسپردها ممکن است بسته به نوسانات و نقدینگی بازارها متفاوت باشد.
