WAYZATA, MN / 28 juillet 2025 – Mill City Ventures III, Ltd. (« Mill City » ou la « Société ») (NASDAQ : MCVT), un prêteur non bancaire et une société de financement spécialisée, a annoncé aujourd’hui avoir conclu des accords d’achat de titres (« Accords d’achat de titres ») dans le cadre d’un investissement privé en actions cotées pour l’achat et la vente de 83 025 830 actions ordinaires (ou d’équivalents d’actions ordinaires) au prix de 5,42 $ par action, pour des produits bruts totaux attendus d’environ 450 000 000 $, avant déduction des frais d’agent et autres frais liés à l’offre (« Placement privé » ou « Offre »).
Karatage Opportunities (« Karatage »), fonds spéculatif propriétaire basé à Londres spécialisé dans les actifs numériques et les investissements dans les technologies émergentes, fondé par Marius Barnett et Stephen Mackintosh, a agi en tant qu’investisseur principal, avec un investissement équivalent de la Sui Foundation, organisation indépendante dédiée à la promotion et à l’adoption du réseau Sui. En tant qu’investisseur précoce important dans l’écosystème Sui, Karatage s’est établi comme partenaire stratégique de Mysten Labs, les contributeurs originaux de Sui, avec une solide expérience opérationnelle sur l’ensemble du réseau Sui.
L’Offre a également inclus la participation d’entreprises et de fournisseurs d’infrastructures de renom tels que Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq : GLXY) et Dr Jack Kong – NLABS Fund, ainsi que des investissements de Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures et Maven 11, entre autres. Galaxy Asset Management agira en tant que gestionnaire d’actifs.
La clôture de l’Offre devrait avoir lieu aux alentours du 31 juillet 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société prévoit d’utiliser environ 98 % des produits nets du Placement privé pour acquérir la cryptomonnaie native de la blockchain Sui, communément appelée « SUI », et environ 2 % des produits nets pour financer l’activité de prêts à court terme de la Société. SUI servira d’actif principal pour la trésorerie de la Société.
A.G.P./Alliance Global Partners agit en tant qu’agent unique pour l’offre.
À la clôture de l’Offre, la Société prévoit de nommer deux nouveaux membres au conseil d’administration (« Conseil »). Ces nouveaux membres apporteront le leadership solide et expérimenté nécessaire alors que la Société pivote vers une stratégie de trésorerie basée sur le SUI :
- Marius Barnett (co-fondateur de Karatage) sera président du Conseil. Opérateur et investisseur expérimenté dans les actifs numériques, M. Barnett possède une expérience éprouvée dans le développement d’entreprises dans l’immobilier, l’infrastructure et l’énergie.
- Dana Wagner sera administrateur indépendant. Actuel membre du conseil de Coinbase Custody Trust Company et ancien conseiller juridique général chez Square, M. Wagner a occupé des postes juridiques de haut niveau pour des entreprises pionnières dans la technologie financière.
Stephen Mackintosh (co-fondateur et associé général de Karatage) sera directeur des investissements de la Société. Avec une expérience préalable en intelligence artificielle et technologies avancées, M. Mackintosh apporte une vaste expertise dans l’écosystème Sui et gérera la stratégie de trésorerie SUI pour la Société.
« Nous lançons notre initiative à un moment clé où la crypto institutionnelle et l’IA atteignent une masse critique, créant d’importantes opportunités dans l’infrastructure blockchain », a déclaré Stephen Mackintosh, directeur des investissements proposé de Mill City et associé général de Karatage. « Nous pensons que Sui est bien positionnée pour une adoption massive, offrant la rapidité et l’efficacité que les institutions exigent pour la crypto à grande échelle, ainsi qu’une architecture technique capable de prendre en charge les charges de travail en IA tout en garantissant sécurité et décentralisation. »
« Sui a été conçue pour fournir l’évolutivité, la rapidité et la sécurité nécessaires au soutien de la prochaine génération d’applications décentralisées et d’utilisations réelles de la crypto pour les consommateurs et les institutions – des stablecoins à l’intelligence artificielle, en passant par les jeux et la finance au sens large », a ajouté Christian Thompson, directeur général de la Sui Foundation.
Mill City prévoit d’acquérir des tokens SUI sur le marché libre ainsi que via des transactions institutionnelles généralement réservées aux fonds crypto et un accord négocié avec la Sui Foundation – une stratégie de trésorerie désormais accessible via une structure cotée en bourse avec liquidité quotidienne. En tant que trésorerie SUI unique soutenue par la Sui Foundation, Mill City et l’équipe de la Sui Foundation partageront des informations sur la technologie et la croissance de l’écosystème, établissant cette stratégie comme l’une des rares trésoreries crypto soutenues par une fondation.
« L’avenir appartient à la crypto, à l’IA et aux stablecoins – et ils ont tous besoin d’une infrastructure capable de gérer une véritable échelle. C’est Sui », a déclaré Adeniyi Abiodun, co-fondateur et directeur produit de Mysten Labs. « Nous pensons que tout converge vers le moment idéal pour concrétiser la vision fondatrice de Sui – et, selon nous, ce moment est arrivé. »
L’Offre est réalisée en s’appuyant sur une exemption de l’exigence d’enregistrement en vertu de la Section 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié, et/ou du Règlement D et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les titres proposés dans le Placement privé ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sauf dans le cadre d’un enregistrement effectif ou d’une exemption applicable. Conformément aux termes de l’Accord d’achat de titres, la Société déposera une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC pour l’inscription à la revente des actions ordinaires vendues dans le cadre du Placement privé.
Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Conseillers
- Sullivan & Worcester LLP agit en tant que conseiller juridique pour A.G.P./Alliance Global Partners.
- Loeb & Loeb LLP agit en tant que conseiller juridique pour Mill City.
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP agit en tant que conseiller juridique pour Karatage.
- O’Melveny & Myers LLP agit en tant que conseiller juridique pour la Sui Foundation.
À propos de Mill City Ventures III, Ltd.
Fondée en 2007, Mill City Ventures III, Ltd. est une société de financement spécialisée axée sur les prêts à court terme et les solutions de financement structuré. La société fournit des capitaux aux entreprises via des accords de prêt garantis, offrant aux investisseurs des rendements attractifs avec un accent sur la sécurité et la gestion des risques. Plus d’informations sur la société sont disponibles sur www.sec.gov ou www.millcityventures3.com.
À la clôture du Placement privé, la Société prévoit d’adopter une stratégie de trésorerie basée sur SUI.
À propos de Karatage Opportunities
Karatage est un fonds spéculatif propriétaire basé à Londres, spécialisé dans les investissements en technologies émergentes, actifs numériques, intelligence artificielle et gaming. Fondé par Marius Barnett et Stephen Mackintosh, Karatage se concentre sur l’identification et le soutien de projets à forte croissance construisant des technologies de nouvelle génération à fort attrait grand public. En tant qu’investisseur précoce important dans l’écosystème Sui, l’équipe de Karatage apporte une vaste expérience opérationnelle sur l’écosystème blockchain. Pour plus d’informations, voir karatage.io.
Après la clôture du Placement privé, Marius Barnett et Stephen Mackintosh devraient devenir respectivement président du Conseil et directeur des investissements de la Société.
Déclarations prospectives
Les déclarations dans ce communiqué concernant des attentes, plans et perspectives futures, ainsi que tout autre énoncé relatif à des faits non historiques, peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et ces déclarations sont soumises à divers risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits, notamment en raison de facteurs liés aux conditions de clôture, à la fluctuation du prix du SUI, à la réglementation, à l’acceptation des produits, aux cycles de vente, aux conditions économiques et à d’autres risques détaillés dans les rapports annuels et autres dépôts auprès de la SEC.
Contact Relations Investisseurs :
Joseph A. Geraci
Directeur Financier
Mill City Ventures III, Ltd.
jg@millcityventures3.com
