BitMine vend environ 5,22 millions d’actions à 70,00 $ par action et environ 10,4 millions de bons de souscription avec un prix d’exercice de 87,50 $.
La vente d’actions ordinaires de BitMine représente une prime de 14 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de BitMine le 19 septembre 2025.
BitMine bénéficie du soutien d’un groupe d’investisseurs institutionnels de premier plan, notamment Cathie Wood d’ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, ainsi que l’investisseur particulier Thomas « Tom » Lee, pour soutenir l’objectif de BitMine d’acquérir 5 % d’ETH.
LAS VEGAS, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ — (NYSE AMERICAN : BMNR) BitMine Immersion Technologies (« BitMine » ou la « Société »), une entreprise axée sur le réseau Bitcoin et Ethereum et sur l’accumulation de crypto-monnaies pour un investissement à long terme, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord d’achat de titres avec un investisseur institutionnel concernant l’offre et la vente de 5 217 715 actions ordinaires de la Société, d’une valeur nominale de 0,0001 $ par action (« Actions ordinaires ») au prix de 70,00 $ par action, et de bons de souscription permettant d’acheter jusqu’à 10 435 430 actions ordinaires à un prix d’exercice de 87,50 $ (« Bons de souscription ») dans le cadre d’une offre directe enregistrée (« l’offre »). À 70,00 $ par action, le prix d’achat des Actions ordinaires représente une prime d’environ 14 % par rapport au cours de clôture du 19 septembre 2025. Les Bons de souscription seront exerçables dès leur émission et expireront le 22 mars 2027. Avant et jusqu’à la date d’expiration, les Bons de souscription peuvent être exercés, en tout ou en partie, contre paiement en espèces du prix d’exercice.
La Société prévoit que le produit brut total de l’offre s’élèvera à environ 365,24 millions de dollars, avant déduction des frais de placement et autres frais estimés de l’offre. Les produits futurs potentiels provenant des Bons de souscription représentent environ 913 millions de dollars en cas d’exercice en espèces, ce qui porterait le produit total à environ 1,28 milliard de dollars, combinant l’offre d’actions ordinaires et les produits issus de l’exercice des Bons de souscription.
« BitMine a levé 365,24 millions de dollars en vendant nos actions à une prime de 14 % par rapport à la clôture de vendredi. En vendant des actions à 70 $ par action, contre notre prix de clôture de 61,29 $, cela est matériellement bénéfique pour les actionnaires existants, le produit principal étant destiné à accroître nos avoirs en ETH », a déclaré Thomas Lee, président de BitMine.
« À notre avis, cette prime de 14 % reflète non seulement un fort intérêt des investisseurs institutionnels pour BitMine, mais aussi la confiance dans notre exécution en tant que Société », a ajouté Lee. « Les investisseurs institutionnels nous ont indiqué que BitMine reste la seule action à grande capitalisation américaine offrant une exposition directe à Ethereum. Notre message d’août en tant que président résonne auprès de nombreux investisseurs, qui voient le supercycle d’Ethereum comme une opportunité majeure alors que Wall Street adopte et développe cette blockchain. »
La Société prévoit de clôturer l’offre aux alentours du 23 septembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Moelis & Company LLC agit en tant qu’agent de placement unique pour l’offre.
Winston & Strawn LLP a agi en tant que conseil juridique pour BitMine Immersion Technologies (BMNR).
Cette offre est réalisée en vertu d’une déclaration d’enregistrement sur étagère efficace sur le formulaire S-3ASR (Dossier n° 333-288579), déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 juillet 2025. L’offre est réalisée uniquement au moyen d’un prospectus faisant partie de la déclaration d’enregistrement effective. Avant d’investir, les parties intéressées doivent lire le prospectus et les documents complémentaires déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations sur BitMine et cette offre. Une copie électronique du prospectus et des documents complémentaires peut être obtenue auprès de Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 5th Floor, New York, NY 10022, ou par e-mail à prospectus-eq_fi@moelis.com.
À propos de BitMine
BitMine est une société du réseau Bitcoin et Ethereum axée sur l’accumulation de crypto-monnaies pour un investissement à long terme, que ce soit par ses opérations de minage de Bitcoin ou grâce aux produits de levée de capitaux. Ses activités incluent le minage de Bitcoin, le minage synthétique via l’implication dans le minage de Bitcoin, le hashrate en tant que produit financier, la fourniture de services de conseil et de minage aux entreprises souhaitant générer des revenus en Bitcoin, ainsi que le conseil général sur le Bitcoin aux sociétés publiques. BitMine opère dans des zones à faible coût énergétique à Trinidad, Pecos (Texas) et Silverton (Texas).
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives impliquant des risques et incertitudes. Celles-ci incluent la réalisation des objectifs de la Société concernant l’acquisition et le staking d’ETH, la valeur à long terme d’Ethereum, la croissance continue de la stratégie de trésorerie en Ethereum de la Société et ses avantages. Les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, beaucoup échappant au contrôle de BitMine, telles que décrites dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K de BitMine déposé auprès de la SEC le 3 avril 2025, ainsi que dans tous les autres dépôts SEC, modifiés ou mis à jour. BitMine n’a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations sauf si la loi l’exige.
