Investissement dans ETF : Top ou Flop ?
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Investissement dans ETF : Top ou Flop ?

C’est peut-être un peu exagéré, mais la tendance est évidente. Les fournisseurs de FNB ne cessent d’élargir leur offre. Après tout, la demande de fonds négociés en bourse en tant que véhicules d’investissement passif est immense.

Le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (ISIN : IE00B27YCN58) est une variation de l’indice sans doute le plus connu au monde, le MSCI World. Mais que peut faire cet ETF, qui associe l’indice mondial aux principes d’investissement islamiques ?

Informations générales sur l’ETF

Le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF est un ETF physique du leader du marché iShares, la marque du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock. Il y a actuellement environ 240 millions dans le FNB. Des coûts annuels de 0,60% TER sont encourus. En même temps, le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF est conçu comme un fonds de distribution, de sorte que les investisseurs investis reçoivent un revenu régulier de l’ETF.

Stratégie d’investissement

La stratégie d’investissement de l’iShares MSCI World Islamic UCITS ETF est facile à décrire. L’ETF investit dans toutes les sociétés des pays développés qui sont incluses dans le MSCI World.

Toutefois, les principes d’investissement de la charia sont également ajoutés. Un comité compétent d’universitaires examine régulièrement l’ETF pour déterminer si elle est compatible avec la loi islamique. Les aspects éthiques sont pris en compte, les risques sont partagés équitablement et, dans le même temps, la direction de l’entreprise doit agir en fonction des valeurs. Par conséquent, le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ne contient actuellement qu’environ 320 sociétés, alors que le MSCI World réel contient un nombre important de positions à quatre chiffres.

Allocation par région

Dans le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF, plus de la moitié des positions proviennent des États-Unis d’Amérique. Viennent ensuite les entreprises suisses, avec une pondération d’environ 10 %. Le Japon, la France et le Royaume-Uni représentent chacun une part supérieure à 5 %.

Allocation par secteur

La répartition par secteur révèle que six industries différentes ont une part supérieure à 10% dans l’ETF. Le secteur des soins de santé est de loin le plus important, avec environ 23 %. Les cinq autres secteurs à forte pondération sont les technologies de l’information, les matériaux, l’énergie, les produits de consommation non cycliques et les produits industriels.

Les positions les plus importantes

L’entreprise américaine de soins de santé Johnson & Johnson est l’une des sociétés les mieux diversifiées au monde. Avec une large gamme et un long historique de dividendes, c’est une action extrêmement stable. Avec plus de 4%, Johnson & Johnson occupe la première place dans le iShares MSCI World Islamic UCITS ETF. Nestlé et Procter & Gamble, deux sociétés de biens de consommation, ont également une pondération de plus de 3 %.

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