Des achats de bitcoins du fonds GBTC
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Des achats de bitcoins du fonds GBTC

Le géant financier américain Morgan Stanley achète indirectement des bitcoins par le biais du fonds Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Selon un dépôt auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), la banque aurait négocié 28 289 actions du fonds.

La banque américaine étend ainsi son incursion dans le monde des crypto-monnaies. Il y a environ deux mois, on a appris que Morgan Stanley avait orienté 25 % de certains de ses fonds, y compris institutionnels et autres, vers le placement de bitcoins par le biais du GBTC et d’autres fonds de contrats à terme.

Pourquoi Morgan Stanley augmente-t-il ses achats de bitcoins ?

La forte demande de ses clients serait à l’origine de l’augmentation des achats de bitcoins par Morgan Stanley. En ce sens, cette institution financière internationale est devenue la première institution américaine à offrir à ses clients des services d’investissement en actifs numériques. Celle-ci a eu lieu en mars 2021.

Ce fait contraste avec la vision que les analystes des grandes banques ont du bitcoin, qu’ils qualifient d' »actif à haut risque ». Malgré cela, une grande partie de leurs investissements est orientée vers les cryptocurrences, même indirectement par le biais de fonds avec des garanties de protection du capital comme Grayscale.

Il convient de noter que Grayscale est l’une des entreprises qui possède la plus grande quantité de bitcoins. Selon ses données publiques, elle possède quelque 649 130 pièces virtuelles, ce qui équivaut à 3 % de tous les BTC du marché.

Grayscale a été fondée en 2013 par la société Digital Currency Group (DCG). Son objectif est d’offrir à ses clients la possibilité d’une acquisition partielle et d’une exposition sécurisée aux cryptomonnaies. Cela a propulsé de nombreux investisseurs institutionnels dans le monde du bitcoin, comme Morgan Stanley qui a étendu l’achat de cet actif.

L’échelle de gris en magnitude

Le fonds GBTC offre des options d’achat de bitcoins assistés à de grandes institutions telles que, par exemple, Morgan Stanley. Actuellement, les actifs sous gestion (AUM) de ses clients s’élèvent à 22,4 milliards de dollars.

Le nombre de clients et d’actionnaires de GBTC est proche de la centaine. Ensemble, ils possèdent 25 millions 33 mille 581 actions. Parmi les plus grands détenteurs de ces actions figurent Kinetics Portfolio Trust, Novare Capital Management et Ark Investments Management LLC, entre autres.

Il convient de noter que GBTC achète des bitcoins non seulement pour les institutions qui souhaitent les posséder indirectement. En même temps, il le fait pour ceux qui veulent une exposition directe, c’est-à-dire avec des risques de volatilité inclus. Parmi ces derniers, se distingue MicroStrategy, une entreprise qui a acquis près de 100 000 bitcoins grâce aux conseils de Grayscale.

GBTC est ainsi devenu une sorte de monopole des cryptomonnaies aux États-Unis. Le pouvoir de la société qui le parraine, DCG, est d’une ampleur considérable, ce qui en fait l’une des plus grandes baleines bitcoin. Elle possède également le portail d’information CoinDesk et des sociétés de services de porte-monnaie, entre autres.

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